Конкурентный анализ и конкурентная стратегия в бизнес плане
Цель конкурентного анализа
Тщательна разведка конкурентов и последующий анализ вашей конкуренции является одним из наиболее важных компонентов в разработке маркетингового плана для завоевания доли рынка. Конкурентный анализ позволяет оценить сильные и слабые стороны ваших конкурентов и выявить эффективные стратегии для формирования ваших преимуществ.
Любой бизнес существует в конкурентной среде. Прямая и косвенная конкуренция могут существовать по многим критериям. Одним из наиболее очевидных параметров для оценки является цена и ценовая политика. Но кроме этого важного критерия существуют большое количество форм неценовой конкуренции. Список видов такой конкуренции достаточно обширен, например:
- Расположение в наиболее удобном месте для клиентов также играет очень важное значение.
- Обслуживание клиентов. Уделяя больше личного внимания к потребностям клиентов можно добиться высоких преференций за счет высокой лояльности потребителей.
- Индивидуальное обслуживание и адаптация предоставляемых услуг под запросы клиентов – это дополнительные возможности для роста продаж в наиболее платежеспособном сегменте потребителей.
Этапы конкурентного анализа
Компании, рынки и ваши конкуренты организованы вокруг потребностей клиентов, а не видов услуг или технологий производства, и даже не секторов промышленности в целом. Когда потенциальные клиенты интересуются, чем вы занимаетесь, ваш ответ должен отражать потребности спроса. Классификация только на основе ассортимента услуг может скрывать истинный драйвер роста продаж. Продукты и технологии приходят и уходят, а потребности рынка остаются.
В этом контексте хочется привести одно замечательное высказывание основателя компании Revlon: «На заводах мы производим косметику, а в магазинах мы продаем надежду».
Что нужно сделать перед началом работ
Определяем своих конкурентов
Как мы понимаем, любой бизнес, предлагающий продукт аналогичный вашему или близкий ему заменитель в том же географическом районе становится вашим прямым конкурентом. К тому же существуют фирмы, предлагающие потенциальную замену вашим услугам, способную удовлетворить потребность клиентов. Они также должны быть выявлены заранее.
Если компании предлагают аналогичные услуги и используют те же каналы дистрибуции, но при этом обслуживают другие сегменты рынка, они не являются на текущий момент вашим прямым конкурентом. Однако важно их определить для последующего мониторинга маркетинговой деятельности таких фирм, потому что они могут принять решение о расширении обслуживания или переходе в ваш сегмент рынка.
Фиксируем потенциальные возможности конкурентного анализа
Для того, что достичь конкурентного преимущества и поддерживать его с целью роста продаж, вы должны обладать глубокими знаниями о ваших конкурентах. Углубленный конкурентный анализ предоставит вам следующие возможности:
- Понимание ваших существующих и потенциальных клиентов, и как они оценивают конкуренцию на рынке.
- Определение сильных и слабых сторон ваших конкурентов.
- Разработка эффективной стратегии конкурентной борьбы и создание оптимального плана маркетинга.
Намечаем глубину разведки
Безусловно, есть концентрированные рынки, где существует лишь небольшое количество конкурентов и относительно легко сразу назвать каждого конкурента. Но если вы продаете на рынке с большим количеством конкурентов, ваша задача анализа конкуренции становится немного сложнее. Это просто нереально собирать и хранить информацию о десятках конкурентах. В этой ситуации рекомендую воспользоваться правилом Парето, или как его называют – принципом 20/80 (20 % усилий дают 80 % результата). Такой подход сэкономит драгоценное время и не окажет серьезного ущерба для целостности вашего конкурентного анализа.
На раздробленных рынках с большим числом конкурентов наиболее вероятно, что 80% от общего объема доходов приходится только на 20% участников. Эти 20% необходимо рассмотреть наиболее внимательно. При использовании такого подхода важно быть в курсе событий и регулярно мониторить потенциальных конкурентов, способных добиться преимуществ за счет внедрения новых технологий производства или применения агрессивных рекламных кампаний с целью увеличения доли рынка в вашем сегменте.
Вводим ограничения на доступные ресурсы
Нельзя объять необъятное. Сегментация рынка, которая является средством разбиения больших рынков на более мелкие, является значимым фактором укрепления маркетинговых стратегий. Это позволяет сфокусироваться на наиболее прибыльной целевой аудитории и ограничить уровень конкуренции. Сокращение аппетитов для бизнеса позволит сэкономить ресурсы и средства.
Поэтапное проведение конкурентного анализа
Проведение исследований
Заказ профессиональных маркетинговых исследований, формирование фокус-групп и проведение анкетирования помогу вам собрать ценную информацию об уровне вашей конкуренции. И хотя глубокие маркетинговые исследования от сторонних профессионалов могут сэкономить вам время и силы, но это может стать довольно дорогим удовольствием и не охватить всех потенциально новых и растущих компаний. Как правило, очень большая часть исходной для построения профиля ваших конкурентов может быть доступной для вас без посторонней помощи. В этом случае ваши собственные исследовательские усилия могут быть при необходимости подкреплены данными профессионалов.
Прежде чем приступать к поиску источников информации, вам потребуется ответить для себя на несколько важных вопросов:
- Кто они, мои самые сильные три конкурента?
- Чем я обладаю, что позволит мне с ними конкурировать?
- Какой ассортимент услуг они предлагают?
- Насколько их услуги удовлетворяют потребности целевого рынка? Какие у них слабые позиции?
- Способны ли мои конкуренты генерировать прибыль?
- Планируют ли он расширение бизнеса? Как велики они?
- Как давно они в этом бизнесе?
- Какие позитивные черты выделяют их клиенты?
- Чем недовольны их клиенты?
- Какие клиенты будут сравнивать нас с конкурентами?
- Что позволит выделить мой бизнес на фоне моих конкурентов?
- Какими значимыми конкурентными преимуществами они обладают? В чем состоит угроза для моего бизнеса?
- В чем заключается их маркетинговая стратегия?
- Какая у них рекламная стратегия?
- Каков уровень их цен? И какова структура ценообразования?
- Они работают в том же районе или вы будете конкурировать на просторах интернет?
- Меняли ли они целевые сегменты?
- Какой долей рынка они обладают?
- Из каких направлений складывается их общий объем продаж? И каков уровень их дохода?
- Каковы их темпы роста?
- Какая у них репутация на рынке
- по качеству сервиса?
- по качеству услуги?
- по графику работы?
- по уровню цен?
- по отзывам сотрудникам
Для регистрации последующих ответов подготовьте таблицу, в который вы будете проставлять свои оценки сравнивать их со своей компанией. В качестве критериев для оценки могут быть такие понятия, как например: плохо, хорошо и отлично.
Критерий | Ваша Компания | Конкурент #1 | Конкурент #2 | Конкурент #3 |
|---|---|---|---|---|
Цена | ||||
Качество | ||||
Надежность | ||||
Имидж | ||||
Доля рынка | ||||
Рекламная стратегия | ||||
Обслуживание клиентов | ||||
Отношения с клиентами | ||||
Расположение | ||||
Репутация |
Сбор информации о конкурентах
При проведении маркетинговых исследований информации она делится на первичную и вторичную.
Первичная информация – это данные, которые вы получаете от фокус-групп и от профессионалов в области маркетинговых исследований. Такая информация обладает огромными достоинствами благодаря ее надежности и достоверности. Но большие затраты по времени и дороговизна практически исключают ее использование в малом бизнесе.
В такой ситуации вторичные источники информации рекомендуются в качестве отличной отправной точкой для конкурентного анализа. Они доступны для публичного использования и служат недорогой альтернативой источникам первичной информации.
Вторичные источники информации
Вторичными источниками данных для анализа могут стать статьи по интересующей вас теме, различные статистические данные, опубликованный анализ ситуации на рынке и тому подобное. Интернет пространство предоставило возможность поиска и сбора значимых исходных данных.
Также целесообразно обратить внимание на следующие моменты:
Наружная и печатная реклама
Рекламные кампании конкурентов смогут предоставить вам информацию не только о ценах и преимуществах их продуктов, а также они позволят составить представление о всей рекламной стратегии и спрогнозировать рекламные бюджеты. При изучении рекламы конкурента обязательно обратите внимание на следующее:
- размер публикаций
- частота выхода рекламных объявлений
- наличие скидок и специальных предложений
- особо подчеркнутые преимущества
Если ваш конкурент начал размещать рекламу, ориентированную на новые сегменты рынка, это будет свидетельствовать об изменении их маркетинговой стратегии. Также важно обратить внимание на размер, дизайн и тон рекламных объявлений вашего конкурента. Какой образ они передают? Как это окажет влияние на ваш бизнес? Станет ли их предложение более ярким и свежим?
Промо-материалы
Участие в различных выставках, презентациях и семинарах позволяет ярко представить компанию и ее продукты. Попробуйте получить подготовленные конкурентами рекламные брошюры, конкуренты сами размещают массу полезной информации о своем бизнесе. Вы сможете узнать, как ваш конкурент себя позиционирует на рынке, и какие возможности и преимущества он использует, чтобы эффективно продавать свои услуги. Если конкуренты стали применять новые тактики и стратегии, они обязательно об этом скажут своим потенциальным покупателям.
Интервью и обзоры в газетах и журналах
Журналисты могут раскрыть и выявить много полезной и ценной информации для вас, в том числе и нелестной информации о ваших конкурентов, которая может оказаться очень полезной для анализа. Такая форма информирования рынка позволяет получить представление о том, что ваш конкурент планирует на будущее, как работает их организация и какие инновации у них уже есть. Такие статьи показывают сильные и слабые стороны ваших конкурентов.
Справочники и базы данных
Достоверную и качественную информацию о конкурентах можно получить, воспользовавшись сервисами, базирующимися на знании официальных источников информации. Они позволяют мгновенно оценить платежеспособность и надежность компаний. Это прежде всего система СПАРК или аналогичные ей: Контур-Фокус, Seldon.Basis, Экспресс Проверка, Fira Pro и Справочная Служба Юридических Лиц www.egrul.ru.
Ваш собственный отдел продаж
Сотрудники отдела продаж, вероятно, имеют более широкое представление о конкурентах, чем кто-либо в вашей организации. Клиенты часто общаются с продавцами и делятся естественным образом важной информацией о конкурентах. Эта та часть работы сотрудников сбыта, которую они выполняют для того, чтобы получить нового клиента, недовольного по какой-либо причине услугами конкурентов. Клиенты также расскажут о вашем конкуренте, подчеркивая преимущества их продукта, сильные стороны и эффективные модели обслуживания своих клиентов.
Отзывы бывших сотрудников конкурентов
Отзывы о компаниях бывших сотрудников помогут вам составить общее представление о многих аспектах работы конкурента: перспективы ввода новых продуктов, оценка производительности и эффективности использования ресурсов, общая рабочая атмосфера в компании и т.п.
Прямые наблюдения
Выступая в качестве потенциального клиента, задавайте вопросы. Вы можете узнать о своих конкурентах много важной информации и получить представление о качестве обслуживания.
Интернет разведка
Составить представление об интернет продвижении конкурента помогут большое количество специализированных сервисов. С их помощью вы сможете систематизировать собранную информацию и определит совокупность маркетинговых инструментов, через которые компания стремится воздействовать на спрос своих продуктов. Список таких сервисов обширен, вот несколько примеров: SimilarWeb, SEMRush, MegaIndex, AdVse, Ahrefs, Simply Measured.
Анализ конкурентов в соцсетях
Для анализа конкурентов в социальных сетях можно воспользоваться инструментом Popsters. С его помощью вы сможете быстро анализировать и сравнивать любые аккаунты в популярных социальных сетях (Vk, Insatgram, Fb, Одноклассники, Twitter, YouTube и другие). Найти самые популярные и комментируемые публикации, фильтровать по виду вложения (фото, видео, ссылка). Применить более 20 метрик для лучшего понимания предпочтений целевой аудитории. А также узнать, когда и что лучше публиковать, для большего вовлечения подписчиков.
Анализ систематизированных данных
После того как вы собрали все данные о конкурентах, которые удалось найти, наступает время анализа. Следует проанализировать все сведение о компаниях и их продуктах, попытаться определить долю рынка, сформулировать маркетинговые стратегии и выявить сильные и слабые стороны ваших конкурентов.
Оценка продуктов
От сотрудников сбыта и из отзывов клиентов вам необходимо получить, какие характеристики и преимущества являются наиболее важными для существующих и потенциальных клиентов. Конкурентное позиционирование услуг во многом определяет, насколько хорошо они отличаются от предложения конкурентов и как цена подчеркивает это отличие. Для этого составьте список полезных функций и выгод от потребления продукта и занесите ваши оценки в таблицу по всем конкурентам. Это позволит провести ранжирование степени конкуренции.
Такое же ранжирование целесообразно провести и для следующих факторов:
- Качество
- Обслуживание
- Восприятие
Предпочтение покупателей продукции является лишь частью анализа. Существуют внутренние корпоративные факторы, которые могут также обеспечить конкурентное преимущество. Вот некоторые из них, на которые стоит обратить внимание:
- Наличие значительных финансовых ресурсов
- Эффективные методы оказания услуг, способные экономить ресурсы и повысить производительность
- Ширина ассортиментной линейки продуктов, позволяющей зарабатывать на продаже сопутствующих услуг
- Уровень мотивации сотрудников конкурентов, моральный климат в компании
Доля рынка
Наиболее широко используемым показателем эффективности продаж является доля рынка. И хотя этот показатель не гарантирует конкуренту наличие у него самой лучшей услуги, при этом, если они производят значительное количество продаж на рынке, они могут:
- Установить стандарт качества на реализуемые продукты
- Сформировать уровень восприятия качества услуг
- Выделить дополнительные ресурсы для сохранения доли на рынке
Для определения процента доли рынка необходимо использовать информацию об объемах продаж, полученную из специализированных справочников и баз данных. Зная их балансовые показатели за предыдущий финансовый период, можно вычислить в процентах их долю. Даже оценочное сравнение позволит вам проставить в итоговой таблице достаточно значимый балл.
Маркетинговые стратегии
Для каждого конкурента в вашем анализе вы должны попытаться определить, каковы их цели на рынке. А также определить, какие типы стратегий, они используют для их достижения. Пытаются ли ваши конкуренты удержать или увеличить долю рынка? Какова их главная цель – максимизация прибыли в долгосрочной или краткосрочной перспективе? Намерены они вводить технологические инновации? Хотят ли они быть лидерами рынка? И как они будут защищать свой рынок от нового конкурента?
После того, как ответите на поставленные вопросы, вам нужно определить тип стратегии, которой ваши конкуренты станут придерживаться. Существует множество известных стратегий, которые компании могут использовать. Вот некоторые из них:
- Снижение цен.
- Усиление рекламы.
- Попытка договорится и выкупить вашу клиентскую базу для увеличения своей существующей доли рынка.
- Улучшение качественных и функциональных параметров существующего продукта.
Понимание маркетинговых стратегий конкурентов позволит вам разработать свой успешную стратегию, способную противодействовать конкурентной борьбе. Важно не забывать в последствии проводить мониторинг активности ваших конкурентов и вносить соответствующие коррективы.
Сильные и слабые стороны
В целях разработки эффективной стратегии вам нужно сделать реалистичную оценку ваших конкурентов, определить их сильные и слабые стороны. Вы должны спросить себя, что каждый из ваших конкурентов делает очень хорошо, лучше, чем ваша компания? Спросите себя, в каких областях бизнеса вы обгоняете каждого из ваших слабых конкурентов. Для этого вам потребуется понимание, как провести SWOT анализ.
Исходные позиции маркетингового плана
Теперь для вас должно быть достаточно ясно, какое место на рынке займет ваша компания – лидера рынка, последователя лидера или вам нужно выходить совершенно на новый рынок сбыта. После того, как вы выявили и проанализировали ваших конкурентов и осознали исходные позиции, вам потребуется занести всю информацию в свой план маркетинга, которого необходимо придерживаться для укрепления своих позиций на рынке.
Вы должны помнить, что ваши исследования и анализ конкуренции никогда не закончатся. Это будет продолжаться постоянно, так как это не одноразовый процесс. Ваши конкуренты могут быстро меняться, новые игроки могут появиться уже завтра, экономика в любой момент может оказаться, или на подъеме, или на спаде. Только ясное понимание ваших конкурентов позволяет корректно оценить ваши собственные позиции на рынке. В этом случае вы можете использовать их слабые стороны. И ваше конкурентное преимущество, подкрепленное маркетинговыми усилиями, окажет значимое влияние на ваш успех.
© Блог о маркетинге ActualMarketing
[mailpoet_form id=”1″]
Статья содержит определение конкурентного анализа и его примеры. Также в статье содержится описание методов и этапов проведения анализа конкурентной среды и анализ конкурентного позиционирования на примере сайта.
Понятие конкурентного анализа
Конкурентный анализ – это совокупность инструментов, помогающих изучить и понять цели конкурирующих фирм и выявить свои слабые и сильные места относительно них. Анализ конкурентной среды позволяет построить стратегию компании таким образом, чтобы максимально использовать свои сильные стороны и существующие возможности и в то же время снизить риски и ослабить существующие угрозы со стороны конкурентов.
Существует ряд типовых ситуаций в бизнесе, которые требуют проведения конкурентного анализа:
- разработка плана маркетинга;
- разработка плана продаж;
- определение ассортимента продукции и сбытовой политики;
- ценообразование с учетом ценовой политики конкурентов;
- выход товара на рынок: определение его ключевых потребительских свойств с учетом актуального и возможного будущего состояния конкурентного окружения;
- выбор каналов и способов продвижения товара с учетом используемых коммуникационных политик конкурентов.
При проведении конкурентного анализа необходимо придерживаться следующих основополагающих принципов:
- перед началом процесса необходимо четко обозначить его цели, так как без правильного целеполагания все дальнейшие действия могут не иметь нужного эффекта;
- выберите для себя определенный сегмент конкурентного окружения и определите в нем основных конкурентов, деятельность которых станет объектом конкурентного анализа;
- обязательно проведите маркетинговый анализ основных конкурентов.
Для проведения продуктивного конкурентного анализа необходимо собрать максимально полные и достоверные сведения о конкурентах, которые получают из результатов маркетинговых исследований их деятельности с использованием следующих инструментов:
- анкетирование и опросы клиентов;
- посещение мест продаж с целью анализа качества оформления торговых точек, ассортиментной политики и принципов выкладки товара;
- интернет-источники;
- анкетирование и опросы экспертов по этой отрасли;
- поиск источников инсайдерской информации;
- отраслевые обзоры и открытые формы отчетности;
- публичные мероприятия с участием конкурентов – конференции, выставки, семинары.
Методы конкурентного анализа
В настоящее время существует достаточно эффективных методов конкурентного анализа, среди которых:
- SWOT-анализ. Наиболее часто применяемый метод конкурентного анализа за счет своей простоты и наглядности. Суть заключается в выявлении сильных и слабых сторон самой фирмы, а также возможностей и угроз со стороны внешнего окружения. Анализ этих параметров и их взаимосвязи позволяет выстраивать стратегию компании, основанную либо на использовании своих сильных сторон, либо на уменьшении влияния слабых, для максимальной защиты от угроз и получения положительного эффекта от использования возможностей.
- Конкурентные силы Майкла Портера. Согласно теории Портера, конкурентную позицию фирмы на рынке определяет влияние пяти внешних сил: конкуренты, власть поставщиков, власть покупателей, риск появления товаров – заменителей, угроза появления новых конкурентов. Применение метода позволит организации определить степень конкуренции и выбрать такую рыночную позицию, которая защитит фирму от действия внешних факторов и на которой организация сама сможет влиять на рынок и получать прибыль.
- PEST-анализ. Метод позволяет эффективно изучить влияние макросреды на организацию за счет изучения отраслевых рыночных тенденций. Его результаты – основа для описания возможностей и внешних угроз для последующего SWOT-анализа. Этот инструмент используют для долгосрочного стратегического планирования на срок до 5-ти лет с ежегодным обновлением.
- SPACE-анализ. Основой данного метода конкурентного анализа является упор на продукт фирмы и ее финансовые возможности, как основные факторы успешности. Результатом применения метода будет определение своей конкурентной позиции:
- агрессивная – проактивное поведение на рынке на опережение конкурентов и захват доли рынка;
- консервативная. – следование своей стратегии, отсутствие агрессивных действий;
- оборонительная. — реактивное поведение на действия конкурентов, удержание доли рынка.
Кстати, конкурентный анализ может входить в состав так называемого степ-анализа (step). Он помогает оценить состояние внешней среды предприятия.
Все описанные методы достаточно сложны и затратны с точки зрения временных и человеческих ресурсов, поэтому, если вы приняли решение об открытии собственного бизнеса, скачайте готовый, полностью структурированный, бизнес-план для вашего направления деятельности, который содержит расчеты всех необходимых финансовых показателей и позволит вам качественно запустить свой бизнес.
Этапы анализа конкурентной среды.
Проведение конкурентного анализа включает в себя следующие этапы:
- Описание цели исследования, определение существующих проблем, общего состояния рынка с учетом воздействия внешних и внутренних факторов, определение основных конкурентов. К внешним факторам относят экономические – это особенности налоговой и кредитной системы, спрос со стороны населения, инфляция и состояние экономики страны в целом; организационные – это состояние инфраструктуры, логистики и сервиса; административные – это действующие правила регистрации хозяйствующих субъектов.
- Формирование круга конкурентов для исследования. Конкурентов можно группировать по нескольким признакам: со схожими товарами или марками, по географическому расположению, по доле рынка, либо все возможные конкуренты. Также здесь необходимо определить сегмент покупателей, с которым работают конкуренты и общий уровень конкуренции на рынке
- Выбор источников данных о конкурентах и сбор необходимых сведений. В качестве источников используются данные опросов покупателей, посещение торговых точек, интернет — ресурсы, мнения экспертов и открытые данные о компании — конкуренте, данные, полученные от инсайдеров. Далее нужно подготовить технические средства сбора информации – опросники, план сбора, определить исполнителей, провести их обучение и далее сами полевые работы по сбору данных.
- Анализ собранных данных. Здесь необходимо оценить качество собранных данных и соблюдение критериев достаточности и объективности информации для дальнейшего анализа. Затем информация структурируется и оформляется в виде аналитических таблиц, которые будут фундаментом для реализации следующей стадии конкурентного анализа.
- Подготовка аналитического отчета с использованием одного из методов конкурентного анализа. На основании предыдущих этапов готовим отчет с итогами исследования и выводами по собранной информации. Этот документ является основой для разработки стратегических планов, планов маркетинговых мероприятий и всех прочих документов, касающихся развития фирмы и достижения ей нужных конкурентных позиций.
Как правило, при разработке профессионального бизнес-плана осуществляется и анализ конкурентов: прямых или по отрасли в целом, в зависимости от того, как требует конкретная ситуация.
Пример анализа конкурентной среды сайта
Этот пример конкурентного анализа отражает основные этапы его проведения и демонстрирует использование SWOT-анализа для определения конкурентного положения фирмы.
- Цель исследования. Определение конкурентной среды и основных конкурентов для эффективной разработки программы продвижения сайта.
Существующие проблемы: низкая посещаемость, низкая активность рекламодателей.
Общее состояние отрасли: отрасль характеризуется жесткой конкуренцией, наличием большого числа крупных федеральных игроков.
Внешние факторы: усиленный контроль за контентом со стороны контролирующих государственных органов и возможность блокировки сайта.
- Конкурентная среда. Основными конкурентами на рынке являются сайты А, Б, В и Г. Приводим сведения о динамике посещаемости сайтов конкурентов за последние три года, считаем доли рынка.
- Сбор данных о конкурентах.
Источники данных: сайты А, Б, В и Г, результаты опросов посетителей сайтов, обзоры IT-экспертов в тематических изданиях, общедоступная статистика посещаемости, информация от сотрудников-инсайдеров.
Результатом данного этапа должна стать таблица, которая содержит основные характеристики сайтов конкурентов с точки зрения их структуры, наполняемости, качества и количества контента, предоставляемой функциональности.
- Анализ собранных данных.
Выборочно проверяем данные таблицы с характеристиками сайтов и качество проведенных опросов.
Помимо сравнительных характеристик потребительских свойств сайтов составляем таблицу с данными об используемых методах продвижения сайтов, технических решениях, особенностях хостинга, доменных именах и пр.
- Аналитический отчет.
Составляем SWOT-анализ, используя следующую форму:
По результатам SWOT-анализа готовим отчет с итогами исследования и рекомендациями по стратегии развития сайта, исходя из его сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сравнении с аналогичными параметрами конкурентов.
Написание стратегии – ответственный и трудоемкий процесс, так как, помимо анализа конкурентной среды, она опирается на большой массив информации о прочих составляющих бизнеса. Чтобы не ошибиться при разработке стратегии, скачайте полноценный готовый бизнес-план, который уже содержит все необходимые для привлечения инвестиций расчеты. Также вы можете заказать индивидуальный бизнес-план «под ключ», созданный конкретно под ваш проект.