Готовый бизнес план для шоу
Представляем Вашему вниманию проект «Реалити-шоу».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Показ — 104 серии в год
Объем инвестиций:
- в долларах 5 008 268
- в евро 3 628 590
- в рублях 153 111 438
Срок окупаемости проекта, лет: 4,7
Основные параметры документа
- Количество страниц – 54
- Количество графиков – 20
- Количество таблиц – 20
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: организация реалити-шоу с показом 104 серий ежегодно. Всего планируется снять 36 сезонов реалити-шоу (597 серий, 6 сезонов по 16 серий + 8 дайджестов ежегодно).
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- сценарная разработка;
- приобретение оборудования для записи и обработки звука;
- приобретение видеооборудования;
- приобретение прочего оборудования;
- создание рабочей команды для шоу;
- решение организационных вопросов (поиск места размещения, создание съемочной группы, поиск актеров и пр.);
- съемка первых 16 серий (ХХХХ г.).
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 3 628,6 тыс. евро.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (7 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
- переменные затраты — 34,29%;
- прибыль — 25,28%;
- налоги — 20,13%;
- постоянные затраты — 14,26%;
- инвестиции — 6,04%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 25,3%.
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 84 месяца (7 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 14 месяцев (1,2 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 70 месяцев (5,9 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 7,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 84 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), евро | 3 628 590 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), евро | 18 069 000 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), евро | 175 353 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), евро | 355 501 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, евро | 4 568 655 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), евро | 4 568 655 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 25,3% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), евро | 1 599 059 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 18,0% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 125,9% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 2,53 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 25,1% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 206,2% |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 56 |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 4,7 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 65 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 5,4 |
| 21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 42 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 3,5 |
| 23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 51 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 4,3 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. График финансирования проекта в привязке к основным денежным потокам
Таблица 2. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 3. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. Календарный и финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Объем съемок
Таблица 9. План показа серий (до выхода на проектные объемы доходов)
Таблица 10. Проектный объем дохода
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План получения дохода и прямых затрат (до выхода на проектные объемы доходов)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, евро
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 6. График съемок, серий
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, евро
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, евро
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, евро
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, евро
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, евро
Рисунок 19. Окупаемость проекта, евро
Рисунок 20. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.
***
Идея проекта: выход на рынок России и продвижения современных световых шоу, сочетающих в себе высокий профессионализм исполнителей с самыми современными технологическими достижениями
География: Россия.
Основные направления:
- Постановка и разработка сценариев танцевального шоу.
- Концертно-гастрольная деятельность.
- Мероприятия для компаний, а также праздники для частных лиц: свадьбы, дни рождения и т.п.
- Участие в мировых круизах и парках развлечений.
- Участие в рекламных акциях крупных брендов.
- Участие в клипах и шоу, подготовка исполнителей, поиск талантов.
Рыночная ситуация:
- Сервисы продажи билетов предлагают около *** шоу-выступлений в год в различных городах и залах России.
- Потенциальная целевая аудитория частных клиентов составляет около *** жителей страны, корпоративных клиентов – *** предприятий.
Конкурентная среда:
- Световые танцевальные шоу с использованием светодиодных костюмов отсутствуют среди предложений наиболее популярного билетного сервиса ***
- Некоторые коллективы в России ведут деятельность, схожую с группой «***». Однако подобные компании не имеют общенациональных и мировых достижений, обходятся востребованностью местного масштаба, ограничиваясь, как правило, выступлениями на корпоративах.
Финансовые показатели проекта:
Показатель | Ед. изм. | Значение |
Необходимые инвестиции | тыс. руб. | 9 405 |
NPV | тыс. руб. | *** |
IRR | % | 240% |
Срок окупаемости | мес. | 23 |
Дисконтированный срок окупаемости | мес. | *** |
Выдержки из исследования
Предложение услуг на рынке шоу-бизнеса России
В России ежемесячно проводится большое количество шоу-мероприятий. Для определения сезонности по потенциальной загрузке проекта, сезонности по среднему чеку и средней комиссии сервисов рассмотрим основные каналы реализации билетов на шоу-мероприятия.
Основными каналами реализации билетов на такие мероприятия являются сервисы:
- Ponominalu
- Ticketland
- Concert.ru
- RedKassa
- Kassir.ru
- Parter.ru
В таблице ниже приводится сравнительная характеристика услуг и параметров данных сервисов (взят тестовый период с 15 ноября по 31 декабря 2017 года).
Таблица 1.Сравнительная характеристика онлайн-сервисов продажи билетов, Россия
***
Как видно из таблицы, все сервисы используют электронный билет (E-билет или e-ticket), который приобретается в онлайн-сервисе, оплачивается кредитной картой или электронными деньгами, и направляется на e-mail заказчика.
Как видно из таблицы, наибольшее предложение мероприятий шоу-бизнеса имеет сервис *** и ***. Предложения всех сервисов пересекаются. Другие сервисы предлагают те же мероприятия, что и *** и ***, но в меньшем количестве. Таким образом, учитывая предложение наибольшего сервиса, в России за полтора месяца будет проведено не менее *** шоу-выступлений.
Деятельность шоу-бизнеса подвержена довольно резким сезонным колебаниям. Сезон начинается в феврале и длится до конца апреля, в этот период активность составляет ***%. В мае и июне спрос очень слабый, и в течение этих двух месяцев работать с билетными концертами не желательно. Июль и август являются активными для курортных городов и столицы. Сентябрь – снова не активный месяц. Осенний сезон начинается в октябре и заканчивается в середине декабря – активность снова достигает ***%.
Диаграмма 1. Активность шоу-бизнеса
***
На цене билетов сезонность не отражается, цены остаются одинаковыми и в активные, и в не активные периоды года.
Учитывая сезонность и установленное выше количество предложений шоу-бизнеса со второй половины ноября по декабрь, можно спрогнозировать примерное количество шоу-выступлений за год и в среднем за месяц.
Так, если за полтора наиболее активных месяца количество выступлений составляет ***, то за месяц – около ***.
Исходя из информации диаграммы, количество шоу в России за год составляет ***, соответственно, в среднем за месяц – около ***.
Принимая в расчет среднюю аудиторию одного шоу в размере *** человек, в среднем за месяц в стране посещают шоу-выступления около *** человек. Потенциальная же аудитория значительно больше – практически каждый человек, которому позволяют финансовые возможности, время от времени посещает выступления артистов шоу-бизнеса.
Потенциальная аудитория
Профессиональное шоу рассчитано на людей, относящихся к «среднему классу» и выше среднего.
Согласно данным статистики, средняя заработная плата в стране в 2017 году имеет тенденцию к росту, и в октябре достигла *** руб.
Диаграмма 2. Средняя зарплата, Россия, 2017 г., руб.
***
Также информацию об уровне заработных плат в стране предоставляет портал trud.com Очевидно, что данные портала дают более реальное представление о заработных платах, чем официальные статистические сведения, так как информация на trud.com собрана на основании фактических сведений, которые отражают работодатели в профилях вакансий и сотрудники в резюме.
Диаграмма 3. Средний уровень зарплат наиболее востребованных профессий по данным портала trud.com, Россия, 2017 г., руб.
Исходя из данных таблицы, средний уровень заработной платы в России составляет *** руб.
Диаграмма 4. Распределение вакансий по уровню заработной платы: выше и ниже среднего уровня
***
В соответствии с данными диаграммы, около ***% работников в России получают зарплату в размере от среднего уровня (*** руб.) и выше.
Таблица 2.Приблизительный расчет потенциальной аудитории для гастролей группы «***»с учетом уровня заработной платы, Россия, 2017 г.
***
Также необходимо при расчетах потенциальной аудитории учесть уровень посещение развлекательных заведений и мероприятий.
Диаграмма 5. Посещение развлекательных заведений и мероприятий, Россия, январь-июнь, 2017 г., %
***
Таким образом, потенциальными посетителями рассматриваемого шоу являются посетители концертов современной музыки и ночных клубов – ***%, что составляет около *** жителей страны, которые без ущерба для своего личного бюджета могут приобрести билеты на мероприятие.
Таблица 3. Частота и средний чек при посещении развлекательных заведений и мероприятий,Россия, январь-июнь, 2017 г.
***
Исходя из стоимости среднего чека на человека стоимость билетов на выступления «***» будет колебаться от *** до *** руб., что составляет 2,0 – 5,8 % средней заработной платы.
Приоритетными городами для выступлений планируется выбрать города России с наибольшей потенциальной аудиторией.
В каждом городе планируется по *** выступления во время одни х гастролей.
Что касается корпоративных заказчиков, то по данным международного кадрового агентства Head Hunter ***% предприятий хотя бы раз в год проводят корпоративы, по регионам этот показатель достигает ***.
Среди предприятий потенциальными заказчиками профессиональных шоу для проведения корпоративов являются средние и крупные субъекты хозяйствования, которые имеют достаточные финансовые возможности.
Согласно информации Федеральной службы государственной статистики, в России действует *** крупных и средних предприятий.
Диаграмма 6. Структура расходов на проведение корпоративных мероприятий, Россия, 2017 г.
***
Принимая во внимание, что по данным опроса портала Head Hunter из предприятий, которые проводят корпоративы, около ***% приглашают звезд шоу-бизнеса, потенциальная аудитория корпоративных заказчиков шоу «***» в России составляет около *** субъектов хозяйствования.
Одним из направлений деятельности «***» является участие в торжественном открытии торгово-развлекательных центров, а также магазинов, кафе, ресторанов.
По итогам 2017 года прирост торговых площадей в Москве составит порядка *** тыс. м2. Среди крупнейших новых московских центров 2017 года стоит отметить: *** и ***. В 2018 году на Московском рынке ожидается рост показателя ввода новых торговых площадей. Порядка *** новых торговых площадей должно выйти на рынок. Среди крупнейших новых центров 2018 года: ***. Средняя площадь аренды под торговую точку составляет *** м2, то есть в Москве на 2018 год будет запланировано открытие около *** магазинов, также планируется открытие *** ресторанов и *** кафе. Таким образом, будет проведено около *** торжественных открытий, которые являются потенциальными заказчиками шоу «***».
Таким образом, на основании анализа рынка можно сделать следующие выводы:
- Сервисы продажи билетов предлагают около *** шоу-выступлений в год в различных городах и залах России.
- Деятельность шоу-бизнеса подвержена значительным сезонным колебаниям.
- Целевой аудиторией рассматриваемого проекта являются частные клиенты со средним и выше среднего доходами, а также бизнес-клиенты – средние и крупные субъекты хозяйственной деятельности.
- Потенциальная целевая аудитория частных клиентов составляет около 2 500 000 жителей страны, корпоративных клиентов – *** предприятий, количество торжественных мероприятий – ***.
Содержание
Резюме проекта | 5 |
Раздел 1. Описание проекта | 6 |
1.1. Суть и идея проекта | 6 |
1.2. Направления деятельности | 7 |
Раздел 2. Анализ рынка | 9 |
2.1. Предложение услуг на рынке шоу-бизнеса России | 9 |
2.2. Потенциальная аудитория | 14 |
Раздел 3. Конкурентное окружение | 20 |
Раздел 4. Маркетинговый план | 29 |
4.1. Позиционирование объекта (оптимальная концепция объекта) | 29 |
4.2. Сайт | 29 |
4.3. Поисковая оптимизация как инструмент продвижения | 30 |
4.4. Контекстная реклама как инструмент продвижения | 31 |
4.5. Продвижение в социальных сетях | 33 |
4.6. Сервисы по продаже билетов | 35 |
4.7. Наружная реклама | 35 |
Раздел 5. Организационный план | 37 |
Раздел 6. Финансовый план | 39 |
6.1. Условия и допущения, принятые для расчета | 39 |
6.2. Цены на услуги | 40 |
6.3. Сезонность | 41 |
6.4. Объем реализации услуг | 42 |
6.5. Выручка | 43 |
6.6. Персонал | 43 |
6.7. Калькуляция затрат | 44 |
6.8. Налоги проекта | 45 |
6.9. Инвестиции | 45 |
6.10. Капитальные вложения | 45 |
6.11. Отчет о прибыли и убытках | 46 |
6.12. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC | 47 |
6.13. Отчет о движении денежных средств | 49 |
6.14. Показатели экономической эффективности | 50 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта | 54 |
7.1. Анализ чувствительности проекта | 54 |
7.2. Анализ безубыточности | 59 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» | 63 |
Перечень таблиц, диаграмм рисунков
Таблицы | ||
Таблица 1.Сравнительная характеристика онлайн-сервисов продажи билетов, Россия | 11 | |
Таблица 2.Приблизительный расчет потенциальной аудитории для гастролей группы | 16 | |
Таблица 3. Частота и средний чек при посещении развлекательных заведений и мероприятий, Россия, январь-июнь, 2017 г. | 17 | |
Таблица 4. Основные мероприятия танцевально-развлекательного жанра в залах Москвы за период с 01.01.2018 по 15.02.2018 по запросу на портале Kassir.ru | 21 | |
Таблица 5. Танцевальные коллективы в жанре световое шоу по запросу на портале baza-artistov.ru | 25 | |
Таблица 6. Расчет конкурентной силы проекта в сравнении с конкурентами | 27 | |
Таблица 7. Штатное расписание | 38 | |
Диаграммы | ||
Диаграмма 1. Активность шоу-бизнеса | 13 | |
Диаграмма 2. Средняя зарплата, Россия, 2017 г., руб. | 14 | |
Диаграмма 3. Средний уровень зарплат наиболее востребованных профессий по данным портала trud.com, Россия, 2017 г., руб. | 15 | |
Диаграмма 4. Распределение вакансий по уровню заработной платы: выше и ниже среднего уровня | 15 | |
Диаграмма 5. Посещение развлекательных заведений и мероприятий, Россия, январь-июнь, 2017 г., % | 16 | |
Диаграмма 6. Структура расходов на проведение корпоративных мероприятий, Россия, 2017 г. | 18 | |
Диаграмма 7. Графическое представление ценовой политики проекта в сравнении с другими танцевальными коллективами, цена, руб. | 24 | |
Диаграмма 8. Графическое представление конкурентной силы проекта: стратегическая конкурентная канва | 27 | |
Рисунки | ||
Рисунок 1. Пример электронного билета онлайн-сервиса (***) | 12 | |
Рисунок 2. Сайт «***» | 30 | |
Рисунок 3. Пример текстовой контекстной рекламы при поисковой выдаче | 32 | |