Производство пектина из тыквы бизнес план
Описание проекта
Проект предусматривает строительство завода по переработке тыквы и производству пищевого пектина из тыквы . В настоящее время Россия не имеет собственного промышленного производства пектинов пищевого, медицинского и промышленного назначения. Расчетная годовая потребность РФ в пектинах составляет для пищевых целей (с учетом только потребностей кондитерской, молочной и консервной промышленности) 7148 тонн. Строительство завода по производству пектина из тыквы, производительностью 300 тонн пектина в год, сможет покрыть где-то 5% потребности рынка. Используемая в процессе производства новая технология позволяет извлекать до 95% пектина из исходного сырья, является экологически чистой, ресурсосберегающей, позволяет сократить издержки производства на 50-70% в сравнении с используемыми технологиями зарубежных производителей пектинов. Близость к сырьевой базе , применение новой технологии, наличие профессиональной команды с опытом работы в пищевом производстве позволит создать современное предприятие, получить качественный, конкурентоспособный продукт, в конечном итоге добиться основных целей проекта, а именно: сократить долю импортных пектинов на российском рынке, вывести новый пектин на зарубежные рынки, создать быстрорастущее производство, получить собственную долю рынка, увеличить объем продаж и получить максимальную прибыль.
Аналитика рынка
Объём рынка России около 4-6 тыс тонн, ежегодный рост 10%. Объем мирового рынка 30 тыс. тонн, ежегодный рост – 3-6%. Крупнейший производитель пектина на мировом рынке — компания Hercules(США) с 2000 года «KP Kelco» . Другие важные производители пектина – Herbstreith & Fox KG Германия (главным образом яблочный пектин), Cesalpina di Milano, Италия, Andre Pectin (Китай). В настоящее время Россия не имеет собственного промышленного производства пектинов пищевого, медицинского и промышленного назначения. Строительство завода по производству пектина , производительностью 300 тонн пектина в год, сможет покрыть где-то 5% потребности рынка России, которая в данный момент полностью покрывается за счет импорта .
Уникальность проекта
Уникальность проекта состоит в применении новой технологии извлечения пектина из пектинсодержащего сырья: «Биотехнология производства пектина в эндогенном амилалитическом ферментативном катализе сложных полисахаридов в условиях нестабильной, термолабильной биологической активности низкотемпературного цитоплазменного гидролиза». В технологии исключается использование кислот, щелочей и солей металлов в самых незначительных количествах и позиционируется в рамках производства натуральных и экологически чистых продуктов, технология позволяет извлекать до 95% пектина из любого пектинсодержащего сырья без переналадки производственной линии, использования дорогостоящих энзимов в процессе производства и стадий очистки готового продукта, что способствует значительному снижению себестоимости в сравнении с аналогами зарубежных производителей.
Стратегия продаж и маркетинг
ООО «Золотая Провинция» планирует вести свою деятельность на уже сложившемся рынке и выпускать продукцию аналогичную имеющейся у конкурентов. Учитывая данное обстоятельство предприятию целесообразно использовать стратегию проникновения на рынок. Это естественная стратегия для большинства компаний, стремящихся увеличить долю существующих товаров на соответствующем рынке. Расширение проникновения на рынок — это наиболее очевидная стратегия, её обычное практическое выражение — стремление увеличить продажи. Основными инструментами могут быть: повышение качества товаров, повышение эффективности бизнес-процессов, привлечение новых клиентов за счёт рекламы, создания и продвижения торговой марки.
ПектинAdmin2019-12-22T14:19:29+03:00
Пектин? В чем проблема?
Пектин – полисахарид, широко используется как загуститель и стабилизирующая добавка в современной промышленности: медицинской, кондитерской, хлебобулочной, молочной, мясной и многих других.
Несмотря на то что пектин полностью натурален и имеется почти во всех растениях, в силу своей дороговизны существует громадный дефицит, превышающий 65%.
В настоящее время в мире используются кислотно-щелочные или ферментативные методы получения пектина, устаревшая технология которой более 200 лет, наносит огромный вред окружающей среде.
По этой причине в большинстве стран заводы или вовсе не могут быть открыты или вынуждены тратить огромные средства на очищение выбросов производства.
В большей части стран Европы, а также мира пектин не производится.
Движение тенденций рынка в сторону замены химических консерваторов и загустителей на натуральные, заставляет искать новые решения.
Решение
Наша инновационная технология производства пектина основана на извлечении вещества при помощи ультразвука в щадящих температурных режимах без использования кислот, спиртов или других агрессивных сред.
Высокоочищенный пектин, полученный на нашем оборудовании, полностью соответствует всем международным стандартам, удовлетворяет повышенные требования, предъявляемые к качеству продукции.
Маркетинг.
Производство пектина — динамично развивающийся бизнес с ежегодным увеличением на 3–4%. Мировой объем рынка пектинов составляет более 80 тыс. тонн в год.
Крупнейшими в мире производителями пектина являются: CP Kelco (USA), Danisco (DuPont) (USA), Cargill (USA), Herbstreith& Fox KG (Germany), Yantai Andre Pectin (China).
В последние годы появились новые игроки на рынке производителей пектина: Silvateam (Italy), Naturex (Switzerland), Ceamsa (Spain), Dangshan Haisheng Pectin (China).
Продукты производств пектинов в основном делятся на три группы: High Methoxyl (HM) Pectin (высокометоксильный пектин), Low Methoxyl (LMC) Pectin (низкометоксильный пектин), Amidated low Methoxyl (LMA) Pectin (амидированный низкометоксильный пектин).
Отрасли потребители пектина: пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, косметическая промышленность и другие.
Цена цитрусового пектина для пищевой промышленности на мировом рынке составляет 15-25 долларов за 1 килограмм, а для медицинских целей — 30–80 долларов за килограмм. Цена высокоочищенного пектина превышает 100 долларов за килограмм.
Поставщики пектина на Российский рынок.
Согласно последнему исследованию, опубликованному агентством TechNavio, мировой рынок пектина к 2021 году вырастет до 1,3 миллиарда долларов США, в среднем почти на 8% за прогнозируемый период.
Рост российского рынка пектина находится на уровне 17% и является одним из наиболее динамично развивающихся в отрасли пищевых ингредиентов – его объем достигает $80-100 млн., при этом емкость рынка только пищевого пектина, как минимум, в 2 раза выше.
Производство пектина в России практически отсутствует.
Принципиальные отличия от существующих технологий.
Предлагаемая технология производства пектина, основана на извлечении пектиновых веществ в ультразвуковой среде при щадящих температурах, без использования кислот и спиртов.
Исключается любая обработка сырья агрессивными средами, как в газообразном, так и в жидком виде. Отходы и выбросы, как в токсичных, так и в нейтральных формах, полностью исключены.
Пектин, полученный с использованием предлагаемой технологии, полностью соответствует требованиям международных стандартов, соответствует всем требованиям, предъявляемым к качеству продукции.
Рассмотрим основные преимущества предлагаемой технологии:
Низкая себестоимость — в сравнении с известными технологиями.
Идентичность – полученный пектин идентичен импортным аналогам
Масштабируемость — строение предприятия соответствует принципу «открытой архитектуры».
Экологичность — в производстве полностью исключены отходы и выбросы в токсичной форме.
Низкое энергопотребление — линия потребляет 350 кВт/час.
Высокая производительность — 60 кг./час — пектин, 180 кг./час — пищевое волокно.
Уникальность — на данный момент в мире не существует оборудования, по производству пектина с такими характеристиками по экологичности и экономичности.
Исследования
На разработку линии по производству пектина, по ультразвуковой технологии, специалисты нашей компании потратили 7 лет.
Открытие
В конструкции производственной пектиновой линии используются более 10 ноу-хау.
Анализы
Анализы получаемого пектина показывают наивысшую степень очистки.
Тесты
Оборудование прошло испытания в самых тяжелых условиях и показало исключительный запас прочности и износостойкости.
“Чтобы поставить новые вопросы, новые возможности, взглянуть на старые проблемы под новым углом, требуется творческое воображение и знаменует собой настоящий прогресс в науке.”
Альберт Эйнштейн
Перспективные направления производства
Оборудование показало высокую эффективность в процессах экстракции различных веществ. Неоспоримый плюс технологии в том, что в качестве экстрагента выступает ультразвук. Что позволяет не использовать агрессивные среды в качестве растворителя. Долгие годы ультразвуковая экстракция показывала низкую эффективность. Наше оборудование позволяет извлекать до 98% вещества.
Антоциан
Каннабидиол
Шафран
Откройте для себя будущее
Мы являемся многопрофильным научно-производственным объединением, нацеленным на эффективную разработку и внедрение инновационных технологий.
Готовый бизнес-план производства пектина (с фин. расчетами)
Готовый бизнес-план предприятия по производству пектина разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в июне-июле 2018 г.
Методика планирования: UNIDO, авторские методики.
Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров предприятия для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации, технических условий, ценовой политики, согласования с поставщиком оборудования, кредитующим банком, местными органами власти.
Производственная мощность
Производственная мощность предприятия.
тонн / год | тонн / месяц |
*** | *** |
Плановые параметры продаж
Бизнес-план рассчитан на базе следующих плановых параметров.
Плановые параметры продаж.
Показатели | Значение |
Плановая загрузка, % | **% |
План производства, тонн в месяц | *** |
План производства, тонн в год | *** |
Себестоимость, руб. / тонна | *** тыс. |
Плановая наценка, % | ***% |
Плановая выручка, руб. / месяц | *** млн. |
Плановая выручка, руб. / год | *** млн. |
Ключевые параметры проекта:
- стоимость аренды помещения: по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;
- ассортимент: яблочный пектин;
- численность персонала: *** штатные единицы с ФОТ *** тыс. руб. / мес. (без учета соцстраха – 30,0% и НДФЛ – 13,0%);
- система налогообложения: ОСН по ставке НДС 20% (вводится с 01.01.2019);
- доля налогов в выручке: **%;
- период амортизации имущества: до ** лет;
- плановый объем производства: *** готовой продукции / месяц;
- чистая прибыль за прогнозный период: *** млн. руб.;
- простой срок окупаемости проекта: *** лет;
- дисконтированныйсрок окупаемости проекта (DPB): *** лет;
- NPV проекта – *** млн. руб.;
- PI проекта – *** б/р;
- IRR проекта – ***%;
- точка безубыточности – **% от объема производства;
- доход владельца проекта после возврата инвестиций – *** млн. руб. в среднем в месяц (без учета налога на дивиденды).
Потребность предприятия в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 530 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для закупки сырья, оплаты аренды, зарплат персонала и прочих затрат до выхода на самоокупаемость.
Привлечение финансирования планируется двумя траншами:
- *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет собственных средств,
- *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 10,0% годовых с уплатой процентов с первого месяца пользования кредитом и каникулами по выплате тела кредита до выхода проекта на самоокупаемость. Процентов по кредиту будет начислено *** млн. руб.
Срок возврата вложенных средств – ** года.
Маркетинговый обзор отрасли
Мировое производство пектина в настоящее время составляет около *** тыс. тонн с ежегодным увеличением на 1-2 тыс. тонн. Объем мирового рынкапектинов в настоящее время оценивается специалистами в *** млн. евро.
Объем российского рынка пектина в 2017 году оценивается в *** млн. долл., данный объем отражает сумму импорта пектина в РФ. В силу отсутствия собственного промышленного производства пектина, объем рынка с учетом торговой наценки дистрибьюторов составляет по разным оценкам около *** млн. долл.
Согласно исследованиям, объем российского рынка пектина в натуральном выражении в 2017 году составил примерно *** тыс. тонн.
В ближайшей перспективе потребность в пектине только со стороны пищевой промышленности страны может достигать *** тыс. тонн в год, а с учетом норм потребления для лечебно-профилактических целей (2–4 г на человека в сутки) оценивается специалистами в более чем *** тыс. тонн в год.
Импорт пектина в РФ в 2017 году составил *** млн. долларов в стоимостном выражении или *** тыс. тонн в натуральном выражении. Основной страной-импортером пектина в Россию в 2017 году стала Германия, на ее долю пришлось **% всего поставленного пектина.
В условиях падения рубля, а также усиливающейся зависимости российского потребителя от иностранных поставщиков возникает острая потребность в появлении отечественных производителей. Производство пектина в РФ выглядит сегодня достаточно интересным и актуальным проектом в рамках стратегии импортозамещения.
Готовый бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.
Финансовая модель включена в стоимость готового бизнес-плана.
Бесплатная доставка по России экспресс-почтой!
Модификация готового бизнес-плана:
ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
- площадь цеха и стоимость аренды помещения / покупка помещения в собственность / наличие собственного помещения;
- регион размещения предприятия,
- производственная мощность оборудования,
- стоимость и комплектация технологического оборудования,
- источник финансирования (100% собственных средств, 75/25 банк + собственные средства, 80/20 банк + средства инвестора),
- другие параметры.
По вопросам планирования и проектирования разработки Вашего предприятия по производству пектина обращайтесь по тел.: +7 (495) 617.39.02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА ПЕКТИНА
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
2. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА | 16 |
2.1. Ключевые макроэкономические показатели | 16 |
2.2. Описание продукта | 17 |
2.3. Области применения пектина | 19 |
2.4. Сырьевая база для производства пектина | 21 |
2.5. Мировой рынок пектина | 23 |
2.5.1. Объем мирового рынка пектина | 23 |
2.5.2. Цены на пектин на мировом рынке | 23 |
2.5.3. Потребление пектина в мире | 24 |
2.6. Российский рынок пектина | 25 |
2.6.1. Объем российского рынка пектина | 25 |
2.6.2. Производство пектина в РФ | 25 |
2.6.3. Импорт пектина в РФ | 26 |
2.6.4. Поставщики пектина в РФ | 28 |
2.6.5. Потребители пектина в РФ | 29 |
2.7. Перспективы развития российского рынка пектина | 30 |
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 32 |
3.1. Традиционная технология производства пектина | 32 |
3.2. Производственная мощность предприятия | 34 |
3.3. План доходов предприятия (выручки) | 35 |
3.4. Параметры текущих затрат | 39 |
3.5. Параметры прямых затрат | 44 |
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА | 50 |
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 50 |
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 52 |
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 52 |
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 54 |
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций | 55 |
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 56 |
6.1. Качественный анализ рисков | 56 |
6.2. Точка безубыточности | 58 |
6.3. Анализ чувствительности NPV | 60 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА | 63 |
7.1. Основные предположения к расчетам | 63 |
7.2. План движения денежных средств (cash flow) | 65 |
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) | 72 |
7.4. Налогообложение | 81 |
7.5. Прогноз расчетов с кредитором | 85 |
7.6. Прогноз доходов владельца проекта | 92 |
7.7. Финансовый анализ проекта | 99 |
О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» | 102 |
Итого бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ
Список таблиц
Таблица 1. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 2. Производственная мощность.
Таблица 3. Плановые параметры продаж.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Качественные показатели пектина.
Таблица 6. Валовые сборы пектиносодержащего сырья.
Таблица 7. Нормы расхода яблочного сырья при производстве пектина.
Таблица 8. Мировой уровень цен на пектин.
Таблица 9. Производство пектинов в РФ, тн.
Таблица 10. Импорт пектина в стоимостном и натуральном выражении, 2015- июнь 2018 гг.
Таблица 11. Характеристика российских поставщиков пектина.
Таблица 12. Производственная мощность.
Таблица 13. Плановые параметры продаж.
Таблица 14. План производства продукции и выручки предприятия по месяцам.
Таблица 15. План производства продукции и выручки предприятия по годам.
Таблица 16. Структура текущих затрат.
Таблица 17. План текущих затрат по месяцам.
Таблица 18. План текущих затрат по годам.
Таблица 19. Структура прямых затрат.
Таблица 20. Расчет расхода инженерных сред.
Таблица 21. Расчет затрат на сырье.
Таблица 22. План прямых затрат по месяцам (руб.).
Таблица 23. План прямых затрат по годам (руб.).
Таблица 24. Персонал и ФОТ.
Таблица 25. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.
Таблица 26. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 27. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 28. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 29. Расчет точки безубыточности.
Таблица 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 31. План движения денежных средств по месяцам, 2019-2023 гг., руб.
Таблица 32. Прогноз движения денежных средств по годам, 2019-2023 гг., руб.
Таблица 33. План прибылей и убытков по месяцам, 2019-2023 гг., руб.
Таблица 34. План прибылей и убытков по годам, 2019-2023 гг., руб.
Таблица 35. Налогообложение.
Таблица 36. План получения и возврата кредита.
Таблица 37. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 38. Расчет NPV проекта.
Таблица 39. Финансовый анализ проекта (5й год).
Список графиков
График 1. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 2. Текущие затраты (руб.).
График 3. Прямые затраты (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.
График 7. Динамика импорта в стоимостном выражении, тыс. долл.
График 8. Динамика импорта пектина в натуральном выражении, тн.
График 9. План выручки (руб.).
График 10. План производства продукции (тонн).
График 11. Динамика текущих затрат.
График 12. Прямые затраты (руб.).
График 13. Расчет точки безубыточности.
График 14. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 15. Выручка, затраты, прибыль.
График 16. Динамика чистой прибыли.
График 17. Финансовые результаты.
График 18. Получение и возврат долга (руб.).
График 19. Обслуживание долга (руб.).
График 20. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 21. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 22. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Мировое потребление пектина по странам, %.
Диаграмма 2. Структура импорта пектина в РФ по странам-импортерам, 2017, %.
Диаграмма 3. Структура продаж пектина в РФ по компаниям-импортерам, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат.
Диаграмма 5. Структура прямых затрат.
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 8. Структура затрат в 5 (типовом) году реализации проекта (%).
Список схем
Схема 1. Формулы пектина HM и LM.
Схема 2. Обобщенная схема промышленного получения пектина.
Итого бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.