Производство термопанелей идея бизнеса

Производство термопанелей идея бизнеса thumbnail

Стоит ли открывать бизнес по производству термопанелей? Рассматриваемый материал применяется при строительстве зданий и жилых домов. Его используют в работах по внешней отделке. Термопанели состоят из утеплителя и клинкерной плитки.

Бизнес на производстве термопанелей является весьма выгодным, потому что материал востребован. Свою популярность он получил из-за длительного срока службы, хороших теплосохраняющих свойств. Все сказанное позволяет смело предположить, что эта бизнес-идея может быть прибыльной, если ее правильно реализовать.

 Технология производства термопанелей:

  1. В специальные алюминиевые формы — матрицы, обработанные заранее нужным составом, -помещается клинкерная плитка. Одним из главных правил этого этапа является соблюдение установленных нормативов расстояния.
  2. Затем, чтобы обеспечить защиту пенополиуретану от ультрафиолетовых лучей, выкладывается слой кварцевого песка.
  3. После этих операций алюминиевые формы заполняются составом утеплителя.
  4. По завершении основных этапов финальный вид термопанель получит уже после охлаждения. Для этого ее отправляют на доработку до нужных параметров.

Ключевые моменты производства термопанелей

Основой термопанелей являются: утеплитель, профили из металла и облицовка. Их особенности:

  • Облицовка термопанелей делается с применением наименьших объемов воды, чтобы в фасаде не появились трещины. Благодаря этому фасад сможет отталкивать, а не впитывать воду, и получит возможность переживать понижения температуры.
  • Плита из пенополистирола толщиной 5-10 см применяется в виде утеплителя будущей термопанели. В процессе создания элемента пенополистирол приклеивают к внешней его части с помощью специальных составов.
  • Закладные металлические профили тоже играют важную роль в процессе производства термопанелей. Края металлических деталей зубчатые, и благодаря этому они будут лучше держаться на облицовке здания. В момент изготовления термопанели закладные профили фиксируются внутри тела бетона. Они нужны для крепления элемента к фасаду.

Какое оборудование выбрать для производства термопанелей

В нужное оборудование для производства термопанелей входит следующая техника:

  • механизмы для создания пенопласта: бункера дозревания, псевдовспениватели и др.;
  • парогенератор, вакуумная установка, блок-формы;
  • вторичные устройства (пневмоподушка, вентилятор и т. п.).

Также для изготовления термопанелей понадобится клинкерная плитка. Тут есть 2 варианта: либо закупать технику для производства и заниматься созданием расходных материалов самостоятельно, либо приобретать сырье у поставщиков.

Оборудование для производства термопанелей

Бытует мнение, что на российских рынках на сегодняшний день мало предприятий, поставляющих оборудование для производства термопанелей, но это не так. Современный ассортимент товара большой, и каждый сможет подобрать себе подходящий вариант, который будет устраивать его и по цене, и по производительности.

Чтобы изготовление термопанелей в итоге не загнало собственника в долги, а приносило хорошую прибыль и работало с двойной эффективностью, необходимо внимательно отнестись к подбору помещения, оборудования и расходных материалов. Неотъемлемой частью, которую включает в себя производство термопанелей, являются расходные материалы, такие как буксы для крепления, антиадгезионная смазка, кварцевый песок.

Сколько нужно денег для старта бизнеса по производству термопанелей

Одной из главных особенностей бизнеса является то, что в него нужно вкладывать деньги. Производство термопанелей не считается исключением среди огромного количества бизнес-идей. Основные средства в этом производстве уходят на аренду или покупку помещения и оборудования. Кроме этого, возможно, что захочется сэкономить, и вместо производства клинкерной плитки выбор падет на ее покупку у поставщиков. В таком случае предприятию удастся сэкономить поначалу, но в дальнейшем, если бизнес «пойдет в гору», то все-равно придется купить нужное оборудование.

Чтобы наладить потоковое производство термопанелей, при котором будут изготавливаться 360 элементов за одну смену, придется потратить некоторые средства на покупку техники, аренду помещения и оборудования под производственные нужды, а кроме этого, на запасы сырья. Сумма составит около 5 млн рублей (если считать вместе с техникой для создания клинкерной плитки).

Организация производства такого масштаба (360 панелей за одну смену) потребует площадь в 250 м². Рентабельность в среднем за год зачастую составляет 20%. Финансы, вложенные в производство термопанелей по этому плану, обычно окупают себя за 9-18 месяцев. Персонал для такого производства тоже потребуется. Для изготовления 360 панелей в смену необходимо нанять 14 человек.

Производство не обязательно должно требовать настолько больших затрат, но если вкладывать меньше, то и окупится оно гораздо позже. В производстве термопанелей меньшего масштаба, эффективность которого будет измеряться 100 панелями за одну смену, затраты будут достигать примерно 1,4 млн рублей (без учета оборудования для создания клинкерной плитки).

Промышленное предприятие с эффективностью в примерно 90 панелей за одну смену будет требовать площадь помещения не менее 100 м². Еще потребуется нанять персонал в количестве 9-10 человек. Среднегодовая рентабельность такого производства составляет 17-18%, а вложения финансов окупятся значительно позже предыдущего варианта — в срок от 12 до 24 месяцев.

Выгодно ли?

Пытаться открыть свой бизнес — это всегда риск, ведь можно понести убытки. Насколько велик этот шанс в проекте по производству термопанелей? Эти конструкции, как было написано ранее, ускоряют свои темпы в завоевании первых мест среди строительных материалов. Это обстоятельство увеличивает шансы на успех, но если что-то становится популярным и прибыльным, то эту идею подхватывают многие, создавая конкуренцию в нише. Поэтому нужно действовать на опережение конкурентов.

В лучшем случае и при серьезных вложениях средств бизнес по производству термопанелей окупится примерно через 9 месяцев. Пока не все места заняты на рынке и термопанели не стали самым популярным материалом, возможно стоит занять эту нишу?

Сколько можно заработать

 Данное направление бизнеса, по большей части сезонное, поэтому и его рентабельность находится в пределах от 15 до 20%.  При правильно налаженном производстве и рынке сбыта, чистая ежегодная прибыль может достигать   1 – 1.5 миллионов рублей. Таким образом, средняя окупаемость капиталовложения составляет полтора – два года.

Какой ОКВЭД необходимо указать для производства термопанелей

 При подаче заявления необходимо будет указать код согласно ОКВЭД. Для этого обращаемся к разделу «С», который включает в себя различные виды перерабатывающего производства. Здесь для производства термопанелей подходит код 23.61 – изготовление различных изделий из бетона, которые предназначены для применения в строительной сфере деятельности.

Какие документы нужны для открытия

 Если изначально планируется реализовывать термопанели крупным строительным компаниям, то необходимо регистрировать юридическое лицо. С целью снижения налоговой нагрузки оптимальным вариантом станет регистрация общества с ограниченной ответственностью.  Можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но первый вариант предоставляет больше возможностей. В регистрационный орган необходимо будет подготовить и предоставить:

  • заявление установленного образца и решение собрания акционеров о создании общества с ограниченной ответственностью;
  • сведения об адресе юридического лица (в большинстве случаев указывает адрес производственных площадей) и Устав;
  • информация о директоре компании и главном бухгалтере.

Помимо этого, необходимо будет стать на учеты в государственные органы и открыть счет в банке.

Какую систему налогообложения выбрать для производства термопанелей

 Среди нескольких систем по которым необходимо будет уплачивать налог останавливаемся на упрощенке, она доступна для обществ с ограниченной ответственностью. Данная система налогообложения предоставляет на выбор два варианта уплаты налогов:

  1. можно уплачивать налог в размере 15% от полученной чистой прибыли. Но здесь необходимо будет предоставить соответствующие документы, которые подтверждают расходы понесенные компанией при изготовлении продукции.
  2. налог на доход в размере 6%. В этом случаи никаких подтверждающих документов о расходах предоставлять не нужно.

Нужно ли разрешение для открытия

 Для производства термопанелей, помимо свидетельства о регистрации ООО необходимо будет обратиться за разрешением в санэпидстанцию и пожарную инспекцию.

Источник

Свой бизнес: производство термопанелей

* В расчетах используются средние данные по России

Термопанели (или теплопанели) – это современный строительный материал, который обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также длительным сроком службы. Востребованность этого материала возрастает с повышением цен на энергоносители для отопления жилых площадей. Владельцы частных домов и квартир начинают задумываться о том, как можно сэкономить на этой существенной статье расходов, и одним из вариантов решения этой проблемы является утепление стен. 

В принципе, ни один из современных видов утеплителей не является идеальным. Все они в той или иной степени требуют дополнительной защиты от влаги, ветра и солнечных лучей. Например, пенопласт и минеральную вату после закрепления на стене необходимо закрывать штукатуркой, сайдингом или плиткой. Все это увеличивает сроки и смету выполнения работ по утеплению дома. И в этом плане термопанели представляются идеальным вариантом. Они выступают в роли и утеплителя, и декора фасада здания одновременно. При их монтаже не требуется выполнять сразу два вида работ, как при раздельном монтаже утеплителя и декора. Термопанели обладают звукоизолирующими функциями и представляют собой современный вид отделочных фасадных материалов. Таким образом, производство термопанелей можно назвать прибыльным и быстроокупаемым бизнесом. 

Главные преимущества фасадных термопанелей перед другими технологиями отделки фасадов: эффективная теплоизоляция здания, возможность использования как для строительства нового здания, так и для реконструкции на любых поверхностях и типах стен, богатая цветовая гамма, привлекательный внешний вид облицовки «под кирпич» (гладкий или фактурный), длительный срок службы (более пятидесяти лет), простота и скорость монтажа теплопанелей, возможность проведения облицовочных работ, независимо от погодных условий, исключение «мокрых» процессов при монтаже, чистота и точность стыковки плит, экологическая безопасность используемой технологии и самих материалов. 

Что представляют из себя термопанели? Одна панель состоит из нескольких компонентов: облицовки, утеплителя и закладных металлических профилей. Основой для облицовки является высокопрочный бетон, который состоит из цемента марки 500 и гранитного отсева марки 1200. Облицовка производится с минимальным использованием воды, поэтому такой фасад не имеет пор и микротрещин и, следовательно, он не впитывает воду и более устойчив к воздействию низких температур, нежели другие, более пористые материалы. При этом облицовка фасадных термопанелей не имеет ограничения по цветам и оттенкам. В качестве утеплителя при производстве термопанелей служит плита из пенополистирола толщиной 5-10 см. Этот материал и обладает теплоизолирующими свойствами и используется как утеплитель. При производстве термопанелей пенополистирол приклеивают к облицовочной части, а в процессе работы по облицовке фасада для их фиксации используют клеевые составы. Наконец, закладные металлические профили предназначаются для дополнительного закрепления термопанелей на фасаде. Закладные профили в процессе производства термопанелей фиксируются внутри тела бетона. При облицовке они закрепляются при помощи зубчатых краев в облицовке (на них специально проделаны отверстия для дюбелей). 

Технология производства термопанелей довольно сложная. Упрощенно ее можно представить в виде следующих этапов. На подготовительном этапе гранулы пеностирола – основного сырья для производства панелей – вспениваются и высушиваются. Затем в блок-форму закладывается клинкерная плитка и крепления для фиксации панели на стене. После этого к ним загружают вспененные гранулы. Блок-формы нагреваются с помощью пара, в результате чего гранулы расширяются, и состав заполняет всю форму. Так происходит формирование термопанели. В вакуумной установке готовая панель охлаждается. И на последнем этапе она оставляется на «дозревание» на 24 часа. 

Для производства фасадных термопанелей потребуется специальное оборудование. Минимальный комплект включает в себя: оборудование для изготовления пенопласта (предвспениватели, бункера дозревания и пр.), оборудование для изготовления собственно термопанелей (блок-формы, парогенератор, установка вакуумирования и т. д.), вспомогательное оборудование (вентилятор, пневмоподушка и пр.), оборудование для производства клинкерной плитки (обжиговая печь и пресс-формы). Последнее оборудование не является самым необходимым, и многие небольшие производства обходятся без него, закупая уже готовую клинкерную плитку у оптовых компаний. С одной стороны, это, действительно, помогает ощутимо сэкономить на покупке оборудования, а с другой, себестоимость ваших теплопанелей будет выше. При этом учитывайте, что одним из немногих преимуществ нового производителя может стать доступная цена при хорошем качестве продукции. Чем выше будет себестоимость ваших панелей, тем меньше будет ваша прибыль. 

С поиском оборудования проблем, скорее всего, не возникнет. На российском рынке представлен широкий выбор моделей линий с различной производительностью и стоимостью. При этом вы можете подобрать оптимальную линию как для большого производства (с высокой производительностью и полностью автоматизированную), так и для небольшого предприятия (с относительной малой мощностью). 

Подсчитаем основные расходы на организацию промышленного производства термопанелей производительностью 360 панелей за смену. Основные статьи расходов – это аренда помещения, его ремонт и подготовка, приобретение оборудования и первой партии сырья. На все это потребуется около 4,5-5 миллионов рублей, включая покупку оборудования в полном комплекте, то есть вместе с линией для производства клинкерной плитки. Для размещения производственной линии в полной комплектации необходима площадь не менее 250 кв. метров, а для ее обслуживания потребуется штат рабочих в количестве 14-15 человек. Среднегодовая рентабельность такого производства составляет 20 %. А на уровень самоокупаемости, по предварительным подсчетам, предприятие выйдет через год-полтора с начала работы. 

Впрочем, вполне можно обойтись и меньшими вложениями. Например, для предприятия производительностью не более ста панелей за смену без оборудования для производства клинкерной плитки потребуется 1,5 млн. рублей. В этом случае можно сэкономить и на производственной площади. Для размещения такой линии достаточно 120 кв. метров. Для ее обслуживания хватит семи человек. Среднегодовая рентабельность такого производства составляет 15-17 %. А сроки окупаемости увеличатся в 1,5-2 раза. 

Но сроки окупаемости производства и в том, и в другом случае можно значительно сократить, если вам удастся быстро наладить сбыт вашей продукции. В числе потенциальных покупателей можно назвать строительные компании (специализирующиеся на малоэтажном строительстве), компании, которые занимаются ремонтно-отделочными работами, магазины и базы стройматериалов, а также частных лиц. Частные лица приобретают термопанели для строительства и ремонта своих домов и дач.

Производство термопанелей – сезонный бизнес (как и любой другой, связанный с производством и продажей строительных материалов). Пик продаж приходится на период с мая по октябрь. Зимой же продажи минимальны. 

Сысоева Лилия
(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

18.04.2014

Все материалы по тегу: термопанели

825 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 38703 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал

Другие статьи по вашей теме:

Источник

  • Сен, 25, 2017
  • Производство

Производство термопанелей

Сегодня производство термопанелей и гибкого камня считается выгодным капиталовложением. Этот вид бизнеса можно развивать своими руками, но приготовьтесь к тому, что первоначальные финансовые инвестиции в бизнес будут внушительными.

Термопанели и гибкий камень широко используются строителями в процессе ведения внешних отделочных работ, а именно для отделки каминов, бассейнов, лестниц, изготовления фресок и ландшафтного дизайна разной сложности. Этот инновационный материал для теплоизоляции состоит из двух частей утеплителя и декоративной плитки. Помимо теплоизоляционных свойств термопанели стойки к агрессивным природным явлениям и к износу. Их использование в строительстве решит одним махом сразу несколько проблем, обеспечив термоизоляцию, звукоизоляцию и красивый внешний вид в месте выкладки. Самые часто используемые виды – это клинкерные и фасадные термопанели.

Еще одна хорошая идея – производство гибкого камня. Этот материал продается листами и напоминает по структуре шероховатый линолеум. Сырьем для гибкого камня является мраморная крошка. К основным преимуществам использования гибкого камня и термопанелей можно отнести: эстетичность, экологичность, устойчивость к агрессивным внешним факторам и влаге, пожаробезопасность и легкий уход в процессе эксплуатации.

Высококачественную продукцию будут покупать строительные фирмы и частные ремонтные бригады, которые занимаются активным строительством и отделочными работами. Также хорошим каналом сбыта могут стать оптовые базы строительных материалов, которые с удовольствием оптом заберут термопанели по приемлемой цене.

Производство термопанелей – с чего начать

Реализация бизнес идеи производство термопанелей и гибкого камня станет выгодным и прибыльным вложением средств для начинающих предпринимателей, которые стремятся работать в производственной сфере.

Стоит заранее задуматься о составлении бизнес-плана, в котором должны детально рассматриваться следующие пункты:

  • мониторинг конкурентов и анализ каналов спроса будущей продукции;

  • разработка производственной концепции;

  • обзор производственных технологий;

  • сбор необходимой документации, для получения разрешения на работу;

  • выбор и подготовка помещениядля оборудования цеха;

  • выбор и приобретение оборудования и вспомогательного инвентаря;

  • оттачивание производственных процессов;

  • возможные каналы сбыта готовой продукции;

  • финансовые расчеты для каждого из пунктов расходов.

Технологические нюансы производства

Процесс изготовления термопанелей нельзя назвать легким, он предполагает проведение целого ряда процессов, начиная от подготовки сырья (вспенивание гранул пенополистирола, их сушка) и заканчивая формированием плитки. Формирование изделия начинается с закладки клинкерной плитки и крепления, которое послужит для фиксации изделия на стене. После чего форма заливается вспененными гранулами и нагревается при помощи пара, что приводит к расширению гранул сырья, заполнению формы и формированию будущей термопанели. После чего готовое изделие охлаждается, с использованием вакуумной установки и перед продажей должно отлежаться как минимум один день, чтоб приобрести все необходимые характеристики и «дозреть».

Перед тем как решиться изготавливать натуральный гибкий камень, стоит учитывать, что технология предполагает большие трудозатраты. В идеале производственную линию лучше устанавливать на месте добычи сырья. Там рабочие аккуратно срезают песчаник тонким слоем, после чего аккуратно крепят срез на основу, изготовленную из текстиля. Такой материал стоит очень дорого и не каждый встречный житель России может заказать отделку из данного материала.

Но предприниматели и тут нашли выход, разработав технологии производства искусственного гибкого камня, который стал альтернативой покупке дорогих натуральных срезов песчаника. Такое решение позволит организовать рентабельное производство с получением продукции высокого качества по приемлемой цене.

Выбор оборудования и вспомогательного инвентаря

Чтобы наладить производство термопанелей своими руками потребуется приобрести минимальный комплект спецоборудования. Производственная линия должна состоять из аппаратов, которые необходимы для изготовления пенопласта, самих термопанелей, вспомогательного оборудования и аппаратов, которые ответственны за производство клинкерной плитки. На начальном этапе развития многие отказываются от установки линии ответственной за изготовление клинкерной плитки, так как оно не является таким уж необходимым. Небольшие производства приобретают уже готовые образцы плитки у других оптовиков, что намного выгоднее. На сегодняшнем рынке могут стать конкурентоспособными лишь изделия высокого качества при доступной цене. Чем выше себестоимость продукции, тем ниже будет доход от ее продажи, а это не выгодно.

Мини предприятие потребует стартовые затраты на приобретение основного оборудования около 800 тыс. рублей, но такая линия сможет выпускать за смену не более сотни готовых изделий. Цена может варьироваться до 1,5 млн. рублей, если вы отдадите предпочтение зарубежным производителям. Некоторые предприниматели, стремясь сэкономить, предпочитают покупать оборудование б/у, но тут стоит учитывать, что сэкономив на покупке в статью расходов добавится дополнительная строка на ремонт и дополнительные затраты на содержание поддержанных станков.

Поиск соответствующего оборудования не должно вызвать больших сложностей, так как производство термопанелей в России не является новшеством и можно найти целые линии для предприятий разной производительности. Для большого производства выбирается полностью автоматизированная линия высокой мощности, а для небольшого цеха тоже можно найти подходящее оборудование соответствующей мощности исходя из запланированного суточного выхода термопанелей.

Помещение под цех

Самым подходящим выбором станет поиск помещения в промышленной зоне города, так как производство данного типа, несмотря на объемы, является токсичным. Размеры помещения напрямую зависят от объемов производства. Для мини цеха достаточно помещения в 100 «квадратов», а если предполагается открыть линию по производству термопанелей под кирпич, то помещение стоит подыскивать в два раза больше. Так как технология связана с токсичными испарениями, то проверьте, чтобы помещение под цех было оснащено мощной вентиляцией. Если такой нет, то придется потратиться на ее разработку и установку – этот момент очень важен, и его упускать никак нельзя. Плюс к этому в статью расходов можно добавить немалую сумму, которая потребуется на ремонт помещения (обязательно).

Температура в помещении не должна быть ниже 15ºС и выше 25ºС, освещения достаточно общего искусственного. При этом цех должен разделяться на следующие зоны: комната для проведения основных технологических процессов, комната для сушки изделий и складское помещение для хранения продукции до момента ее реализации.

Преимущества термопанелей перед другими утеплителями

Каждый из современных утеплителей имеет определенные недостатки и не может назваться идеальным вариантом, каждый из них в какой-то степени требует дополнительной защиты от избытка влаги, прямых солнечных лучей или порывов ветра. Если использовать пенопласт или минеральную вату в качестве утеплителя на стенах любого помещения их обязательно следует покрыть слоем штукатурки или плиткой, а это растягивает сроки строительных работ и их цену.

Термопанели выполняют двойную функцию и утеплительную и декоративную, поэтому востребованы среди строителей, которые не желают впустую тратить свое время и деньги. Это идеальный вариант для тепло- и звукоизоляции нового здания, также активно используется в процессе реконструкции старых домов. Термопанели и гибкий камень хорошо ложатся на любой вид стен, даже неровной поверхностью, не требуя при этом дополнительного выравнивания. Широкий цветовой спектр панелей и внешний вид похожий на декоративный кирпич (гладкий или фактурный) позволит подобрать подходящий дизайн для любого помещения. При этом красивый внешний вид и быстрый монтаж изделий гарантирован. Точная стыковка плит гарантирована при любых погодных условиях, а их долговечность, безопасность и красота порадуют любого заказчика.

Финансовая часть бизнес-плана

В основную статью расходов входит аренда помещения, его подготовка к работе и ремонт, покупка оборудования и сырья, которого хватит для изготовления первой партии термопанелей. На все это потребуется изначально потратить не менее 2 млн. рублей плюс затраты на выплату заработной платы наемным сотрудникам.

Итак, производство термопанелей бизнес–план обязательно включает следующие статьи расходов:

  • на покупку оборудования понадобится – около 800 тыс. рублей;

  • аренда помещения – около 600-700 тыс. рублей;

  • оформление документов и разрешений на работу – 5-6 тыс. руб.;

  • подготовкаи ремонт помещения – 200 тыс. рублей.

С учетом покупки сырья и заработной платы придется инвестировать на начальном этапе около – 2 млн. рублей. Для оптимальной работы мини цеха потребуется взять на работу как минимум семь человек. Окупаемость бизнеса наступит в течение двух лет активной работы и налаженной продажи изготовленной продукции. Рекомендуется заранее наладить каналы сбыта вашей продукции среди местных строительных компаний, строительных магазинов и оптовых баз и частных лиц, которые занимаются ремонтными и отделочными работами по найму.

На объемы продаж сильно влияет сезон, так как пик строительства наблюдается с конца весны до конца осени, то и продажи в это время будут очень высокими, тогда как в зимнее время года продажи термопанелей, как и других строй материалов, сойдут к минимуму.

Для расчета себестоимости продукции предлагаем рассмотреть следующую таблицу.

Расходы на изготовление «квадрата» гибкого камня, руб.

Расходы на изготовление «квадрата» термопанели, руб.

Закупка сырья

150

250

Оплата труда

50

50

Электроресурсы

5

5

Допрасходы

5

5

Итого:

210

310

Если обратиться к рынку, то цена на квадратный метр гибкого камня находится в пределах от 1000 до 1500 рублей, а термопанелей от 1300 до 1800 рублей. Прибыль зависит исходя из качества продукции объемов производства и скорости реализации продукции. Для расчета мы взяли минимальный ценовой порог. Можно сказать, что успешные предприниматели, развивая данную, идею могут получать прибыль до 700 тыс. рублей ежемесячно.

Для начала работы потребуется зарегистрировать производство как ИП или же ООО и оформить сертификаты качества и соответствия ГОСТу.

По итогу можно сказать, что при наличии требуемой суммы начального капитала производство термопанелей и гибкого камня может стать прибыльным бизнесом. Самый дорогой пункт расходов относится к приобретению специального оборудования, но при правильной организации бизнеса все затраты окупятся на протяжении одного, максимум двух лет, позволяя получать высокую и регулярную прибыль.

Источник

Adblock
detector