Расчет бизнес плана бытовой химии

1. Краткий инвестиционный меморандум

Рынок бытовой химии обладает неоспоримым достоинством — товарам, которые на нем продаются, нет предела совершенства. Стоит только вспомнить, что обычное мыло эволюционировало за последние несколько десятков лет с малоприятно пахнущего кусочка серого вещества до мыльных композиций, сравнимых с духами и одеколонами самого высшего качества.

Кроме того, есть и другие особенности этого рынка:

• общий объем производства средств бытовой химии в целом по стране оценивается минимум в 202 млрд. рублей (это без учета импортной продукции) и среднегодовые темпы роста спроса эксперты оценивают на уровне 2-3% в год;
• рынок интересен тем, что на нем постоянно появляются новые типы товаров, брендов и торговых марок, появлются новые ниши потенциальных клиентов. Например, если совсем недавно стиральные порошки были в основном универсальные, то теперь появились целые серии стиральных порошков, начиная от обычного порошка для ручной стирки — до специальных порошков с биодобавками для определенного типа вещей, для стиральных машин-автоматов;
• стимулом к росту рынка бытовой химии является и тот факт, что развитие индустрии «умных домов» требует соответствующих химических препаратов для ухода за интерьерами домов, чистки окон, для роботов — пылесосов. Так, например, 20 лет назад посудомоечная машина, а соответственно и моющие средства к ней, были только у 1% семей, то теперь эти компьютеризованные агрегаты имеются более чем у 11% российских домохозяйств;
• постепенно спрос на рынке бытовой химии смещается в сторону экологичного товара, сделанного из натуральных веществ, оказывающего минимальное воздействие на окружающую среду. Появление такого сегмента товаров бытовой химии способствует не только росту цен предложения продукции, но и расширению рынка в целом.

Срок окупаемости составляет 16 месяцев.

Первоначальные вложения будут равны 1 770 000 руб.

Точка безубыточности достигается на 5 месяц работы магазина.

Средняя прибыль в месяц 167 437 руб.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Данным проектом бизнес-плана рассматривается модель розничной продажи товаров бытовой химии, средств ухода за домом, объединенным в четыре основные товарные позиции:

1. Стиральные порошки и моющие средства (отбеливатели, пятновыводители, отдушки и пр.). Средний чек по данной группе: 150 рублей.
2. Средства ухода за сантехническим оборудованием дома. Средний чек по данной группе: 120 рублей.
3. Средства ухода за бытом — столовой посудой, мебелью, включая средства ухода за окнами. Средний чек по данной позиции: 150 рублей
4. Косметологические и гигиенические средства, включая шампуни, кремы, мази, мыло и др. Средний чек — 220 рублей.

Для расчета среднего объема продаж в качестве основы принято среднее количество посетителей в магазине расположенного в городе с населением 500 — 800 тысяч человек — 200-250 человек в день.

Кроме продажи товаров указанных групп, в магазине планируется оказывать консультационные услуги по применению тех или иных средств бытовой химии. Также на базе магазина планируется создать торговую платформу по продаже части продукции через онлайн-сервис, с доставкой непосредственно покупателю.

Рынок товаров бытовой химии относится к массовым товарным рынкам, где основная характеристика сосредоточена на уровне получаемой прибыли (норме прибыли) предпринимателями. Действительно, этот сегмент рынка потребительских массовых товаров относится к низкомаржинальным типам бизнеса, где прибыль на 80-90% достигается не ценовым фактором, а степенью оборота продаваемых товаров. Однако кроме этого важного параметра существуют и другие характеристики этого сегмента рынка. Прежде всего, следует обратить внимание на такие данные по рынку бытовой химии в России, как:

• рынок бытовой химии находится в положительном тренде, даже несмотря на значительный спад спроса в период кризиса 2014-16 гг. В настоящее время динамика рынка оценивается примерно на уровне 2-3% ежегодного прироста продаж по всему спектру товарных позиций.
• наибольший прирост продаж за период с 2016 года дали стиральные порошки, средства по уходу за сантехникой — это более 41% всего рынка.
• в структуре каналов сбыта товаров бытовой химии лидирующее положение занимают специализированые магазины — хозяйственные и косметические, с долей рынка 30%. На втором месте в структуре сбыта находятся магазины, расположенные в ТЦ — порядка 24-28%. Причем в последние два года, начиная с 2017, наблюдается тенденция постепенного смещения каналов продаж в крупные торговые сети — прибавляя в среднем 3% ежегодно.

Можно сделать осторожный вывод, что в перспективе ближайших 5-7 лет на рынке не ожидается существенных негативных факторов. При существующих условиях будет продолжаться постепенный рост продаж на рынке, как по стоимостному фактору, так и в натуральном выражении — не менее 2-3% в год.

Основная целевая аудитория. Как правило, магазины подобных форматов, ориентированы на такие группы покупателей как:

• домашние хозяйства, закупающие не только стиральные порошки и санитарные средства обихода, но и косметологические виды продукции, начиная шампунями и заканчивая кремами для ухода за кожей лица. Таких клиентов в общем портфеле продаж магазина может доходить до 70-80%;
• корпоративный сектор представлен множеством офисных учреждений, включая и те коммерческие компании, которые заняты в секторе общепита;
• государственный или муниципальный сектор в виде учреждений, а также включая социальные, детские и лечебные учреждения. При целенаправленной работе по поставкам продукции магазина в рамках контрактов по государственным или муниципальным закупкам, доля таких клиентов может достигать 30% и более.

Реклама. Наиболее подходящими видами рекламы будут:

• привлекательное оформление витрины магазина;
• реклама через использование систем смс-рассылок, а также через рекламные интернет-сервисы типа Яндекс.Директ и ему подобных;
• распространение рекламы через аккаунты социальных сетей, собственный интернет-сайт:
• распространение красочных малоформатных печатных буклетов, где указаны не только каталог товаров магазина. но и ближайшие акции по распродаже, а также промокоды:

Кроме того, можно использовать традиционные каналы — например, периодически публиковать рекламу в местных печатных СМИ, оформлять рекламу в виде бегущей строки на местном ТВ,

Методы сбыта продукции. Подойдут известные и опробованные на практике, например, предоставление накопительных скидок по карточкам клиентов, периодическая организация распродаж, акции сниженных цен.

В некоторых случаях неплохим методом продвижения бренда магазина и его товаров может быть участие его в различных местных или региональных благотворительных акциях.

Проектом бизнес-плана каждый месяц на рекламные цели предполагается расходовать порядка 50 тысяч рублей.

Регистрация магазина.

Оптимальная организационно-правовая форма — ИП. Она позволяет начать бизнес с минимальными требованиями по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности (упрощенная система — УСН). Налог — 6% с дохода.

Зарегистрировать ИП можно тремя способами:

1. Непосредственно, т.е. личным посещением, в офисе ФНС — заполнив соответствующее заявление и предоставив действующий паспорт гражданина РФ;
2. Через портал «Госуслуги», для чего предварительно следует получить там аккредитацию и ЭЦП (электронная цифровая подпись);
3. С помощью услуг МФЦ, которые есть в каждом городе, муниципальных районах всех субъектов РФ;

Минимальный срок оформления документов составляет 3 рабочих дня. Стоимость регистрации, включая подготовку документов, не превышает 10 тысяч руб.

Кроме этого, при подаче заявления в ФНС в нем необходимо указывать требуемые коды ведения предпринимательской деятельности (ОКВЭД):

Кроме регистрации бизнеса или компании, для получения права магазина работать потребуется оформить еще и такие документы, как:

• разрешение или сертификат соответствия на оказание услуг от местного или регионального отделения Роспотребнадзора;
• разрешительный документ (санитарный сертификат помещения) по линии местных органов СЭС;
• разрешительный документ (пожарный сертификат) от местного подразделения МЧС (пожарный надзор);

Помещение

Для целей настоящего проекта предусмотрена аренда 100 кв. м торговой площади со средней стоимостью — 1500 руб. за 1 кв. метр (с учетом производства некоторого ремонта и переоборудования помещения за счет магазина).

Оборудование

• Компьютерная техника (компьютер + ноутбуки);
• Офисное оборудование — столы, стулья шкафы и сейф;
• Осветительное оборудование;
• Кассовое оборудование и POS-терминалы;
• Стеллаж вертикальный;
• Прилавок горизонтальный;
• Стеллажи хранения;
• Внешняя витрина;
• Вывеска с привлекательной рекламой и подсветкой;
• Хозяйственное бытовое оборудование (компл.);
• Автомобиль — микрогрузовик гп до 3 т.

В дополнение к указанному оборудованию также следует предусмотреть возможность создания или покупки своего интернет-сайта, который будет служить не только для распространения рекламы и получения отзыва клиента, но и стать торговой платформой по продаже части товара в онлайн режиме.

6. Организационная структура

Общие требования к персоналу — хороший опыт работы в сфере торговли. Бытовая химия — не самый простой продукт, как на уровне управления магазином, так и на уровне конкретной продажи. Продавец должен хорошо разбираться в товаре, поэтому у него должна быть достойная зарплата.

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

1. Директор и его заместитель-товаровед имеют ненормированный рабочий день, так как от них зависит практически вся бизнес-модель магазина — их труд оплачивается по системе — «оклад +премия». Премия рассчитывается на базе выручки, полученной магазином за прошедший месяц в виде фиксированного процента от ее суммы.

2.Продавцы-консультанты работают по 12-часовому рабочему графику в режиме 2 дня через 2.

3. Для водителя-экспедитора предусмотрен обычный 8-часовой рабочий график и его труд оплачивается аналогичному тому, как это предусмотрено для продавцов.

Для выполнения задачи по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности выбран вариант аутсорсинга бухгалтерского обслуживания на базе заключения договора с бухгалтером, работающим индивидуально.

Начальные инвестиции в проект:

Ежемесячные расходы на функционирование работы магазина:

Основные экономические и финансовые параметры проекта:

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

У этого бизнеса есть следующие факторы риска:

• Сильная конкуренция в сегменте ритейла со стороны торговых сетей, оптовых рынков, а также ценовое давление со стороны появившихся совсем недавно интернет-магазинов, торгующих некоторыми группами товаров бытовой химии;
• Большое количество контрафактной продукции, появляющейся на рынке под марками известных брендов. Отследить такой контрафакт розничному продавцу практически невозможно, поэтому работать с таким риском можно только используя официальные каналы поставки, через надежных и проверенных дилеров;
• Высокий оборот. Нередко для того чтобы обеспечить такой оборот, приходится брать кредиты, что может стать самым серьезным фактором риска для всего бизнеса. Как показывает практика — если все же есть необходимость получения оборотного капитала в виде займа, то лучше всего чтобы доля таких долгов была не больше 20% от всего оборотного капитала магазина (компании).

Еще один риск, типичный не только для магазинов бытовой химии — недобросовестность сотрудников. Решается постоянным контролем, автоматизацией и продуманной кадровой политикой.