Идеи для оконного бизнеса
* В расчетах используются средние данные по России
Войти в оконный бизнес можно по-разному: можно заняться посредническими услугами и обойтись минимальными вложениями, а можно организовать полное производство окон, и тогда придется выложить от 100 — 150 тыс. долларов. Многие компании, включая лидеров этого рынка прошли полную технологическую цепочку, начиная с дилерства и заканчивая собственным заводом по производству ПВХ.
Рынок окон можно разделить на производство деревянных изделий, выпуск окон из поливинилхлорида (ПВХ) и создание алюминиевых конструкций. Существует еще бизнес-идея по производству стеклопластиковых окон. Но это уж совсем экзотика. Споры о сравнительных потребительских свойствах окон из ПВХ и деревянных окон до сих пор не утихнут. У каждого из видов есть свои преимущества и недостатки — в том числе и с точки зрения производителя.
Что же из себя представляет современное окно.
Что такое пластиковые окна? Вне зависимости от материала, из которого оно изготовлено, непременным атрибутом его является стеклопакет. Это конструкция из нескольких стекол, соединенных по периметру долговечными резиновыми уплотнителями и герметичной тонкостенной металлической рамкой. Внутри него находится воздух пониженной влажности — чтобы в холод окна не запотевали. По этим же причинам внутрь добавляют порошок — влагопоглотитель, впитывающий водяные пары. Воздух можно заменить аргоном. Еще один вариант — пониженное давление внутри стеклопакета. Но для того чтобы стекла не вдавливались внутрь, делают маленькие распорки, которые заметны при приближении к окну. Для того чтобы стеклопакет защищал лучше, можно увеличить количество стекол. Однокамерным называется стеклопакет с двумя стеклами, двухкамерный — с тремя, трехкамерный — с четырьмя… Толщина однокамерного бывает 20, 24 или 32 мм, двухкамерного — 42 мм. Это стандарт, по желанию можно поставить более толстые стекла. Также можно использовать конструкцию стекло плюс стеклопакет — пра
ктически то же самое, что и тройное остекление. Стекло для большинства стекло пакетов российского производства поставляет Борский завод, в меньшей степени — Саратовский. Фурнитура тоже практически не зависит от типа окна.
Наиболее широко представлены изделия из Германии. Лидер здесь — изделия фирмы Roto frank. Широко распространена оконная фурнитура фирм Winkhaus, Siegenia, G-U, Aubi, Schuko (Германия), Maco (Австрия). Можно встретить итальянскую и турецкую. В основе металлопластикового окна — лежит профиль из ПВХ. На российском рынке представлены профили нескольких десятков фирм, большинство из которых опять же немецкие: REHAU, KBE, Plustek, Veka, Schuko, Aluplast, Gealan, Artec, Kemmerling, Brugmann, Trocal.
Профили бывают разные. Производители подразделяют их на профиль рамочный, профиль для створки, импоста, штапика.
Деревянные окна весьма условно можно подразделить на евроокно и финское окно. В последнее время достойные конструкции разрабатывают и отечественные фирмы. Например, конструкция окна, разработанная ВНИИДМАШ удостоилась золотой награды на Брюссельской выставке. Основные качества окон, которые должен обеспечить производитель — это теплозащита, звукоизоляция и воздухопроницаемость. В России для оценки теплозащитных характеристик конструкций принято сопротивление теплопередаче Ro (м2 °С/Вт, величина, обратная коэффициенту теплопроводности k, который принят в нормах DIN. Согласно Московским городским строительным нормам МГСН 2. 01-94 «Энергоснабжение в зданиях. Нормативы по теплозащите, тепло-водо- электроснабжению», приведенное сопротивление теплопередаче Ro должно быть не менее 0, 55 м2. °С/Вт для окон и балконных дверей. Основными факторами, влияющими на значение приведенного сопротивления теплопередаче окна являются: — размер окна (в т. ч. отношение площади остекления к площади оконного блока); — поперечное сеч
ение рамы и створки; — материал оконного блока; — тип остекления (например, наличие специального газа — аргона или криптона — в стеклопакете); — количество и местоположение уплотнителей в системе рама/створка. Другой параметр — звукоизоляция. Она зависит от: — толщины воздушного промежутка; — плотности притвора (проницаемости стыков). Увеличение количества стекол не всегда приводит к желаемому результату. С акустической точки зрения более целесообразным все же является увеличения толщины стекол и воздушного промежутка между ними.
Где можно узнать о своем будущем деле?
Входить на рынок, будучи совсем уж дилетантом, было бы неразумно. Поэтому перед тем как начинать свой оконный бизнес , необходимо подготовиться — изучить технологии, ассортимент поставщиков и будущих конкурентов.
Это можно сделать с помощью Интернета. Существует достаточно большое количество сайтов, которые рассматривают окна с потребительской точки зрения, есть специализированные «оконные» сайты, где можно почерпнуть не только потребительскую информацию, но и сведения, полезные для производителя, например . www.tybet.ru и www.okna.spb.ru. Информацию может дать чтение специализированных журналов — «Светопрозрачные конструкции», «Бауэлемент Бау». Но самым эффективным для входящего на рынок предпринимателя следует признать посещение специализированных выставок.
Посреднические услуги
Начинать в оконном бизнесе при небольшом стартовом капитале можно с посредничества.
Одно из направлений – предоставление услуг по монтажу. Для начала этого бизнеса вполне достаточно $500, основные затраты — инструмент и расходные материалы . Раньше, еще несколько лет назад доходность этого бизнеса была велика — за месяц бригада могла при удачном раскладе заработать от $5 до $10 тысяч долларов.
Сейчас доходы монтажников сильно изменились в меньшую сторону, да фирмы-производители окон сами стали предлагает услуги монтажников . Стоимость услуги по демонтажу старых окон и установке новых составляет сегодня, как правило, 10-15% от стоимости общего заказа. Установка отливов, отделка откосов, придание окну цвета, может привести к повышению заработка монтажника до 25-30%. от стоимости заказа. Если принять среднюю стоимость заказа с одной квартиры за $1000 — 1500 и учесть, что полный объем работ обычно занимает два дня — доход от монтажа вычислить не так уж сложно. Занимаясь монтажом, можно весьма неплохо подготовить себя к этому бизнесу, к тому же поработавшему в монтаже легче и найти клиента и оценить свои возможности при переходе на следующую ступень развития. А с технологиями монтажа ознакомиться просто — практически каждое представительство западных фирм по выпуску профиля имеет подобные методики.
Следующий этап — дилерство. Очень многие производители пластиковых окон, включая его лидеров, начинали именно с дилерства. У предпринимателя уже появились средства, достаточные для того, чтобы выкупить некий абстрактный заказ, который он сам же и нашел. Дилеры — это наиболее мобильная и многочисленная прослойка в оконном бизнесе. Они зарабатывают на скидках от базовой цены — как правило, это 20%.
Менее распространенное направление — доставка окон. В этом случае кроме грузовика, оборудованного специальной пирамидой под окна в кузове ничего не потребуется. Несмотря на специфичность услуги, зарабатывать можно и в этой нише.
Ну и наконец, востребованная в последнее время услуга — реставрация старых деревянных окон. Потребители такой услуги — те, кто по какой-то причине не хочет устанавливать пластиковые окна, а на новые деревянные денег нет.
Производство ПВХ
Минимальный комплект оборудования для производства пластиковых окон обойдется в $10-25 тысяч. Закупать оборудование лучше к сезону — то есть весной, чтобы максимально быстро окупить вложенные средства. Сегодня на рынке представлено много фирм, которые профессионально помогут укомплектовать производство необходимыми станками — ТБМ, «Моспласт», «Техимпорт». Наиболее известные — опять же немецкие — производители оборудования для производства пластиковых окон — Fimtec, Urban, итальянские Perticci и Stenoma. Основа сборочного участка — станок для сварки профилей (его стоимость, в зависимости от функциональных возможностей, колеблется в пределах от $5 тыс. до $100 тысяч). Кроме него в «сборочный» комплект входят станки для резки профиля, штапика, фрезерные станки, машины для зачистки швов и фрезерования углов. Минимальное производственное помещение должно иметь площадь 50 квадратных метров (плюс склад продукции). Оптимальные размеры производства — около 200 квадратных метров и 5-7 рабочих. Идеальной площадью для ус
тановки полного комплекта оборудования специалисты считают 500-600 квадратных метров. Еще одно немаловажное требование к помещению — температура в нем не должна опускаться ниже отметки 16 градусов по Цельсию, иначе, сварка профиля будет некачественной.
И мелкие, и средние производители стеклопакеты для окон заказывают, а не изготавливают сами. Производство стеклопакетов — сам по себе отдельный дорогой вид бизнеса. Самая простенькая «стеклопакетная» линия «тянет» как минимум на $50 тысяч. Автоматизированные стоят дороже.
Если начинать дело «по-крупному», выстроив полную технологическую цепочку, придется выложить $60-100 тыс (но можно купить новую линию им за $200 тысяч). В полный комплект оборудования входит участок по производству стеклопакетов и цех сборки, покупка компрессора, ручного инструмента, стеллажей и столов.
Чтобы рассчитать, необходимое количество персонала для вашего предприятия – следует исходить из тог, что бригада из 7-8 человек может сделать в смену 15-20 окон. Один рабочий на таком производстве получает от $200 до 500 — При такой производительности понадобится три бригады монтажников по два-три человека каждая плюс три-четыре менеджера по продажам.
Окупить вложенные деньги при «минималистском» варианте можно за сроки от полугода и …до бесконечности (это зависит от ваших сбытовых возможностей). При суммах, близких к $100 тысячам, окупаться производство начнет, скорее всего, после второго года работы.
Логика развития этой разновидности оконного бизнеса вполне понятна и эволюционна. Необходимо получить навыки продаж окон, став дилером какого-нибудь оконного производства. Почувствовав, что эту ключевую проблему вы решить сможете, можно создать сборочное производство. Кстати, эксперты утверждают, что 80% рынка пластиковых окон принадлежит совсем небольшим фирмам. Следующим этапом может стать приобретение линии по изготовлению стеклопакетов. дальнейшее развитие может быть связано с автоматизацией производства для повышения качества и снижения себестоимости. Как апофеоз — покупка завода по производству собственного профиля.
Производство деревянных окон
Для начала производства деревянных окон средств требуется значительно больше. Для запуска производства средних размеров необходимо от 100 до 150 $ тысяч. Окупаться такие вложения будут от 9 месяцев до 2 лет.
На рынке предлагаются способы и сократить сумму первоначапльных вложений. Например, фирма ТБМ (www.tbm.ru) предлагает свою запатентованную технологию «Старт». Применяя соединение оконных деталей шпонкой, в ТБМ добились радикального снижения стоимости требуемого оборудования. С коммерческой точки зрения технология выглядит так: при начальных затратах DM 37 тысяч в ТБМ обещают окупаемость за полгода — при условии производства 200 квадратных метров окон в месяц по цене 350 DM за квадратный метр.
Еще одним способом удешевления начала производства может стать приобретение подержанного оборудования.
При должной отдаче от первоначальных вложений у предпринимателя масса возможностей для расширения производства и снижения себестоимости.
Дальнейшими вложениями, которые будут последовательно экономить предпринимателю средства могут быть: линия сращивания (это оборудования позволяет получить древесину почти без пороков), пресс для производства клееного бруса (а это основной полуфабрикат для получения современных окон). Не будем забывать про закупку производства собственных стеклопакетов, затем настанет очередь сушек. Например, средних размеров сушка стоимостью $50 тысяч способна экономить на каждой партии просушенной древесины по $5 тысяч. Окупится она через 10 месяцев. Переход на снабжение сырым лесом с собственных делянок завершит картину. В среднем рациональные затраты в деревообрабатывающее предприятие, основной профильной деятельностью которого станет выпуск деревянных окон, может составить $600-800 тысяч.
Проблема сбыта
Основная проблема оконного бизнеса — сбыт. Гораздо важнее не произвести окна, а продать их.
В продвижении оконной продукции есть свои особенности. Для небольших фирм основной источник поступления новых заказов — это старые клиенты. Именно сервис способен вытянуть из убыточности малые предприятия.
Для средних фирм – основной источник заказов- интернет, который по утверждению экспертов, на порядок эффективнее печатной рекламы. Но для успешного продвижения в интернете необходим раскрученный сайт, причем желательно с качественным информационным наполнением, ведь потенциальные клиенты заходят в сеть за информацией прежде всего чтобы потом сделать свой выбор. Эффективным считается и участие в форумах и публикации на специализированных порталах. Так что у информационной открытости — если эту политики вести последовательно — есть свои очевидные плюсы.
По мнению некоторых экспертов, еще одним надежным источником поступления заказов являются образцы продукции, которые выставлены в магазинах стройматериалов и тому подобных местах. Такой образец с большей вероятностью приведет к вам клиента, чем объявление в рекламной газете, размещенное среди буквально сотен подобных. Но неплохо такие образцы снабдить и информацией об ассортименте и стоимости услуг. Это можно сделать с помощью менеджера по продажам, который будет находиться там же и сможет дать максимальную и исчерпывающую информацию.
Ну и на последнее место по эффективности большинство производителей ставят рекламу в непрофильных массовых рекламных газетах. Впрочем, для крупных фирм это все-таки неизбежная статья расхода, без рекламы они удержать свои обороты не смогут.
При вступлении в оконный бизнес нельзя, конечно, упускать из виду его очевидную сезонность. Зима — мертвый сезон для большинства торговцев окнами. Мало кто из клиентов решается в холодное время на замену окон. Исключение — установка окон в новостройках, пик которой приходится на осень. Начиная с середины весны клиенты оживают, а сезон активных продаж продолжается до середины осени. Можно утверждать, что предприятие по производству абсолютно любых видов окон при стабильной загрузке — очень и очень прибыльное предприятие. Так что именно налаживание сбыта — ключ к успеху. Именно на это направление не стоит жалеть средств.
Трудности оконного бизнеса
Помимо финансовых, у начинающего предпринимателя есть еще масса «бумажных» проблем. Прежде чем начинать бизнес, необходимо получение лицензии на производство, сертификатов соответствия на выпускаемую, на комплектующие. Получение сертификата на изделие — пластиковое окно обойдется в $300, а лицензии на его производство — в $800- 1000. И займут все процедуры до полутора месяцев.
Среди других проблем неприятным сюрпризом для производителей деревянных окон может стать общение с «пожарником». Здесь все зависит от индивидуальных особенностей самого инспектора. Но с другой стороны, пренебрегать правилами пожарной безопасности тоже не стоит.
Еще одной проблемой, которая способна оттянуть радостный миг начала производства вашей фирмой собственных окон – формирование команды специалистов. Подбор профессиональной команды для производства, например, деревянных окон — дело весьма ответственное. Тут опасны как недостаток опыта, так и его переизбыток . Сформировать команду квалифицированных профессионалов, способных работать в команде и для команды –настоящая проблема для владельца фирмы. Кроме производственников вам обязательно потребуются менеджеры по продажам. Ведь от них в большей степени зависят показатели сбыта, а значит и финансовый результат фирмы.
По материалам сайта www.eurokna.ru
16.05.2018
Все материалы по тегу: производство окон
94 человек изучает этот бизнес сегодня.
За 30 дней этим бизнесом интересовались 34440 раз.
Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал
Другие статьи по вашей теме:
Несколько важных рекомендаций от Олега Коноваленко
IT-инструменты, которые использует Олег Коноваленко
- СуперОкна6
- YouTube
Рынок пластиковых окон – очень конкурентный, но у него всё ещё есть потенциал роста. Даже начинающая компания сможет закрепиться на нём, если будет предлагать инновационный продукт и высокий уровень сервиса, считает Олег Коноваленко, основатель холдинга по производству окон «Олкон». О том, как действовать начинающим предпринимателям, чтобы запустить успешный «оконный» бизнес, Олег Коноваленко рассказал порталу Biz360.ru.
Досье
Олег Коноваленко, 34 года, гендиректор и основатель компании «Олкон». Окончил Самарскую академию культуры и искусств, второе высшее образование – Международный институт рынка. В 2003 году вместе с приятелем начал небольшой бизнес – по выходным продавал на самарском книжном рынке CD с музыкой, играми и книгами. В 2010 году стал совладельцем компании «КонСтал», выпускающей пластиковые окна, москитные сетки и жалюзи. В 2011 году основал компанию по производству пластиковых окон и дверей «Олкон». Годовой оборот компании в 2016 году – порядка 200 млн. рублей.
Идти напролом
Россия – это огромный рынок и потребительский актив, которые попросту неиссякаемы. Оконный бизнес будет давать свои плоды ещё минимум несколько десятилетий, за это время можно подготовить инновационные внедрения в него.
Наверное, самый главный совет тем, кто решить заняться бизнесом в этой сфере – не бояться ничего и никого. Мой совет — идите напролом к своей цели. Сдаваться на пути к мечте нельзя. Только метод проб и ошибок остаётся действенным. Любой бизнес ничем не отличается от езды на велосипеде. После падения нужно заново сесть и начать крутить педали, не обращая внимания на ссадину на коленке или локте.
Увидеть нишу
Вся моя деятельность в сфере производства и реализации окон началась с работы торговым представителем. Я приезжал к клиентам, предлагал им фурнитуру и прочие товары, необходимые для обслуживания пакетных оконных систем. Ещё тогда я увидел, что этот рынок интересен, и у него имеется огромный потенциал. 7 лет назад при зарождении моего собственного дела лишь 35% самарских домов/квартир были защищены пластиковыми окнами, у остальных окна были деревянные. На сегодняшний день ситуация на всей территории РФ, если и улучшилась, то до заветных 100% еще «менять и менять».
В 2010 году все размышления о потенциале рынка пластиковых окон переросли в конкретную бизнес-идею — и была запущена компания «КонСтал». Начали с производства москитных сеток на пластиковые окна. Расположив свой цех в гараже и обратившись к уже известным мне производителям пластиковых окон, работающим во многих регионах страны, я получил заказов на изготовлении 100 сеток ежедневно, что стало огромным успехом. Потратив на оборудование цеха не более 100 тысяч рублей, я мог ежедневно получать сумму в три раза больше первоначальных затрат.
Увидев такой рост, я понял, что нужно вырастать из статуса оконного дилера и налаживать оконное производство. Для этого взял взаймы серьёзные средства, на которые и оборудовал новые производственные мощности с нуля.
Не бояться конкуренции
Насыщенность рынка производства пластиковых окон меня абсолютно не испугала. Да, конечно, можно начать разработку и попробовать открыть инновационный продукт, которым затем необходимо заинтересовывать потребителя. Но, как мне кажется, легче прийти на уже развитый рынок и сделать лучше, чем у других, выиграв борьбу за место под солнцем.
Не нужно бояться конкуренции. Наоборот, если в бизнесе много конкурентов, значит, рынок есть и он жив. Я поступил именно так, и наша команда каждый день движется к новым вершинам, «откусывая» всё большую долю рынка.
Выращивать команду единомышленников
С самого начала с оценкой рынка, установкой чётких планов и наймом работников было много проблем. Мной, как руководителем, допускались ошибки, из-за которых команда не сразу доверилась мне.
Откровенно говоря, был даже «чёрный день», когда все сотрудники компании ушли и оставили меня наедине со своим горе-бизнесом и долговыми обязательствами. Основной задачей стал сбор коллектива, без которого жизнеспособность и полноценная реализация идеи была бы невозможна.
В настоящее время холдинг «Олкон» насчитывает 120 сотрудников. Наиболее многочисленной является команда коммерческого отдела. Все эти люди работают в разных регионах РФ, но объединяются корпоративной политикой нашей компании.
Любой наш сотрудник получает возможность обучаться и повышать свой квалификационный уровень. Люди, имеющие оптимальные условия труда с возможностью самореализации и достаточно мотивированные на выполнение своих функциональных обязанностей, однозначно работают с большей эффективностью.
Подчинённым нужно делегировать полномочия, чтобы взрастить из «зелёных» новичков готовых начальников подразделений и будущих преемников. Такие специалисты должны вознаграждаться по заслугам, с ними нужно общаться, их нужно мотивировать. При таких условиях работы деньги не будут приоритетной целью, а на первый план выйдет любовь к собственному делу.
Постоянно учиться
Любой предприниматель должен разбираться в собственном бизнесе, в рыночных процессах и производственной специфике. Поначалу владелец небольшой компании выполняет функциональные обязанности многих своих сотрудников самостоятельно.
Таким образом, не важно, имел ли бизнесмен отношение к оконному бизнесу ранее. Обучение – его неотъемлемая составляющая. Я как собственник бизнеса очень люблю обучаться и транслирую это всем своим сотрудникам.
Обучаться надо всю жизнь — и при этом чувствовать себя немного ребёнком. Как только вы скажете, что всё знаете — это начало конца. Всё знать просто невозможно. Мир меняется очень быстро, а скорость технологий просто нереальная.
Ставить правильные цели
Новичкам «оконного» бизнеса советую начинать с дилерской деятельности – то есть продаж чужой продукции. Если канал продаж будет отлажен, повысится его эффективность и появиться стабильная прибыль, то можно перейти к этапу собственного производства.
Оборудование собственного цеха возлагает на управленца большую ответственность, связанную с повышенными расходами и работой с большим числом специалистов. Опять же, вникать придётся не только в торговое, но и в производственное направление данной сферы.
Окупаемость производства наступит тем быстрее, чем выше установлена планка видимых целей и масштабов проводимой работы. Условно такая точка окупаемости может наступить за 2-3 месяца, если речь идёт об открытии гаража, либо она не наступит и через несколько лет в случае открытия полноценного заводского комплекса, работающего в убыток. Только цели и задачи предпринимателя влияют на его успешность.
Развиваться за счёт франчайзи
Особого принципа по выбору города для открытия своего филиала у меня нет. Важнее принцип по выбору партнёра. Наша компания выбрала для себя путь развития через франчайзинг, и поэтому партнёр для нас очень важен. Ведь франчайзинг — это именно партнёрство. Мы делаем одно дело. А в каком следующем городе мы окажемся — это совершенно не важно.
Для себя мы определили, что население города, где хочет работать наш партнёр, должно быть от 300 000 человек. Франчайзи должен поверить в ваши подходы и захотеть открыть бизнес под вашим брендом и по вашей системе у себя в городе.
Использовать наработки партнёра
Если вы решили войти в оконный бизнес своего города или целого региона, то вас ждут трудности, которые нужно преодолевать стойко. Готовьтесь к тому, что на оконном рынке со всеми его составляющими (готовые изделия, фурнитура, услуги по монтажу и ремонту и т.д.) будет огромная конкуренция. Принципы нашей работы можно взять за основу, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей (заказчиков) и выиграть конкурентную борьбу в основных канонах бизнеса.
В первую очередь нужно играть с маркетингом, как качественными, так и количественными методами:
максимально расширьте ассортимент, предлагая заказчику выбор комплектации для одного и того же стеклопакета;
варьируйте стоимость товара на основании себестоимости закупаемых для сборки компонентов;
вводите опциональные бесплатные услуги, создавайте акционные и бонусные предложения, возможно, даже с риском значительных затрат;
подумайте о том, будет ли ваша компания заниматься послегарантийным обслуживанием установленных стеклопакетов.
У вас должна быть разработана схема индивидуального удовлетворения потенциальных заказчиков. Речь идёт о представлении тех преимуществ, которые должны доказать, что выбор в пользу вашей компании был сделан не напрасно. К примеру, в случае с «Олкон» я говорю не только о качестве, надёжности и безопасности продукции. Речь идёт о дополнительных свойствах продукции и разных условиях работы:
экологическая чистота компонентов для производства, подтвержденная соответствующим сертификатом;
кропотливое отношение к сервису: своевременная доставка, технологическое соответствие монтажа установленным стандартам, уборка помещения по завершению работ;
оптимальные условия оплаты: кредит или рассрочка под 0%;
гарантия на всю продукцию сроком в 10 лет.
Это далеко не всё, что мы можем предложить клиенту. Не важно, кто вы, развивающийся оконный дилер или управляющее лицо в оконной компании – обеспечьте клиенту комфорт, аналогичный тому, что он получит от установленных стеклопакетов. В «Олкон» дорожат каждым заказом, а потому мы даже готовы оплатить транспортные расходы клиента, если он заключить договор в нашем офисе, а не у себя дома.
P.S.
Смотрите вокруг себя, подмечайте вещи, которые интересны не только вам, но и окружающим. Обращайте внимание на их проблемы. Возможно, именно оригинальный способ решения этих проблем станет вашим путём к созданию нового безальтернативного продукта, либо позволит выиграть конкуренцию у тех компаний, которые ведут свою деятельность сложнее и затратнее.
Читайте также:
Маркетинг в стартапах: соединяем «классику» и новации.
75 ошибок начинающего предпринимателя: опыт бывалых.
Не вникать в каждую мелочь и не падать духом: каким должен быть предприниматель.
18 декабря 2017