Проект бизнес плана для строительства торгового центра

Торгово-развлекательные центры как правило имеют несколько этажей и включают не только торговые площади, но и центры досуга – кинозалы, боулинги, квест-комнаты, островки для развлечения детей на время шопинга родителей, фут-зону. Бизнес-план строительства торгового центра требует от организаторов знания вопроса, четкого видения конечной цели и скрупулезного изучения опыта конкурентов.

ТРЦ – относительно новый для нашей страны формат, удачно скопированный с западных моделей, адаптированный для отечественного менталитета и образа жизни. Неудивительно, что возможность приобрести товары различных категорий в одном месте, перемежая шопинг с кофе и пирожными, пришелся по душе многим. Время, которое было бы бесцельно потрачено в пробках и перемещениях по городу, можно потратить с удовольствием. Возможность пристроить ребенка в игровой комнате под присмотром педагога становится дополнительным бонусом и склоняет чашу весов в пользу торгового центра.

За всем этим стоит хозяин комплекса, часто – не один, поскольку инвестиции на старте огромны и осилить их в одиночку чаще всего нереально.

Тщательный анализ рынка и основательно выверенный бизнес-план торгового центра – первый шаг в раскрутке прибыльного, но очень непростого бизнеса.

Особенности бизнеса

Преимущества и недостатки

Плюсы:

грамотная концепция позволит привлечь выгодных арендаторов, а вместе с ними – и покупателей;
разносторонняя направленность, не замкнутая исключительно на торговле, помогает лавировать и держаться на плаву, не страшась конкуренции;
задача девелопера – сдать объект в эксплуатацию и привлечь арендаторов, после чего центр начнет приносить доход без существенных затрат.

Минусы:

огромные стартовые инвестиции, размер которых может вырасти в процессе строительства;
большое количество всевозможной документации, как на этапе получения разрешения на застройку, так и в дальнейшем;
низкая заполняемость, простой арендных площадей;
рост конкуренции в данном сегменте рынка.

Риски

Главный риск строительства крупного торгового объекта заключается в отсутствии арендаторов и низкой заполняемости площадей.

Если риск срыва сроков и затягивания строительства можно предусмотреть и составить договор с подрядчиком таким образом, чтобы виновная сторона сама покрывала убытки, то привлечение арендаторов (продуманный организованный маркетинг) – первоочередная задача, которую нужно решать еще до сдачи ТЦ. Рекламная кампания потребует вложений, исчисляемых тысячами долларов, но эти затраты с лихвой окупятся.

Организационный план

Регистрация деятельности

Поскольку бизнес требует вложений, исчисляемых миллионами долларов, чаще всего в качестве совладельцев выступают несколько человек, поэтому, в качестве формы собственности отдается предпочтение ООО или ЗАО.

Чтобы все документы, связанные с приобретением или арендой земельного участка (здания), дальнейшей застройкой были в порядке, стоит обратиться к услугам специалистов. Фирмы, специализирующиеся на проектировании и комплексном сопровождении инвестиционных проектов в строительстве, обеспечат разработку всей необходимой документации и получение разрешений на всех этапах, начиная с исходно-разрешительных документов и заканчивая разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

Привлечение инвесторов

Актуальные данные доступны после заказа бизнес-плана

Исключая (или дополняя) вариант обеспечения строительства за счет ссуды или кредита, выданного банком, организатор бизнеса сталкивается с необходимостью привлечения к делу инвесторов. Как убедить кредитоспособных людей вложить свои деньги в проект, чем их привлечь?

Стать докой в своем вопросе, досконально разобраться в тонкостях и наглядно продемонстрировать наличие управленческих навыков.
Предложить варианты входа и выхода из бизнеса для инвестора (например, продажа своей доли).
Выбрать место, оптимально отвечающее задачам проекта (вполне вероятно, что владелец земельного участка войдет в число инвесторов). Вход инвестора – это кредит, вложение в основные средства и оборудование, лизинг, доля в уставном фонде.

Четкий грамотный бизнес-план, разработанный под конкретный объект с учетом специфики региона, анализа рынка и расчета расходов/доходов станет отправной точкой в переговорах с «кошельками».

Расположение торгового центра

Краеугольный камень проекта – правильное расположение торгового центра. Понятие «правильное» подразумевает:

в непосредственной близости от шоссе с высокой проходимостью;
в спальном микрорайоне с большим количеством жителей;
рядом с удобной автомобильной развязкой;
подразумевающее возможность добраться иным транспортом, нежели личным автомобилем;
располагающее собственной парковкой или предусматривающее одновременное строительство многоэтажного паркинга.

Этап строительства

«Строя» торговый центр на бумаге или мониторе компьютера, важно определиться, как будут двигаться покупательские потоки, исключить тупики и заторы, продумать и создать комфортные условия как для покупателей, так и для арендаторов.

Над строительством ТЦ должна работать дружная команда профессионалов: архитекторы, проектировщики, строители, экономисты и маркетологи.

Заключая договор с подрядчиком, крайне важно предусмотреть все нюансы, касательно нарушения сроков строительства (они влекут за собой дополнительные вложения, нарушают маркетинговую кампанию и дискредитируют застройщика перед общественностью, подрывая его авторитет).

Закупка оборудования

Поскольку основная прибыль ожидается от сдачи павильонов ТЦ в аренду, специальное оборудование и мебель, возможно, не понадобятся (если арендаторы предпочитают собственную). Как вариант, изучить спрос и сдавать помещения в аренду вместе с мебелью (стеллажи, шкафы, вешалки, столы, стулья).

В обязательном порядке потребуется оборудование для обеспечения электроэнергией, теплоэнергией (или электрообогрев в холодное время года), сантехника для туалетов и бытовых помещений.

Формирование штата сотрудников

Разработкой проектной документации должны заниматься специалисты, строительство передается во власть подрядчика, но готовый к сдаче комплекс не может обойтись без наемных работников. Потребуются:

администраторы;
бухгалтер;
директор (управляющий);
уборщики;
сантехник;
электрик;
охранники.

Привлечение арендаторов торговых площадей

Специфика организации торгово-развлекательных центров предусматривает привлечение одного или нескольких якорных арендаторов. К ним относятся магазины раскрученных торговых брендов, продуктовые, электротехники, одежды. На долю такого арендодателя приходится более 5% торговых площадей, именно он формирует поток покупателей.

Арендаторов можно привлечь:

гибкими условиями договора аренды;
улучшенным сервисом;
интенсивной маркетинговой кампанией, обеспечивающей приток посетителей.

Финансовый план

Инвестиции на старте

В зависимости от местоположения, площади, масштаба строительства колеблется сумма стартового капитала. В среднем по стране она составляет 20-40 миллионов долларов.

Зачастую приходится совмещать деньги инвесторов и банковские кредиты. Очень важно просчитать варианты и составить четкую схему, по которой деньги, взятые под проценты, будут выплачиваться банку.

Расходы и погашение кредитов

К расходам относятся оплата необходимых документов, регистрация бизнеса (или услуги специализированной компании). Львиную долю денег «съедает» строительство. В дальнейшем прибавляется заработная плата, налоги, закупка оборудования, текущие расходы, подведение и оплата воды, тепла, электроэнергии, беспроводного интернета.

На первых порах до 10 тысяч долларов ежемесячно уходит на маркетинг и рекламу.

Кредиты с процентной ставкой 12-18% банк дает на долгий срок, например, на 10 лет.

Доходы

Доход (а после – прибыль) начнет приносить только готовый, действующий торговый объект. Доход будет складываться из арендной платы, вносимой арендаторами, и сторонних услуг – рекламы, например.

Расчет прибыли

Основную прибыль приносят крупные, якорные арендаторы. При должной организации оплата коммунальных услуг полностью ложится на плечи тех, кто снимает в ТЦ площадь.

Арендная ставка за 1 м2 составляет 850-900 рублей.

Срок окупаемости проекта и рентабельность

Чем больше загруженность арендных площадей, тем быстрее и легче окупится проект, выходя на чистую прибыль. Статистически доказано, что при должной рекламе и создании комфортных условий, арендаторы не оставляют «гуляющей» площади, сокращая срок окупаемости проекта. В среднем, речь идет о 3-4 годах.

Для строительства торгово-развлекательного центра мало одного желания. Важно поручить расчеты и составление сметной документации человеку, имеющему соответствующий опыт, все проверить и перепроверить. Стартовые вложения очень велики и именно это исключает право на ошибку.

Заказать бизнес план

Источник

Готовый бизнес-план строительства торгового центра (ТЦ)

Цель бизнес-плана: расчет финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства ТЦ и обоснование его инвестиционной эффективности.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проекта строительства современного ТЦ.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.

Готовый бизнес-план разработан на основе нескольких заказных бизнес-планов и в тесном сотрудничестве с проектными организациями заказчиков.

Мы осознаем, что любой строительный проект уникален и требует особого внимания. Для крупных заказчиков ЭКЦ «Инвест-Проект» разработал услугу по проектированию и комплексному сопровождению инвестиционных проектов в сфере строительства:

глубокая модификация готового бизнес-плана под конкретный проект;
выполнение функций Технического Заказчика;
разработка исходно-разрешительной документации (ИРД);
организация разработки и согласование градостроительной проработки (архитектурной концепции) застройки территории;
организация разработки проекта планировки территории (ППТ);
подготовка и утверждение ГПЗУ;
организация подготовки, оформления и получения технических условий (ТУ);
организация разработки проектно-сметной документации (ПСД — для банка, для экспертизы);
проектирование и согласование внеплощадочных инженерных сетей;
экспертиза проектной документации;
получение разрешения на строительство;
строительно-монтажные работы по объекту (СМР);
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
обновление бизнес-плана на каждом этапе.

Услуга предоставляется совместно с одной из рекомендуемых нами проектной организацией или с проектантом по выбору заказчика.

Дата расчетов: 15.03.2019.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 120 месяцев (10 лет).

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, авторские методики ЭКЦ «Инвест-Проект».

Концепция ТЦ

По проекту планируется долгосрочная аренда в Московском регионе земельного участка, имеющего собственный выход на магистраль с высоким трафиком, и строительство объекта «с нуля», включая все работы по согласованию и проектированию, строительно-монтажные работы, инженерное обеспечение, внутренние работы, благоустройство и т.д.

После ввода в эксплуатацию планируется передать управление специализированной Управляющей Компании.

Структура площадей ТЦ:

— «якорные» арендаторы – *** тыс. кв.м.;
— прочие арендаторы – *** тыс. кв.м.;
— общественное пространство – *** тыс. кв.м.;
— административно-технические площади – *** тыс. кв.м.

Площадь земельного участка: 80 000 кв. м. в аренде по *** млн. руб. / участок / месяц.

Наполнение площадей:

— «якорные» арендаторы (продуктовый ритейл, магазин электроники, гипермаркет спортивных товаров);
— торговая галерея;
— развлекательный комплекс (кинотеатр, боулинг, детский развлекательный центр, фитнес-клуб, бар / ресторан);
— фуд-корт;
— офисные помещения;
— общественное пространство.

Площадь паркинга: *** тыс. кв. м на *** тыс. машиномест.

Итого общая площадь торгового центра 40 000 кв. м, из них площадь для сдачи в аренду: *** тыс. кв.м.

Очередность реализации проекта и потребность в инвестициях

Общий объем необходимых инвестиций в проект составляет 1 101 000 000 руб. При этом планируется, что проект будет финансироваться из двух источников тремя траншами:

*** млн. руб. (**% инвестиций) за счет средств инвестора в 1-м месяце, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно.
*** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке **% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.
*** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке **% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов на сумму *** млн. руб.

Таким образом, полный срок использования заемных средств – *** года (*** месяцев).

Маркетинговый обзор отрасли

По предварительным итогам, общий прирост новых торговых площадей в России в 2018 году составил *** тыс. кв.м. Несмотря на значительный объем строительства, обеспеченность России торговыми центрами остается достаточно низкой – около *** кв. м на 1 тыс. жителей.

В 2018 году в Москве было введено в эксплуатацию *** тыс. кв.м (GLA – *** тыс. кв.м), что на ***% ниже показателя 2017 года – это рекордно низкий показатель за последние 10 лет. Средняя площадь большинства новых объектов находится в диапазоне *** тыс. – *** тыс. кв.м.

На территории города Москвы по данным ЕГАС СИОПР расположено *** торговых комплексов общей площадью более *** тыс. кв.м., *** торговых центров имеют общую площадь от *** тыс. до *** тыс. кв.м. Всего в городе функционирует *** ТЦ и ТК.

Обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми площадями в целом по городу на сегодняшний день составляет *** кв.м на 1000 жителей.

По предварительным итогам 2018 года, сохраняется стабильная динамика сокращения доли вакантных площадей, в Москве уровень вакансии ТЦ составляет ***%, что на *** п.п. меньше показателей 2017 года.

В 2018 году с использованием частных инвестиций в Московской области введено более *** тыс. кв. м. новых торговых площадей.

Ключевые параметры проекта:

площадь сдаваемых помещений: *** тыс. кв. м;
общая площадь помещений: 40 000 кв. м;
площадь земельного участка: 80 000 кв. м;
бюджет проекта: 1 101 000 000 руб.;
инвестиции в строительство: *** тыс. руб. / кв. м «под ключ»;
планируется привлечение управляющей компании. Стоимость услуг УК – **% от выручки в месяц;
планируемая выручка по проекту: *** млн. руб. в год;
система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС 20%);
сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;
чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;
рентабельность по прибыли – **%;
точка безубыточности: ** % занятых площадей;
IRR проекта: ***%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** млн. руб.;
период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;
остаточная стоимость имущества на балансе: *** млн. руб.;
доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.

По бизнес-плану ЭКЦ «Инвест-Проект» построен ЖК «Северное Сияние» в Дмитровском районе Московской области

По бизнес-плану ЭКЦ «Инвест-Проект» построен коттеджный поселок «Ново-Луговая» в Московской области

По бизнес-плану ЭКЦ «Инвест-Проект» открыт отель «Атола» в г. Уфе в 2015 г.

Бизнес-план таунхаусов (с фин.расчетами)

Бизнес-план строительства жилого комплекса (с фин. расчетами)

Сведения о других реализованных по нашим бизнес-планам объектам строительства являются конфиденциальными.

Бизнес-план содержит 141 страницу, 44 таблицы, 24 графика, 15 диаграмм и 8 рисунков.

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

по площади (10 — 200 тыс. кв. м),
по концепции (ТРЦ / ТЦ / ТК / ТРК / гипермаркет / складской комплекс),
по стоимости СМР и инженерии,
по ставкам аренды площадей,
по стратегии бизнеса (сдача в аренду / аренда + продажа / продажа),
по городу размещения центра (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Краснодар и др).

Для покупки готового или модификации бизнес-плана обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.

Бизнес-план строительства ТЦ торгового центра с фин расчетами

Бизнес-план торгового центра с фин моделью

Бизнес-план строительства торгово-развлекательного центра с расчетами

Готовый бизнес-план торгового центра с расчетами

Бизнес-план строительства ТЦ с расчетами для банка

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА ТЦ

1. РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА	5
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР	16
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.	16
2.2. Классификация торговой недвижимости	17
2.3. Краткий обзор торговой недвижимости России	18
2.4. Обзор торговой недвижимости Москвы	21
2.4.1. Открытие новых объектов торговой недвижимости в Москве	21
2.4.2. Уровень вакансии в ТЦ Москвы	24
2.4.3. Условия аренды в ТЦ Москвы	26
2.4.4. Обеспеченность Москвы торговыми площадями	27
2.5. Обзор торговой недвижимости Московской области	32
2.5.1. Строительство и стоимость торговой недвижимости в МО	32
2.5.2. Арендные ставки на рынке торговой недвижимости в МО	38
2.5.3. Основные тенденции развития рынка торговой недвижимости Подмосковья	44
2.6. Прогноз развития рынка торговой недвижимости московского региона	47
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	48
3.1. Структура площадей	48
3.2. Сдача в аренду и выручка	50
3.3. Текущие затраты	59
3.4. Прямые затраты	65
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА	71
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	71
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	72
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций	72
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	74
5.3. Амортизация основных фондов	76
5.4. Рекомендуемые параметры привлечения заемного финансирования	80
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ	81
6.1. Точка безубыточности	81
6.2. Анализ чувствительности NPV	83
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	86
7.1. Основные предположения к расчетам	86
7.2. План движения денежных средств (cash flow)	89
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)	101
7.4. Налогообложение	115
7.5. План доходов кредитора	120
7.6. Прогноз доходов владельца проекта	131
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА	141

Итого 141 страница, 44 таблицы, 24 графика, 15 диаграмм и 8 рисунков.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Параметры выручки.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

Таблица 3. Крупные проекты ТЦ, заявленные к открытию до 2021 года.

Таблица 4. Международные бренды, вышедшие на российский рынок в 2018 г.

Таблица 5. Условия аренды в концептуальных торговых центрах Москвы (2018 год).

Таблица 6. Перспективная обеспеченность торговыми площадями населения мегакластеров Москвы к 2019 году, кв. м на 1 тысячу жителей.

Таблица 7. Перспективная обеспеченность торговыми площадями населения кластеров Москвы к 2019 году, кв. м на 1 тысячу жителей.

Таблица 8. Перспективные для девелопмента торговой недвижимости кластеры Москвы.

Таблица 9. Стоимость торговой недвижимости в МО в радиусе до 10 км от МКАД.

Таблица 10. Стоимость торговой недвижимости в МО в зоне «от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107)».

Таблица 11. Стоимость торговой недвижимости в МО в зоне «от ММК (А-107) до

Таблица 12. Стоимость торговой недвижимости в МО в зоне «за пределами МБК (А-108)».

Таблица 13. Средние цены по продажам торговой недвижимости в зависимости от направления.

Таблица 14. Средняя стоимость аренды торговой недвижимости в МО в зоне «до 10 км от МКАД».

Таблица 15. Средняя стоимость аренды торговой недвижимости в МО в зоне «от 10 км от МКАД до ММК (А-107)».

Таблица 16. Средняя стоимость аренды торговой недвижимости в МО в зоне «от ММК (А-107) до МБК (А-108)».

Таблица 17. Средняя стоимость аренды торговой недвижимости в МО в зоне «за пределами МБК (А-108)».

Таблица 18. Средние арендные ставки на торговую недвижимость в зависимости от направления.

Таблица 19. Нормативы минимальной обеспеченности населения Московской области площадью стационарных торговых объектов.

Таблица 20. Технико-экономические параметры проекта.

Таблица 21. Ставки аренды.

Таблица 22. План сдачи в аренду и выручки помесячно.

Таблица 23. План сдачи в аренду и выручки по годам.

Таблица 24. Параметры текущих затрат.

Таблица 25. План текущих затрат помесячно.

Таблица 26. План текущих затрат по годам.

Таблица 27. Параметры прямых затрат.

Таблица 28. План прямых затрат помесячно.

Таблица 29. План прямых затрат по годам.

Таблица 30. Структура и объем инвестиций.

Таблица 31. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 32. Амортизация основных фондов.

Таблица 33. Параметры привлечения и возврата инвестиций.

Таблица 34. Расчет точки безубыточности.

Таблица 35. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 36. План движения денежных средств помесячно.

Таблица 37. План движения денежных средств по годам.

Таблица 38. План прибылей и убытков помесячно.

Таблица 39. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 40. Показатели ОПУ.

Таблица 41. Текущие налоги начисленные.

Таблица 42. Получение и возврат кредита.

Таблица 43. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 44. Расчет NPV проекта.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. План сдачи площадей в аренду (кв. м).

График 2. Динамика затрат на СМР (руб.).

График 3. Получение и погашение кредита (руб.).

График 4. Динамика чистой прибыли.

График 5. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.

График 6. Динамика ввода новых торговых площадей в РФ, тыс. кв.м.

График 7. Средняя площадь вводимых ТЦ по РФ, кв.м.

График 8. Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей.

График 9. Прогноз объема ввода торговых площадей и доли вакантных площадей, 2018-2021 годы.

График 10. План сдачи площадей в аренду (кв. м).

График 11. План выручки от аренды (руб.).

График 12. Динамика текущих затрат (руб.).

График 13. Динамика прямых затрат (руб.).

График 14. Динамика затрат на СМР, руб.

График 15. Расчет точки безубыточности.

График 16. Анализ чувствительности NPV.

График 17. Выручка, затраты, прибыль.

График 18. Динамика чистой прибыли.

График 19. Финансовые результаты.

График 20. Получение и погашение кредита.

График 21. Обслуживание кредита.

График 22. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 23. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 24. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура площадей ТЦ (кв. м).

Диаграмма 2. Структура выручки ТЦ.

Диаграмма 3. Источники финансирования проекта.

Диаграмма 4. Транши инвестиций в проект.

Диаграмма 5. Обеспеченность качественными торговыми площадями в регионах РФ, кв. м / 1 000 жителей.

Диаграмма 6. Доля свободных площадей в торговых центрах в зависимости от площади, %.

Диаграмма 7. Доля свободных площадей в торговых центрах в зависимости территориального расположения.

Диаграмма 8. Средняя стоимость продажи торговой недвижимости в МО в зависимости от удаленности от МКАД, руб./кв.м.

Диаграмма 9. Средние арендные ставки на торговую недвижимость в МО в зависимости от удаленности от МКАД, руб./кв.м./год.

Диаграмма 10. Структура площадей ТЦ (кв. м).

Диаграмма 11. Структура площадей ТЦ (%).

Диаграмма 12. Структура текущих затрат.

Диаграмма 13. Структура прямых затрат.

Диаграмма 14. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 15. Структура налоговых отчислений.

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Средняя стоимость торговой недвижимости в МО в зоне «до 10 км от МКАД», в зависимости от направления, руб.кв.м.

Рисунок 2. Средняя стоимость торговой недвижимости в МО в зоне «от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107)», в зависимости от направления, руб./кв.м.

Рисунок 3. Средняя стоимость торговой недвижимости в МО в зоне: «от ММК (А-107) до МБК (А-108)»,

Рисунок 4. Средняя стоимость торговой недвижимости в МО в зоне «за пределами МБК (А-108)», в зависимости от направления руб./кв.м.

Рисунок 5. Средняя стоимость аренды торговой недвижимости в МО в зоне «до 10 км от МКАД», в зависимости от направления, руб./кв.м./год.

Рисунок 6. Средняя стоимость аренды торговой недвижимости в МО в зоне «от 10 км от МКАД до ММК (А-107)», в зависимости от направления, руб./кв.м./год.

Рисунок 7. Средняя стоимость аренды торговой недвижимости в МО в зоне «от ММК (А-107) до МБК (А-108)», в зависимости от направления, руб./кв.м./год.

Рисунок 8. . Средняя стоимость аренды торговой недвижимости в МО в зоне «за пределами МБК (А-108)», в зависимости от направления, руб./кв.м./год.