Микро завод металлургический бизнес план
Основной упор при создании небольших модульных производств делается на использование индукционного метода переплава обеспечивающий высокую производительность и энергоэффективность.
«Сердцем модульного микро-завода являются современные высокотехнологичные индукционные тигельные печь нового поколения А-класса IMF ULTRA-MELT»
Индукционная печь IMF ULTRA-MELT спроектирована на базе импортных комплектующих частей – Siemens, Moeller, Weidmuller, Schneider (Германия), GE, Denison, Gates, Honeywell, Goodyear Parker, Walvoil (США), ABB (Швейцария), Westcode (Англия), Pohang, Wisco (Корея), Omron, Yokogawa, Saginomiya (Япония).
Печь оснащена мощным среднечастотным преобразователем с контуром последовательного резонанса MAX-POWER с системой DUAL-TRACK, многоуровневой системой защиты «PROTECT-ELECTRIC», компьютерной системой управления плавкой и контроля параметров печи MELT-CONTROL.
Система двойного питания «DUAL-TRACK» обеспечивает возможность работы двух индукционных печей одновременно за счет распределения мощности между плавильными узлами в широком диапазоне от 10 до 100% от номинальной мощности.
Плавильный пост имеет конструкцию открытого типа с газоотсасывающей интегрированной крышкой. Гидравлический наклон печи: 95° слива металла и 25° слив шлака. Индуктор выполняется из высококачественной меди TU1 с передовой технологией сегментирования.
Успешное использование индукционных печей IMF ULTRA-MELT позволяет:
Отказаться от использования дорогостоящих динамических систем компенсации реактивной мощности (по сравнению с дуговыми печами, которые сопоставимы с ценой самой ДСП);
Значительно упростить систему газоочистки, за счет низкой температуры отходящих газов всего 80÷120 оС (на дуговой печи 500 оС и более), их меньшего количества и простоте улавливания пыли (частицы пыли имеют более крупный размер, поэтому ее легче улавливать);
Низкий угар металлошихты в печи около 1-3% (на ДСП потери металла ~10%), ферросплавов и легирующих добавок;
Отсутствие науглероживания металла от электродов и насыщение металла водородом и азотом за счет дуг (по сравнению с ДСП);
Увеличение производительности на 20-30% и снижение расхода электроэнергии до 10%, всегда полная мощность от начала до конца плавки, «Cos φ» при любой мощности 0.95-0.98 (в сравнение с обычными индукционными печами).
Примечание: при использовании индукционных печей требуется подготовка шихты или сбор подготовленного лома. Для промышленного региона сбор подготовленного лома в объеме 2.500-5.000 т/мес не представляет большой сложности, что оправдывает использование индукционных печей.
Пример экономической эффективности для микро-завода 30 000 т/год:
— Использование индукционных энергоэффективных печей IMF-4t-3000KW ULTRA-MELT с системой двойного питания. Снижение расхода электроэнергии 30кВт·ч/т, экономия по году 30 кВт·ч/т *2.5руб/кВт*30 000т/год = 2.250.000 руб/год
— Применение МНЛЗ c базовым радиусом 3м и заготовки 70х70мм. Снижение расхода электроэнергии на 50кВт·ч/т при использовании заготовки 70х70 вместо 100х100 (влечет уменьшение мощности прокатного стана, его длины и стоимости). Экономия 3.750.000 руб/год.
— Прямая подача заготовок с МНЛЗ в прокатный стан 85%. Производство по году составит 25500т. Экономия 4.590.000 руб/год.
— При использовании технологии горячей транспортировки нет вторичного нагрева и окисления металла, что повышает выход годного на ~1%. Увеличение выхода годного в год на 300т. При рыночной стоимости арматуры 25000 руб/т., тогда экономия составит 7.500.000 руб/год.
ИТОГО ЭКОНОМИЯ: 18.090.000 руб/год
Описание «Типовой бизнес-план металлургического завода по производству стальной арматуры»:
Цель проекта – разработать бизнес-план металлургического мини-завода по производству стальной арматуры с финансовой моделью.
Совместно с бизнес-планом предоставляется финансовая модель, разработанная в Excel. Она максимально автоматизирована, и посредством изменения основных параметров проекта будет автоматически изменена.
Концепция бизнес-плана металлургического мини-завода:
Для организации деятельности микро завода необходим земельный участок, площадью не более 1 гектар.
Максимальная мощность завода составляет по проекту *** тонн продукции в сутки.
Предполагается работа завода 30 дней в месяц в 2 смену по 10 часов.
Финансирование проекта осуществляется полностью за счет средств инвестора.
Основные характеристики бизнес-плана металлургического мини-завода:
- Производимая продукция – стальная арматура;
- Основным перерабатывающим материалом при производстве арматуры будет выступать стальной лом;
- Годовой выход арматурного проката будет достигать *** тонн при 100% загрузке;
- Продукция завода находится в среднем ценовом сегменте – *** руб. за тонну;
- Площадь здания под производство арматуры составляет *** кв. м.
- Ставка дисконтирования, принятая в расчетах к проекту, равна ***% в год
В бизнес-плане рассмотрены:
Приведены общие макроэкономические показатели России.
Рассмотрен объем работ в области строительства в России, изучен объем инвестиций в отрасль.
Для отражения привлекательности рынка также были приведены объемы рынка коммерческой недвижимости, объем введенных коммерческих зданий, площадь введенных зданий, а также рассмотрены инвестиционные потоки.
Инвестиции:
- Общая сумма инвестиций в металлургического мини-завода составила *** тыс. руб.
- Структура инвестиций в мини-завод по направлениям затрат.
- Инвестирование проекта предполагается полностью за счет средств инвестора.
Основные участники рынка арматуры:
Анализ профилей крупнейших производителей сортового горячекатаного проката и катанки: бухгалтерский баланс компаний, отчет о прибылях и убытках:
- ПАО «ЧМК»
- АО «ОЭМК»
- АО «НЛМК-УРАЛ»
- ООО «АЭМЗ»
- ГУП «ЛПЗ»
Привлекательность рынка:
- В 2017 году количество введенных зданий составило *** тыс. единиц, уменьшившись к предыдущему году на 2%. Жилые здания занимают 93% в структуре.
- За 2017 год российскими производителями было выпущено *** млн. тонн проката сортового и катанки из стали. За январь-март 2018 года объем производства составил *** млн. тонн, что на 2% превышает прошлогодний показатель.
- В 2017 году средние цены производителей на прокат сортовой и катанку из стали составили *** рублей за тонну. В январе-феврале 2018 года цены увеличились до *** руб. за тонну.
- В 2017 году объем выручки в отрасли производства сортового горячекатаного проката и катанки увеличился на 16% и составил *** млрд. рублей.
Бизнес-план содержит 48 диаграмм, 61 таблицу, 10 графиков.
ОГЛАВЛЕНИЕ…2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА…4
2. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ…7
3. МАРКЕТИНГ…8
3.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ…8
3.1.1. Преимущества и недостатки…8
3.2. ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ…10
3.2.1. Показатели численности населения и уровня жизни…10
3.2.2. Основные экономические показатели…16
3.3. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»…19
3.3.1. Инвестиции в строительную отрасль…26
3.4. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ…37
3.4.1. Количество введенных зданий…37
3.4.2. Общая площадь ввода…41
3.4.3. Общий строительный объем…45
3.4.4. Инвестиции…50
3.6. ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРЫ И ЕЕ СПЛАВОВ…55
3.6.1. Производство проката сортового и катанки из стали…55
3.6.2. Производство проката стального арматурного периодического профиля из нелегированной стали…59
3.6.3. Цены производителей…62
3.6.4. Выручка в отрасли…66
3.7. ПРОИЗВОДСТВО КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ…70
3.7.1. Производство блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня…70
3.7.2. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных…75
3.7.3. Цены производителей…79
3.7.4. Выручка в отрасли…81
3.8. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ…83
3.8.1. Крупнейшие российские предприятия…83
3.8.2. ПАО «ЧМК»…86
3.8.3. АО «ОЭМК»…91
3.8.4. АО «НЛМК-УРАЛ»…95
3.8.5.ООО «АЭМЗ»…99
3.8.6.ГУП «ЛПЗ»…103
4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА…108
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН…109
5.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС…109
5.2. ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ…110
5.3. ПЛАН ПЕРСОНАЛА…110
5.4. ОБОРУДОВАНИЕ…111
5.5. ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ…111
5.6. ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОВ…112
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН…114
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ…116
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН…118
8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ…118
8.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ…118
8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ…121
8.4. ПЛАН РАСХОДОВ…124
8.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ…128
8.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ…131
8.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ…133
8.9. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ…139
8.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА…146
9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»…148
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика численности населения России, 2012 – 2017 гг., млн. человек
Диаграмма 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2012 – 2016 гг., рублей в месяц
Диаграмма 3. Структура денежных доходов населения в 2016 году, %
Диаграмма 4. Объем и динамика ВВП в текущих ценах, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Индекс физического объема ВВП, 2012 – 2017 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Индекс потребительских цен на товары и услуги, 2012 – 2017 гг., %
Диаграмма 7. Объем и динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в РФ, 2012 – янв-мар 2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 8. Структура работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в стоимостном выражении, по федеральным округам, 2017 год, %
Диаграмма 9. Количество введенных зданий — всего, 2012 – янв-мар 2018 гг., тыс. ед.
Диаграмма 10. Структура введенных зданий по видам назначения, 2017 год, %
Диаграмма 11. Объем и динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 12. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, 2017 год, %
Диаграмма 13. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, 2017 год, %
Диаграмма 14. Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по видам основных фондов, 2012 — 2016 гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Соотношение инвестиций в основной капитал по формам собственности, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 16. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности в 2017 году, %
Диаграмма 17. Количество введенных коммерческих зданий в России, 2012- 2017 гг., зданий
Диаграмма 18. Распределение введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %
Диаграмма 19. Распределение введенных коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %
Диаграмма 20. Общая площадь ввода коммерческих зданий, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров
Диаграмма 21. Распределение площади ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %
Диаграмма 22. Распределение площади ввода коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %
Диаграмма 23. Общий строительный объем введенных коммерческих зданий в России, 2012-2017 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 24. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам, 2017 год, %
Диаграмма 25. Распределение общего строительного объема введенных коммерческих зданий по регионам, 2017 год, %
Диаграмма 26. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость, 2012-2017 гг., млрд. долл.
Диаграмма 27. Географическое распределение инвестиций в коммерческую недвижимость, 2017 год, %
Диаграмма 28. Структура инвестиций по происхождению, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 29. Структура инвестиций по происхождению, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 30. Структура инвестиций по профилю инвестора, %
Диаграмма 31. Структура производства проката сортового и катанки из стали в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 32. Структура производства проката сортового и катанки из стали в натуральном выражении по субъектам, 2017 год, %
Диаграмма 33. Объем и динамика производства проката стального арматурного периодического профиля из нелегированной стали в натуральном выражении, 2012 – 2016 гг., тыс. кв. м.
Диаграмма 34. Структура производства проката стального арматурного периодического профиля из нелегированной стали по федеральным округам в натуральном выражении, 2016 год, %
Диаграмма 35. Динамика цен производителей на прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные и кованые из нелегированной стали, 2012 – 2016 гг., руб./тонна
Диаграмма 36. Объем и динамика выручки в отрасли производства сортового горячекатаного проката и катанки, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 37. Структура выручки в отрасли производства сортового горячекатаного проката и катанки по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 38. Структура выручки в отрасли производства сортового горячекатаного проката и катанки по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 39. Структура производства блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 40. Структура производства блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 41. Объем и динамика производства конструкций и деталей сборных железобетонных в натуральном выражении, 2012 — 2016 гг., тыс. м3
Диаграмма 42. Структура производства конструкций сборных железобетонных в натуральном выражении по ФО, 2016 год, %
Диаграмма 43. Структура производства конструкций и деталей сборных железобетонных в натуральном выражении по субъектам, 2016 год, %
Диаграмма 44. Структура выручки в отрасли производства готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 45. Структура выручки в отрасли производства готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 46. Структура инвестиционных затрат
Диаграмма 47. Структура текущих затрат в целом по проекту
Диаграмма 48. Структура налоговых выплат по проекту в целом
Список таблиц
Таблица 1. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2012-2016 гг., руб./мес.
Таблица 2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в разрезе регионов РФ, 2017 гг., млн. руб.
Таблица 3. Параметры введенных зданий в 2012-янв-мар 2018 гг.
Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности,2017 г., млрд. руб.
Таблица 5. Динамика инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, 2012-2016гг., млрд. руб.
Таблица 6. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, 2017 год, %
Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по формам собственности, 2012 – 2017 гг., млрд. руб
Таблица 8. Количество введенных коммерческих зданий в России по федеральным округам, 2012- 2017 гг., зданий
Таблица 9. Количество введенных коммерческих зданий в России по регионам, 2012- 2017 гг., зданий
Таблица 10. Общая площадь ввода коммерческих зданий по федеральным округам, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров
Таблица 11. Общая площадь ввода коммерческих зданий по регионам, 2012-2017 гг., тыс. кв. метров
Таблица 12. Общий строительный объем коммерческих зданий по федеральным округам, 2012-2017 гг., тыс. куб. метров
Таблица 13. Общий строительный объем коммерческих зданий по регионам, 2012-2017 гг., тыс. куб. метров
Таблица 14. Структура производства проката сортового и катанки из стали по ФО, 2017 – янв-мар 2018гг., тонн
Таблица 15. Структура производства проката сортового и катанки из стали по субъектам РФ,
Таблица 16. Объем производства проката стального арматурного периодического профиля из нелегированной стали по федеральным округам в натуральном выражении, 2012 – 2016 гг., тонн
Таблица 17. Объем производства проката стального арматурного периодического профиля из нелегированной стали по субъектам РФ в натуральном выражении, 2012 – 2016 гг., тонн
Таблица 18. Средние цены производителей на прокат сортовой и катанку из стали по ФО, 2017 – янв-фев 2018 гг., руб./тонна
Таблица 19. Средние цены производителей на прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные и кованые из нелегированной стали, 2012 – 2016 гг., руб./тонна
Таблица 20. Объем выручки в отрасли производства сортового горячекатаного проката и катанки по ФО, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Объем выручки в отрасли производства сортового горячекатаного проката и катанки по субъектам РФ, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Структура производства блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня ФО, 2017 – янв-мар 2018гг., тыс. м3
Таблица 23. Структура производства блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня по субъектам РФ, 2017 – янв-мар 2018гг., тыс. м3
Таблица 24. Структура производства конструкций и деталей сборных железобетонных в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 — 2016 года, тыс. м3
Таблица 25. Объем и динамика производства конструкций и деталей сборных железобетонных в натуральном выражении по субъектам РФ, 2012 – 2016 гг., тыс. м3
Таблица 26. Средние цены производителей на блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня по ФО, 2017 – янв-фев 2018 гг., руб./тонна
Таблица 27. Структура выручки в отрасли производства готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня по ФО за 2017 год, тыс. руб.
Таблица 28. Объем выручки в отрасли производства готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня по субъектам РФ, 2017 г., тыс. руб.
Таблица 29. Рейтинг по выручке российских компаний, занимающихся производством арматурных изделий, 2016 год.
Таблица 30. Технические характеристики
Таблица 31. Бухгалтерский баланс ПАО «ЧМК», 2014-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ПАО «ЧМК», 2014-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Бухгалтерский баланс АО «ОЭМК», 2014-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках АО «ОЭМК», 2014-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Бухгалтерский баланс АО «НЛМК — УРАЛ», 2014-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках АО «НЛМК — УРАЛ», 2014-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Бухгалтерский баланс ООО «АЭМЗ», 2014-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ООО «АЭМЗ», 2014-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Строительный сортамент выпускаемой продукции ГУП «ЛПЗ»
Таблица 40. Бухгалтерский баланс ГУП «ЛПЗ», 2014-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках ГУП «ЛПЗ», 2014-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Площади проекта
Таблица 43. Штатное расписание
Таблица 44. Необходимое оборудование
Таблица 45. Параметры поступлений по проекту
Таблица 46. Статьи затрат, участвующие в производственном процессе
Таблица 47. Расход энергозатрат
Таблица 48. Текущие расходы предприятия
Таблица 49. Направления и объемы инвестиционных вложений в проект
Таблица 50. Оценка рисков и путей их сокращения
Таблица 51. Исходные показатели по проекту
Таблица 52. Параметры поступлений по проекту
Таблица 53. Динамика выручки по проекту
Таблица 54. Текущие расходы предприятия
Таблица 55. Динамика текущих затрат по проекту
Таблица 56. Ставки налогов по проекту
Таблица 57. Динамика налоговых выплат по проекту
Таблица 58. Расчет безубыточного объема продаж
Таблица 59. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 60. Отчет о движении денежных средств
Таблица 61. Показатели эффективности проекта
Список графиков
График 1. Помесячная динамика производства проката сортового и катанки из стали по ФО, 2017 – янв-мар 2018гг., тонн
График 2. Помесячная динамика цен производителей на прокат сортовой и катанку стальные прочие, 2017 – фев 2018 гг. тыс. руб./тонна
График 3. Динамика цен производителей на прутки горячекатаные, горячетянутые, экструдированные и кованые из нелегированной стали по ФО, 2012 – 2016 гг., руб./тонна
График 4. Помесячная динамика производства блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня по ФО, 2017 – янв-мар 2018гг., тыс. м3
График 5. Помесячная динамика цен производителей на блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, 2017 – фев 2018 гг. тыс. руб./тонна
График 6. План поступлений по проекту
График 7. Расчет точки безубыточности
График 8. Динамика выручки, затрат и прибыли
График 9. Динамика чистой прибыли
График 10. NPV проекта и недисконтированный денежный поток