План развития корпоративного бизнеса банка
2010 год для корпоративного бизнеса банка «Возрождение» стал годом уверенного восстановления. Стабилизация банковского сектора способствовала оживлению корпоративного кредитования и росту межбанковской конкуренции, но развитие сегмента по-прежнему сдерживали низкие темпы восстановления экономики и связанные с этим высокие кредитные риски. Кроме того, в 2010 году банкам пришлось работать в условиях резко сократившейся процентной маржи, что отразилось в показателях доходности по итогам года.
Благодаря консервативной политике в предыдущие годы и доверительным отношениям с клиентами банк «Возрождение» создал запас прочности и продолжил активно развивать корпоративный бизнес, несмотря на усилившуюся конкуренцию со стороны государственных банков. В результате запланированные показатели по корпоративному бизнесу в отчетном периоде были превышены по всем направлениям работы.
Ключевыми направлениями развития корпоративного бизнеса банка «Возрождение» в 2010 году стали:
- рост числа клиентов Банка;
- сохранение доходов Банка в условиях работы с минимальной маржей;
- рост непроцентных доходов и развитие продуктов, приносящих комиссии;
- наращивание объемов кредитного портфеля за счет работы с надежными заемщиками;
- мониторинг качества кредитного портфеля, работа с проблемной и реструктурированной задолженностью.
Число корпоративных клиентов банка «Возрождение» выросло на 11%. Ключевыми факторами привлечения новых клиентов стали индивидуальный подход, отношения партнерства при решении их финансовых задач и большой спектр высокотехнологичных банковских продуктов, отвечающих потребностям клиентов. В число новых клиентов Банка вошли предприятия промышленности и торговли как Московской области, так и других регионов присутствия Банка. Число клиентов малого и среднего бизнеса — целевого клиентского сегмента банка «Возрождение» — выросло в 2010 году на 16%. Свидетельством надежности и высокого доверия стало расширение объемов сотрудничества Банка с федеральными органами власти, администрациями регионов и муниципальных образований, рядом крупных компаний и государственных структур.
Вверх
Средства корпоративных клиентов
Базой фондирования корпоративного кредитного портфеля банка «Возрождение» являются ресурсы наших клиентов, поэтому Банк уделяет большое внимание как диверсификации депозитной базы, так и оптимизации ее стоимости.
В 2010 году Банк продолжил работу по привлечению средств с крупными компаниями и государственными структурами — ОАО АИЖК, Комитетом финансов Санкт-Петербурга, госкорпорацией «Роснано», Фондом содействия реформированию ЖКХ. Активно развивалась работа с администрациями регионов присутствия банка «Возрождение». Новым направлением работы Банка в 2010 году стало привлечение целевых средств в рамках сотрудничества с различными фондами поддержки малого и среднего бизнеса.
В 2010 году в срочные инструменты в банке «Возрождение» было размещено 21 млрд рублей, из них 4,8 млрд рублей — в рамках сотрудничества с ГК «Роснано» и 4 млрд рублей — от ОАО АИЖК.
Вверх
Корпоративное кредитование
Основные задачи кредитной политики банка «Возрождение» в 2010 году состояли в сохранении конкурентных позиций на рынке, увеличении кредитного портфеля при сохранении его качества и соблюдении адекватного баланса между темпами роста кредитного портфеля, доходностью и кредитными рисками. Первостепенной задачей было сохранение сотрудничества с существующими заемщиками, а также привлечение новых надежных клиентов. Особое внимание было направлено на сокращение проблемной задолженности, мониторинг и диверсификацию кредитных рисков.
Избыточная ликвидность в банковском секторе привела к растущей конкуренции между банками в корпоративном сегменте и стремительному снижению процентных ставок по предоставленным кредитам в среднем на 4,85 п. п. Важным фактором, оказывающим влияние на уровень процентных ставок, являлась денежная политика ЦБ, который последовательно снижал ставку рефинансирования до уровня 7,75%. Требования к заемщикам не претерпели серьезных изменений, но в целях поддержания конкурентных позиций Банка на рынке финансовых услуг, а также сохранения и расширения клиентской базы условия предоставления кредитов были несколько смягчены.
По итогам 2010 года корпоративный кредитный портфель банка «Возрождение» вырос на 22% и составил 98,6 млрд рублей. При этом на кредиты малому и среднему бизнесу на конец года пришлось 60,6% его объема. Всего в 2010 году Банк предоставил кредиты субъектам МСБ на общую сумму 94,3 млрд рублей. По объемам кредитования клиентов малого и среднего бизнеса Банк занимает
3-е
и
4-е
места на банковском рынке, по данным агентств «Эксперт РА» и «РБК. Рейтинг» соответственно. Важнейшим фактором роста объемов кредитования малого и среднего бизнеса стало участие банка «Возрождение» в различных программах поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Согласно заключенному в ноябре 2009 года соглашению с Европейским банком реконструкции и развития банк «Возрождение» привлек пятилетние ресурсы общим объемом US$51 млн для развития кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса. На конец 2010 года общее число заемщиков по данной программе составило 239 предприятий, в течение года кредиты получили 116 новых заемщиков. В октябре 2010 года ЕБРР предоставил банку «Возрождение» второй транш кредитной линии в размере US$10,6 млн для кредитования микробизнеса и US$15 млн для кредитования малого бизнеса.
Кроме того, 30 ноября 2010 года банк «Возрождение» вступил в государственную Программу финансовой поддержки малых и средних предприятий, реализуемую Министерством экономического развития РФ и Внешэкономбанком через Российский банк развития. В рамках программы Банку был предоставлен пятилетний кредит объемом 3 млрд рублей для размещения в кредиты предприятиям МСБ до 31 мая 2011 года. В рамках выделенных региональных лимитов в декабре 2010 года кредиты по программе получили первые заемщики.
Стремясь обеспечить заемщикам комфортные условия кредитования, банк «Возрождение» активно увеличивал число партнеров по программам государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса в регионах своего присутствия. В дополнение к действующим соглашениям с фондами Москвы, Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей в 2010 году были заключены соглашения с фондами поддержки малого и среднего предпринимательства Московской, Мурманской и Магаданской областей. Таким образом, совокупный объем поручительств фондов по кредитам малому и среднему бизнесу превысил объем прошлого года практически в два раза.
В рамках развития отношений с высоконадежными заемщиками в 2010 году банк «Возрождение» продолжил активно развивать сотрудничество с федеральными и муниципальными органами власти. Совокупный объем финансирования превысил 9,7 млрд рублей, а задолженность государственных органов исполнительной власти всех уровней Банку на 1 января 2011 года составила 7,6 млрд рублей. Объем кредитования госпредприятий в отчетном периоде превысил 3,5 млрд рублей.
Кроме того, ориентируясь на изменение федерального законодательства, Банк наращивал операции по предоставлению безотзывных банковских гарантий, выступающих обеспечением исполнения контрактов. В 2010 году банк «Возрождение» предоставил гарантии объемом более 14,4 млрд рублей за ГУП «МО „Мострансавто“», ГУП «МО „Московский областной дорожный центр“», Министерство транспорта Московской области и другие организации.
С увеличением объемов кредитного портфеля структура корпоративного кредитного портфеля банка «Возрождение» осталась хорошо сбалансированной по отраслям экономики и срокам кредитования.
На 1 января 2011 года удельный вес кредитов, предоставленных заемщикам на срок более 1 года, составил 43,8% в портфеле, а краткосрочных кредитов на срок от 6 месяцев до 1 года — 30,9%. В значительной степени это стало следствием сотрудничества банка «Возрождение» по программе кредитования малого и среднего бизнеса с Европейским банком реконструкции и развития. В отраслевом разрезе основная часть кредитов Банка приходится на предприятия промышленности, торговли, транспорта и связи, отличающиеся высокой степенью надежности. На отчетную дату кредитные вложения в эти отрасли составили 63,1% от корпоративного кредитного портфеля Банка.
В 2010 году улучшилось качество кредитного портфеля банка «Возрождение». По состоянию на 1 января 2011 года доля корпоративной просроченной задолженности снизилась на 0,3 п. п. по сравнению с показателем годом ранее и составила 8,16%.
В связи с ростом кредитного портфеля Банк увеличил резервы на возможные потери по ссудной задолженности на 1706 млн рублей. При этом удельный вес резервов в кредитном портфеле практически не изменился. С учетом резерва по безнадежным кредитам общий объем отчислений в резерв по ссудам на 1 января 2011 года составил 10,27% от корпоративного портфеля Банка.
Вверх
Лизинг и факторинг
На фоне постепенного оживления рынка кредитования в 2010 году банк «Возрождение» восстановил объемы лизинговых операций через дочернюю компанию ЗАО «В-Регистр». Так, если в кризисный 2009 год компанией было заключено только 26 договоров лизинга на сумму 85,4 млн рублей, то за отчетный период — 188 на сумму 1239,7 млн рублей. По состоянию на 1 января 2011 года лизинговый портфель компании составил 1847,3 млн рублей, а кредитный портфель — 573 млн рублей.
В 2010 году банк «Возрождение» продолжил активно развивать направление факторинга. Подход, основанный на индивидуальном выборе схем финансирования для клиентов, а также возможность оперативно реагировать на снижение ставок на рынке факторинговых услуг позволили повысить спрос на услуги факторинга в продуктовой линейке Банка. В 2010 году факторингом как инструментом краткосрочного финансирования оборотного капитала воспользовались многие клиенты Банка, в первую очередь предприятия малого и среднего бизнеса. В результате за год клиентская база Банка по факторингу выросла в 3 раза, а количество принятых на факторинговое обслуживание дебиторов — в 5 раз.
Вверх
Торговое финансирование
В отчетном периоде Банк активно наращивал объемы финансирования импортных контрактов своих клиентов, сократившиеся во время кризиса. Основное внимание было уделено сделкам, направленным на модернизацию и переоборудование производственных мощностей предприятий металлургической, деревообрабатывающей, пищевой и легкой промышленности. Кроме того, Банк продолжал реализацию программы финансирования сделок по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования американской компании John Deere официальными дилерами в России.
Благодаря активной работе по продвижению продуктов торгового финансирования на фоне роста объемов внешней торговли в 2010 году Банк увеличил размер кредитного портфеля по торговым контрактам более чем в три раза, до US$110 млн.
Вверх
Платежная карта «Зеленый коридор»
Банк выпускает карты таможенной платежной системы «Зеленый коридор» с начала 2009 года и является одним из лидеров по объему операций и количеству клиентов. Карта «Зеленый коридор» на сегодняшний день является наиболее современным способом осуществления таможенных платежей и стремительно набирает популярность у российских и зарубежных компаний.
С момента присоединения Банка к таможенной платежной системе его клиентами стали 365 предприятий. В 2010 году в это число вошли авиакомпания «Аэрофлот», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО «Компания „Симпл“» и ОАО «Мытищинский машиностроительный завод». В 2010 году объем платежей по картам «Зеленый коридор» банка «Возрождение» составил более 49 млрд рублей, превысив показатель 2009 года в 2,5 раза. Количество транзакций клиентов увеличилось в 5 раз. В конце года банк «Возрождение» стал лауреатом конкурса «Таможенный Олимп-2010» в номинации «Лучшее финансовое учреждение, оказывающее услуги в сфере таможенного дела», в том числе за активное участие в проекте «Зеленый коридор».
Вверх
Сотрудничество со страховыми компаниями
В 2010 году продолжалось развитие системного сотрудничества Банка со страховыми компаниями—партнерами. Непроцентные доходы от реализации услуг Банка страховым компаниям составили более 26 млн рублей, увеличившись на 44% по сравнению с 2009 годом, а сумма комиссионного вознаграждения, полученного в рамках договоров об оказании услуг, заключенных с аккредитованными страховыми компаниями, составила более 18,5 млн рублей, что превышает объемы прошлого года на 54%. На конец 2010 года объем средств, размещенных страховыми партнерами в Банке, составил 1,5 млрд рублей.
Вверх
Дистанционное обслуживание
Приоритетом Банка в области развития клиентского сервиса в 2010 году стало развитие системы дистанционного обслуживания — классической системы «Клиент-банк», а также услуг «Корпоративный контроль», «Расчетный центр корпорации», «Защищенная электронная почта».
В целях повышения качества и удобства работы клиентов, а также для снижения накладных расходов Банк активно внедрял удаленный клиентский сервис. Доля клиентов, пользующихся дистанционными услугами банка «Возрождение», увеличилась в 2010 году с 32 до 40%, а доля платежей выросла с 50 до 69%, составив в среднем 700 тыс. операций в месяц.
Вверх
Приоритеты развития корпоративного бизнеса
Повышение лояльности клиентов и рост клиентской базы являются ключевыми приоритетами банка «Возрождение» в развитии корпоративного бизнеса. В 2011 году Банк планирует развивать технологии дистанционного банковского обслуживания и повышать привлекательность расчетно-кассового обслуживания, уделяя внимание качеству обслуживания и оптимизации тарифной политики.
Важной задачей станет увеличение кредитного портфеля преимущественно в сегменте малого и среднего бизнеса. В условиях сохранения высокой стоимости привлечения ресурсов при относительно низкой цене кредитов банк «Возрождение» продолжит работать над повышением эффективности операций в целях сохранения и увеличения маржи. При этом поддержание высокого качества кредитного портфеля останется в числе важнейших задач Банка.
Вверх
Об уровне инвестиционной активности в России, роли в финансировании инвестпроектов банков и новых принципах их работы с крупнейшими клиентами в интервью РБК+ рассказал зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Фото: Стас Мартынов для РБК
— По итогам 2018 года Росстат зафиксировал рост ВВП страны. Как это сказывается на инвестиционной привлекательности России, на инвестиционной активности российских компаний?
— Инвестиционная активность, на мой взгляд, средняя. Причины прежде всего в довольно высоких процентных ставках в экономике, в прошлом году Банк России дважды поднимал ключевую ставку и пока не снижает ее. Но сегодня макроэкономическая ситуация кажется благоприятной, нет особых ожиданий усиления западных санкций в отношении России, потому, вероятно, ключевая ставка до конца года может быть снижена.
— А масштабные программы развития, в частности, принятые в рамках майских указов президента, иных национальных проектов, — они тоже сильно зависят от банковского финансирования и процентных ставок?
— Любое финансирование, даже инфраструктуры, не может происходить без банковских продуктов. Государство может давать гарантии, осуществлять инвестиции в собственный капитал. Но в процессе реализации проектов все равно нужны банковские гарантии, финансирование оборотных средств оператора проекта, кредитование стройки и т.д. То есть, государство дает одну руку, банки — другую, и получается успешный проект.
Есть, конечно, специальные правительственные программы поддержки бизнеса в сфере кредитования — в их рамках банки ежегодно выдают бизнесу льготные кредиты по сниженным ставкам на 1,5–2 трлн руб. Сбербанк сейчас работает по десяти таким программам. Но эти программы, за исключением программы Минсельхоза, которую можно назвать образцово-показательной, по всей видимости, пока еще не вышли на полную мощность, не набрали такой объем финансирования, какой можно ожидать в будущем.
— То есть проблема именно в ставках, а не в спросе бизнеса на инвестиционные ресурсы?
— Не особо большие потребности бизнеса в инвестициях и вложениях в развитие — это еще одна причина невысокой инвестиционной активности. Снижение покупательского спроса — серьезный вызов для всех секторов экономики, связанных не с экспортом, а с внутренним потреблением, таких, например, как жилая недвижимость, розничная торговля, коммерческая недвижимость как производная внутренней торговли.
Хотя, если говорить о банковском кредитовании, именно в секторе жилищного строительства динамика хорошая. Но это связано в первую очередь с законодательными новациями — запретом на прямое привлечение застройщиком средств участников долевого строительства и замене этого механизма на эскроу-счета и банковское кредитование.
— Можно ли оценить уровень инвестиционной активности в России и потребность в подобных вложениях?
— В среднем за год объем частных инвестиций в инфраструктуру в России составляет порядка 1 трлн руб. Этого не хватает. В рамках майских указов президента в инфраструктурные проекты в 2019–2024 годах планируется вложить 14,5 трлн руб., причем ожидается, что частные компании инвестируют 4,7 трлн руб. Эти проекты помогут самим же компаниям расширить бизнес, в том числе и его экспортную составляющую. Поэтому инвестирование является важной предпосылкой для устойчивого экономического роста.
— Каковы при этом источники финансирования, если говорить не только об инфраструктурных, но и об инвестиционных проектах в целом?
— Основным источником финансирования масштабных инвестиционных проектов российских компаний остается проектное финансирование со стороны банков.
Если говорить о фондовом рынке, то при текущей конъюнктуре компании привлекают ресурсы в основном через облигации. И это вариант лишь для крупных и устойчивых компаний, у которых есть кредитные рейтинги и которые могут провести достаточно масштабное размещение долговых бумаг на бирже и обеспечить их ликвидность. Стоимость же акционерного капитала пока остается слишком высокой. На IPO инвесторы предлагают низкую цену за акции, за исключением интернет-компаний, как показал случай c HeadHunter, когда впервые за последние пять лет российская компания вышла на IPO на американском рынке и ее акции заметно выросли после данного размещения. Кстати, Сбербанк выступил одним из организаторов размещения.
Вместе с тем такая ситуация подталкивает к поиску новых, менее традиционных для нашего рынка решений. Например, Сбербанк развивает мезонинное финансирование — это квазиакционерное решение, при котором банк замещает часть предполагаемого акционерного капитала заемщика — исходя из того, естественно, что на данное вложение он получит возврат средств в большем объеме, чем при выдаче обычного кредита. В этом году мы закрыли уже восемь таких сделок, общий объем инвестиций по ним составил 9,5 млрд руб. Примеры наших последних закрытых проектов — ГК «Крост», Glorax Development, «Эй Кей Ресторантс Раша», ТПУ «Рассказовка» и др.
— На кого рассчитаны такие решения?
— Это в основном активно растущие компании, уже прошедшие начальную инвестиционную фазу, имеющие устойчивые финансовые потоки и показатели, понятную модель развития, допускающую возможность масштабирования бизнеса. А теперь представьте, что у компании уже есть довольно высокая долговая нагрузка, наращивать которую далее затруднительно, то есть у нее дефицит собственных средств. А стандартные условия кредитования банками инвестиционных проектов — чтобы на заемщика приходилось не менее 30% средств в финансировании проекта. В таком случае мезонинное финансирование — это хороший инструмент, банк присутствует в проекте и как кредитор, и как квазиакционер, замещая собственные средства компании.
Другой пример — когда мезонинное финансирование выступает источником средств для расширения бизнеса за счет покупки новых компаний (сделки M&A). Также компания может задействовать мезонинное финансирование в схеме финансируемого выкупа (Leveraged Buyout, LBO), при котором акционерный капитал замещается заемным.
— Если вернуться к проектному финансированию, как обычно строится работа с точки зрения заемщика — он работает с одним банком или с несколькими?
— Сложно работать с двумя или более банками, особенно в рамках государственно-частного партнерства. Потому что у банков разные требования, объем документации значительный, согласовать все эти пункты между заемщиком, публичной стороной и банком довольно трудно, а если к процессу подключается еще один банк, то все многократно усложняется.
Хотя наиболее крупные проекты часто финансируются консорциумами банков через синдицированное кредитование. Но тут большую роль играют другие соображения — от возможности распределения рисков проекта между широким кругом участников до задач формирования культуры проектного финансирования в стране.
— У крупных инвестиционных проектов — свои особенности. А в чем в целом специфика работы банка с крупными корпорациями, которые такие проекты реализуют?
— Если говорить об общей идеологии, то одной из основных тенденций на рынке банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов как в России, так и в мире является построение банками своих экосистем для комплексного покрытия интересов клиентов. Банки перестают быть только финансовыми организациями и становятся партнером в решении ключевых задач корпораций, оказывая сервис во всех аспектах деятельности своих клиентов — от оценки рисков и кибербезопасности до корпоративного обучения и медицинской защиты работников. При этом банки перестраивают свои модели работы с крупными корпоративными клиентами и переходят к идеологии Customer Journey, когда банк вместе с клиентом проходит весь его путь — от проектирования будущей потребности к ее окончательной реализации. Вместо финансового посредника банки становятся советниками, провайдерами услуг, причем не только финансовых, и партнерами, которые могут подстраховать клиента на протяжении всего пути.
— Крупная компания может работать и с несколькими банками. Как, по-вашему, на основании чего крупные клиенты обычно принимают решение о выборе банка? На что обращают внимание?
— На несколько вещей. Первое — это, наверное, финансовая надежность: все-таки не хочется потерять свои средства. Второе — надежность с точки зрения ИТ: система должна работать без сбоев. Третье — это скорость: скорость реакции системы, скорость проведения транзакций, скорость проведения платежей.
— Скорость реакции ИТ-системы или скорость ответа на запрос клиента?
— Скорость реакции ИТ-системы. Но скорость обработки запросов, то есть то, насколько быстро откликается контактный центр в случае возникновения каких-то вопросов у клиентов, — это тоже очень важный и, пожалуй, последний из действительно ключевых параметров. Банковские системы для юрлиц вследствие того набора продуктов, в том числе нефинансовых, которые в них содержатся, — гораздо более сложные, чем системы для физлиц. Не говоря уже о том, что в любой компании идет ротация сотрудников, новым нужно привыкать к работе в системе. И довольно часто нужна оперативная консультация, то есть некая горячая линия. У наших крупных клиентов ввиду масштабов их бизнеса, количества операций и числа сотрудников существуют специальные линии поддержки, которые помогают оперативно решать подобные вопросы.
— Это в части подхода банка и набора сервисов, а в чем отличие с точки зрения требований к банку со стороны крупных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса?
— Крупные клиенты практически всегда нуждаются в кастомизации банковских сервисов, то есть их серьезной адаптации под свои системы. При этом крупные корпорации — это, как правило, большое количество юридических лиц, десятки, иногда сотни. И им нужны такие инструменты, как кэш-менеджмент, когда с одного терминала казначей компании может управлять остатками по всем счетам, двигать их в том или ином направлении, консолидировать, иметь де-факто единый расчетный счет — несмотря на то что компании разные. Кроме того, крупнейшие клиенты строят собственные экосистемы и хотят, чтобы банк предоставлял возможность встраивать в них банковские сервисы в готовые решения клиентов.
Иными словами, услуги и сервисы для крупнейших клиентов всегда носят индивидуальный и проектный характер, большинство продуктов разрабатываются и настраиваются под потребности и специфику бизнеса каждого клиента, нуждаются в постоянной поддержке и ИТ-сопровождении. Безусловно, крупнейшие клиенты являются также одними из самых требовательных к уровню сервиса и чувствительными к цене. Они ждут от банка уникальных и кастомизированных продуктов, которые легко встраиваются в их бизнес.