Пример аналитической записки к бизнес плану
Аналитическая записка составляется в тех случаях, когда руководству предприятия или организации требуется анализ какой-либо нестандартной, сложной или даже кризисной ситуации. От аналитического отчета этот вид документации отличается тем, что в нем не только описывается сложившаяся проблема и анализируются ее причины, но и приводятся варианты развития событий, а также предлагаются пути решения.
ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк аналитической записки .docСкачать образец заполнения аналитической записки .doc
Для чего нужна аналитическая записка
Обычно цель создания записки –
- предотвращение аналогичных проблемных ситуаций,
- грамотное планирование расходов компании в будущем,
- повышение производительности труда,
- улучшение контроля за теми или иными направлениями бизнеса.
Документ может служить большим подспорьем при определении дальнейшего курса развития компании.
Иногда аналитические записки используются при проведений презентаций, семинаров, совещаний и пр. внутрикорпоративных мероприятий.
В некоторых случаях данный документ может стать доказательством при судебных разбирательствах, поэтому относится к его составлению необходимо крайне внимательно и со всей ответственностью.
Кто составляет аналитическую записку
Обычно обязанность по составлению аналитической записки входит в компетенцию сотрудников специализированного отдела аналитики или специалиста структурного подразделения, осведомленного о проблеме. В любом случае, лицо, составляющее аналитическую записку должно быть компетентным и в полной мере владеть всей необходимой информацией по рассматриваемой в записке проблеме. Не лишним является и привлечение к ее разработке сотрудников других отделов и структурных подразделений, которые могут дополнить аналитику какими-то своими немаловажными данными.
Правила составления аналитической записки
Стандартного, унифицированного образца документа нет, поэтому написана записка может быть в произвольной форме. Некоторые организации, особенно достаточно крупные, разрабатывают собственный шаблон документа, исходя из своих потребностей, хотя чаще всего все же используется свободная подача. Однако независимо от того, какой вариант применяется, структура аналитической записки всегда примерно одинакова.
В начале документа указывается
- его номер по внутреннему документообороту,
- дата составления,
- адресат: это обычно руководитель организации,
- а также автор записки, занимавшийся проведением анализа.
Затем идет описательная часть, в которую включаются
- суть проблемы,
- ее причины и последствия,
- рекомендации для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем,
- делаются выводы.
Все сведения должны быть аргументированы и доказательны, детали, имеющие значения для подведения итогов нужно также обязательно указывать в документе.
Как правило, в записке анализируется одна проблема, но если она сложная, то ее можно разделить на несколько параграфов или пунктов, каждый из которых проанализировать по отдельности, а в конце подвести общий результат.
При составлении текста записки следует избегать специальной терминологии, понятной лишь узкому кругу специалистов, при необходимости надо стараться подбирать к таким словам и выражениям общепринятые синонимы и понятия. В крайнем случае, к терминам следует делать специальные разъясняющие их значение сноски.
Если к аналитической записке прикладываются дополнительные документы (фотографии, акты, договоры, накладные, счета, расчеты и т.д.), это необходимо также отразить в ее содержании.
В конце аналитическая записка обязательно должна быть подписана составителем.
Правила оформления и регистрации аналитической записки
Записка составляется в двух экземплярах, один из которых передается руководителю для ознакомления с проблемой и принятий решений по дальнейшим действиям, а второй остается в структурном подразделении (на всякий случай).
Писать документ можно как от руки, так и печатать на компьютере. Первый вариант в настоящее время используется крайне редко, чаще всего записки оформляются в печатном виде. Во многом это связано еще и с тем, что часто при оставлении записки используются различные таблицы, графики, схемы, диаграммы и чертежи – в специальных компьютерных программах рисовать их гораздо удобнее и быстрее (их, кстати, для наглядности и более выраженного эффекта, лучше всего оформлять в цвете).
Объем аналитической записки никак не ограничен – иногда он может достигать нескольких страниц, но считается, что их количество не должно превышать 6-7 листов. При этом, если документ многостраничный, его надо скреплять специальным образом при помощи крепкой нити, помещать в плотную обложку или заказывать переплет в типографии.
Регистрировать аналитическую записку не обязательно, но если в компании ведется контроль за движением внутренних документов (служебных, докладных записок, актов и т.д.), то, конечно, зарегистрировать ее стоит.
Документ может носить как единичный характер, так и применяться на регулярной основе (например, при формировании ежеквартальной или ежегодной отчетности).
Нужно ли заверять аналитическую записку
Обычно после составления записка передается руководителю структурного подразделения или другому сотруднику, способному на уровне эксперта оценить работу, выявить ошибки и дать профессиональные комментарии к ней. Только после его утверждения документ уходит на ознакомление высшему должностному лицу предприятия для передачи картины по проблеме и формирования дальнейших перспектив.
Если в записке найдены ошибки и неточности
Случается, что иногда после составления записки обнаруживаются новые сведения, которые могут кардинально поменять информацию и выводы, приведенные в ней. В этом случае нужно
- по возможности внести в электронную версию записки все необходимые исправления и изменения и распечатать документ уже с ними
- или пометить неточности в тексте специальными значками и дать к ним комментарии и разъяснения в отдельном приложении.
Екатерина Рерих
финансовый директор
Как только в голове возникает идея для бизнеса, сразу хочется в бой. При этом не дает покоя голос разума, который так и шепчет: «Надо бы все просчитать!» И это правильно, ведь без планирования не получится узнать, стоит ли вкладывать деньги и время в проект, насколько доходным он будет, когда и при каких условиях окупится.
Есть два способа планирования: бизнес-план и финмодель.
Что такое бизнес-план
Бизнес-план — документ, который описывает стратегию и тактику реализации нового проекта. По сути, это траектория движения предпринимателя из точки А к желаемому результату
Глобально у него две цели:
Привлечь финансирование или партнерство. Инвестор смотрит бизнес-план, чтобы понять, будет ли бизнес прибыльным и на какие суммы можно рассчитывать.
Быть руководством к действию для самого предпринимателя. С бизнес-планом следующий шаг владельца бизнеса понятен в любой момент.
Настоящий бизнес-план — объемный документ, в котором описан будущий бизнес. Он содержит множество разделов, вот только часть из них :
- общее описание проекта,
- товары и услуги,
- маркетинг-план и анализ рынков
- производственный план,
- структура управления,
- анализ рисков,
- финансовый план.
В общем, чтобы написать бизнес-план, придется изрядно потрудиться — провести исследования и решить ряд непростых организационных задач.
Что такое финансовая модель
Финмодель — большая таблица с показателями и их взаимосвязями, представляет структуру бизнеса в цифрах.
В ней гармонично уживаются три плановые формы: план по прибылям и убыткам, план движения денежных средств, план отчета о финансовом состоянии (баланса).
Скачать шаблон финмодели
Модель позволяет проиграть разные сценарии и выявить ключевые показатели, а также определить их величину, при которой возможно получить максимальную отдачу от будущего бизнеса.
Финмодель за пару секунд отвечает на такие насущные вопросы:
- сколько компания может зарабатывать?
- сколько нужно продавать, чтобы не уйти в минус?
- как увеличить продажи?
- будут ли кассовые разрывы и как их избежать?
- при каких показателях доходов и расходов компания будет становиться со временем богаче, а при каких — стремиться к банкротству?
Если приправить финмодель инвестиционными показателями (NPV, чистой приведенной стоимостью; IRR, внутренней нормой доходности и периодом окупаемости), то она также покажет:
- когда ожидать окупаемость проекта;
- насколько он выгоден для инвесторов по сравнению с альтернативными вложениями.
На базе сценариев, проигранных в финмодели, можно легко зафиксировать финансовый план, или даже несколько его вариантов — например, пессимистичный, реалистичный и оптимистичный.
Финмодель — это не о словах, а о цифрах. А кому сложно с цифрами, не стоит расстраиваться: к финмодели, как правило, составляется аналитическая записка с основными пояснительными блоками. Она-то и помогает перейти с языка цифр на язык слов.
Что же все-таки выбрать: бизнес-план или финмодель
На примере со строительством дома, финмодель — это проект, а бизнес-план — трехмерная визуализация этого проекта: во всех красках и с историями о том, как все будет красиво. Необходимым и достаточным будет проект, а трехмерная визуализация — по желанию. Писать бизнес-план нужно, если:
- у вас инновационный продукт или услуга, которые со стороны сложно понять и оценить без описательной части, в проекте много рисков и технологических нюансов — например, система распознавания речи;
- потенциальные инвесторы, банки и партнеры запрашивают бизнес-план в заданном ими формате.
В остальных случаях не обязательно сразу бросаться в написание бизнес-плана с головой. Но сделать финансовую часть плана будущего проекта крайне необходимо. И начать стоит с его ядра — с создания финмодели. Это позволит гораздо меньшими ресурсами и усилиями:
- самому понять, стоит ли игра свеч;
- дать основной расклад инвестору, которого в первую очередь интересует как раз финансовая сторона вопроса;
- проверить разные сценарии запуска и развития проекта и выбрать оптимальный;
- получить инструмент, который послужит и после запуска бизнеса для регулярного планирования.
Но если вы с цифрами и таблицами на вы — это не повод для расстройства. Всегда помогут Нескучные Финансы, которые на финмоделях не только собаку съели, но и привлекли инвесторов.
Финансовый директор для малого бизнеса
Профессиональный финдиректор «Нескучных финансов» возьмет на себя управление финансами вашей компании. Он будет регулярно предоставлять цифры, чтобы вы принимали на их основе управленческие решения.
Что делает финансовый директор:
— Внедряет все необходимые управленческие отчеты
— Обеспечивает ежемесячный сбор цифр по компании
— Анализирует показатели и находит точки роста чистой прибыли
— Планирует финансовый результат и ведет бюджеты
— Рассчитывает финансовую целесообразность новых идей
Работаем удаленно с компаниями со всего мира. Услуга подходит компаниям с выручкой от 3 млн ₽ в месяц.
Чтобы получить скидку 5% на первый месяц сопровождения, позвоните по телефону 8 800 551 85 81 и назовите промокод ГАЗЕТА.
Подробнее об услуге »
Подробнее об услуге »
Любой аналитический документ – это инструмент управленческой категории, позволяющий принять правильное решение. В документе отображается обзор по определенному предмету исследований, с выводами по итогу, с указанием методик их проведения. В записку может включаться информация о прошлых исследованиях и полученных данных.
Структура документа
На уровне нормативных актов структура документа не определена, нет жестких требований к его составлению. В делопроизводстве сложилась определенная практика, выделяют следующие обязательные пункты:
- шапка документа, название;
- аннотация;
- введение;
- суть описываемой проблемы, то есть основная часть документа;
- выводы и заключение;
- подпись составителя и дата.
В конце документа, после выводов, может быть перечень используемой литературы, отчеты, на которые опирался при составлении записки ее автор, перечень приложений.
Шапка и название документа
Эта часть документа составляется в строгом соответствии с нормами, принятыми в деловом документообороте.
Пример написания аналитических записок:
Руководителю ООО….
Ф.И.О
(от) кого
Руководитель структурного подразделения ….
Ф.И.О
Аналитическая записка
Если внутренним документооборотом предусмотрена регистрация таких документов, то проставляется дата и исходящий номер записки.
Аннотация или предисловие
Данный пункт документа предполагает краткое описание сути проблемы. Если речь идет о научных кругах, то могут указываться основная цель и методики, которые применялись при анализе данных. В данном пункте записки могут описываться источники получения данных, обоснование их использования. Должна быть отображена стратегическая цель, достижение которой подвигло автора документа на проведение исследований.
Рассмотрим пример написания аналитических записок.
Если документ относится к внутреннему документообороту, то предисловие может быть вообще кратким:
…Об итогах инвентаризации склада №…., проведенной …дата…
или
…О ходе выполнения работ, запланированных на текущий квартал отделом…название…
Если речь идет о документах, используемых в научных кругах, или об анализе серьезной проблемы, то предисловие может выглядеть следующим образом:
…Аннотация: За последние 3 месяца был проведен анализ потребительского спроса на автомобили по их категориям и торговым маркам в магазине …название…
Исследование проводилось с использованием классического многофакторного анализа. Данные сведены в общую таблицу с оцениванием всех факторов по десятибалльной шкале. По итогу исследований был выявлен безусловный лидер …названием транспортного средства…
Примеры написания аналитических записок по торговому отделу предприятия:
… В компании…название… на протяжении 6 месяцев проводился анализ результатов деятельности отдела продаж. В итоге был выявлен ряд отклонений от плановых показателей с возможными причинами их появления.
Показатель, который анализировался | план | факт | % отклонения | причина |
Денежные поступления от реализации, руб | ||||
Складские остатки……… |
Основная часть документа
В этой части записки рекомендуется придерживаться определенной структуры:
- Описание проблемы, которая подлежала анализу.
- Методики, используемые при анализе.
Если документ в итоге получится объемным, то можно составить содержание с указанием номеров страниц, названий определенной части документа.
Основной упор идет на методики анализа с предварительными выводами. Если в ходе работы появились определенные теории, то они озвучиваются в документе. Главное, чтобы структура основной части документа имела логику.
Рассмотрим пример написания аналитических записок, описание сути проблемы.
Руководство компании …. обратилось в нашу организацию в связи с тем, что за последние 2 года в отделе продаж наблюдается планомерное снижение прибыли. При проведении переговоров было выявлено, что уменьшения количества клиентов нет, наоборот, за последние 2 года их количество выросло на 20%. В то же время размеры выручки снизился на 30%. В ходе анализа деятельности отдела продаж были использованы следующие методики……………. .
Заключительная часть, выводы
Аналитическая записка предприятия (примеры есть в этой статье) или научного работника, политика не может быть без выводов. Помимо этого, действительно правильно составленным документом считается тот, который содержит еще и прогноз, и рекомендации по дальнейшим действиям. А построение этих выводов и рекомендаций должно быть только на проведенных исследованиях и полученных в итоге результатах. При этом выводы не должны повторяться, имеется в виду с предварительно полученными, которые были прописаны в основной части записки.
Аналитическая записка (примеры ниже) не должна содержать никаких противоречий, тем более в заключительной части, в документе должна прослеживаться четкая взаимосвязь между выводами и проведенным анализом. Никаких заключительных «речей», которые не обоснованы вышеизложенным текстом, то есть никаких личных умозаключений.
Рассмотрим образец аналитической записки (пример).
… Для того чтобы устранить потери от продаж, которые наблюдались последние 2 года, следует запланировать следующие мероприятия:
Ожидаемый экономический эффект | К какой дате, должны быть проведены мероприятия | Необходимые действия | Ответственный |
Не рекомендуется составлять выводы более чем на одну страницу формата А4.
Подпись и приложения
В конце документа обязательно прописывается должность и ФИО (с расшифровкой) автора. Если анализ проводился несколькими лицами, то их необходимо указать. Проставляются дата составления записки и подписи. Если документ рассчитан на широкий круг людей либо передается в другое структурное подразделение предприятия, то можно указать контактные данные для обратной связи.
Аналитические записки (примеры мы рассмотрели) могут иметь приложения. Именно дополнительные документы могут содержать графики и промежуточные данные, перечень терминов, которые использовались, или формулы для расчетов, которыми пользовался автор. Указать можно и список литературы, информация из которой легла в основу анализа.
Общие рекомендации
Если в статье примеров, как пишется аналитическая записка, недостаточно, дополнительно их можно найти в интернете, но главное, чтобы документ соответствовал следующим критериям:
- Должен быть вывод, который позволит оценить, насколько возможно достичь цель, которая ставилась перед автором.
- Документ не должен быть слишком объемным, не более 10 страниц формата А4.
- Исследование проблемы должно проводиться методиками, которые уже апробированы на практике.
- Рекомендуется обязательно проводить сравнительный анализ, доказать какой-либо факт намного проще на основе других фактов.
Не стоит в одну записку вмещать все имеющиеся доводы. Следует выбрать самые наглядные и те, которые легко доказать. Рекомендуется использование графиков и таблиц, это сделает документ более наглядным.
На странице представлен образец документа «Аналитическая записка» с возможностью скачать его в формате doc.
Тип документа: Записка
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 13,0 кб
Аналитическая записка — это сжатая информация о каком-либо исследовании или анализе, представленная в виде распечатанного документа. В данной записке проблема, которую необходимо изучить и проанализировать, должна быть изложена четко и кратко. И только на основании проанализированной информации, даются предложения по решению описанной проблемы и делаются соответствующие выводы.
Основные разделы аналитической записки:
- тезисы и краткое описание;
- введение;
- главная часть;
- итоги и предложения по решению проблемы;
- подпись исполнителя;
Оформление аналитической записки
Каждый пункт краткого содержания должен начинаться с новой строки. Эта часть записки должна в сжатом виде изложить суть всего документа и раскрыть причины создания данного анализа, его цели и задачи, а также схему и обоснования полученных результатов.
В содержании должны быть даны названия каждой части с номерами страниц.
Введение состоит из нескольких частей и включает в себя:
- описание проблемы;
- раскрытие методов, которые использовались при изучении данной проблемы;
- указать цель данного исследования и обосновать ее;
В главной части данного документа последовательно и четко описывается суть проблемы. Подробно рассматривается каждый вопрос темы. После этого дается их поочередный анализ, и выдвигаются обоснования и предположения. Данная часть аналитического документа должна быть структурирована.
В конце проведенного письменного анализа в обязательном порядке делаются выводы и предположения. Все выводы должны быть сделаны на базе проведенного анализа, и ни в коем случае не повторяться. Они должны быть краткими, непротиворечивыми и соответствовать заданной тематике. Затем дается перечень необходимых мероприятий, и прогнозируется ситуация в случае их невыполнения. В конце ставится подпись исполнителя.
Скачать образец документа
Скачать в .doc
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Обратите внимание! Приведено лишь начало документа. Полную версию вы можете скачать по соответствующей ссылке.
Скачать в .doc
Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Вы нашли то что искали?
* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!
Смежные документы
- Записка: образцы (Полный перечень документов)
- Поиск по фразе «Записка» по всему сайту
- «Аналитическая записка».doc
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
- Рабочая записка
- Служебная записка
- Докладная записка на сотрудника за оскорбление
- Докладная записка о нарушении трудовой дисциплины
- Докладная записка о невыполнении должностных обязанностей
- Докладная записка о прогуле
- Докладная записка об отсутствии работника на рабочем месте
- Записка-расчет при увольнении
- Объяснительная записка в школу
- Объяснительная записка о прогуле