Бытовая химия бизнес план пример готовый с расчетами презентация
1. Краткий инвестиционный меморандум
Рынок бытовой химии обладает неоспоримым достоинством — товарам, которые на нем продаются, нет предела совершенства. Стоит только вспомнить, что обычное мыло эволюционировало за последние несколько десятков лет с малоприятно пахнущего кусочка серого вещества до мыльных композиций, сравнимых с духами и одеколонами самого высшего качества.
Кроме того, есть и другие особенности этого рынка:
- общий объем производства средств бытовой химии в целом по стране оценивается минимум в 202 млрд. рублей (это без учета импортной продукции) и среднегодовые темпы роста спроса эксперты оценивают на уровне 2-3% в год;
- рынок интересен тем, что на нем постоянно появляются новые типы товаров, брендов и торговых марок, появлются новые ниши потенциальных клиентов. Например, если совсем недавно стиральные порошки были в основном универсальные, то теперь появились целые серии стиральных порошков, начиная от обычного порошка для ручной стирки — до специальных порошков с биодобавками для определенного типа вещей, для стиральных машин-автоматов;
- стимулом к росту рынка бытовой химии является и тот факт, что развитие индустрии «умных домов» требует соответствующих химических препаратов для ухода за интерьерами домов, чистки окон, для роботов — пылесосов. Так, например, 20 лет назад посудомоечная машина, а соответственно и моющие средства к ней, были только у 1% семей, то теперь эти компьютеризованные агрегаты имеются более чем у 11% российских домохозяйств;
- постепенно спрос на рынке бытовой химии смещается в сторону экологичного товара, сделанного из натуральных веществ, оказывающего минимальное воздействие на окружающую среду. Появление такого сегмента товаров бытовой химии способствует не только росту цен предложения продукции, но и расширению рынка в целом.
Срок окупаемости составляет 16 месяцев.
Первоначальные вложения будут равны 1 770 000 руб.
Точка безубыточности достигается на 5 месяц работы магазина.
Средняя прибыль в месяц 167 437 руб.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Данным проектом бизнес-плана рассматривается модель розничной продажи товаров бытовой химии, средств ухода за домом, объединенным в четыре основные товарные позиции:
- Стиральные порошки и моющие средства (отбеливатели, пятновыводители, отдушки и пр.). Средний чек по данной группе: 150 рублей.
- Средства ухода за сантехническим оборудованием дома. Средний чек по данной группе: 120 рублей.
- Средства ухода за бытом — столовой посудой, мебелью, включая средства ухода за окнами. Средний чек по данной позиции: 150 рублей
- Косметологические и гигиенические средства, включая шампуни, кремы, мази, мыло и др. Средний чек — 220 рублей.
Для расчета среднего объема продаж в качестве основы принято среднее количество посетителей в магазине расположенного в городе с населением 500 — 800 тысяч человек — 200-250 человек в день.
Кроме продажи товаров указанных групп, в магазине планируется оказывать консультационные услуги по применению тех или иных средств бытовой химии. Также на базе магазина планируется создать торговую платформу по продаже части продукции через онлайн-сервис, с доставкой непосредственно покупателю.
Сильные стороны проекта: | Слабые стороны проекта: |
|
|
Возможности проекта: | Угрозы проекта: |
|
|
Рынок товаров бытовой химии относится к массовым товарным рынкам, где основная характеристика сосредоточена на уровне получаемой прибыли (норме прибыли) предпринимателями. Действительно, этот сегмент рынка потребительских массовых товаров относится к низкомаржинальным типам бизнеса, где прибыль на 80-90% достигается не ценовым фактором, а степенью оборота продаваемых товаров. Однако кроме этого важного параметра существуют и другие характеристики этого сегмента рынка. Прежде всего, следует обратить внимание на такие данные по рынку бытовой химии в России, как:
- рынок бытовой химии находится в положительном тренде, даже несмотря на значительный спад спроса в период кризиса 2014-16 гг. В настоящее время динамика рынка оценивается примерно на уровне 2-3% ежегодного прироста продаж по всему спектру товарных позиций.
- наибольший прирост продаж за период с 2016 года дали стиральные порошки, средства по уходу за сантехникой — это более 41% всего рынка.
- в структуре каналов сбыта товаров бытовой химии лидирующее положение занимают специализированые магазины — хозяйственные и косметические, с долей рынка 30%. На втором месте в структуре сбыта находятся магазины, расположенные в ТЦ — порядка 24-28%. Причем в последние два года, начиная с 2017, наблюдается тенденция постепенного смещения каналов продаж в крупные торговые сети — прибавляя в среднем 3% ежегодно.
Можно сделать осторожный вывод, что в перспективе ближайших 5-7 лет на рынке не ожидается существенных негативных факторов. При существующих условиях будет продолжаться постепенный рост продаж на рынке, как по стоимостному фактору, так и в натуральном выражении — не менее 2-3% в год.
Основная целевая аудитория. Как правило, магазины подобных форматов, ориентированы на такие группы покупателей как:
- домашние хозяйства, закупающие не только стиральные порошки и санитарные средства обихода, но и косметологические виды продукции, начиная шампунями и заканчивая кремами для ухода за кожей лица. Таких клиентов в общем портфеле продаж магазина может доходить до 70-80%;
- корпоративный сектор представлен множеством офисных учреждений, включая и те коммерческие компании, которые заняты в секторе общепита;
- государственный или муниципальный сектор в виде учреждений, а также включая социальные, детские и лечебные учреждения. При целенаправленной работе по поставкам продукции магазина в рамках контрактов по государственным или муниципальным закупкам, доля таких клиентов может достигать 30% и более.
Реклама. Наиболее подходящими видами рекламы будут:
- привлекательное оформление витрины магазина;
- реклама через использование систем смс-рассылок, а также через рекламные интернет-сервисы типа Яндекс.Директ и ему подобных;
- распространение рекламы через аккаунты социальных сетей, собственный интернет-сайт:
- распространение красочных малоформатных печатных буклетов, где указаны не только каталог товаров магазина. но и ближайшие акции по распродаже, а также промокоды:
Кроме того, можно использовать традиционные каналы — например, периодически публиковать рекламу в местных печатных СМИ, оформлять рекламу в виде бегущей строки на местном ТВ,
Методы сбыта продукции. Подойдут известные и опробованные на практике, например, предоставление накопительных скидок по карточкам клиентов, периодическая организация распродаж, акции сниженных цен.
В некоторых случаях неплохим методом продвижения бренда магазина и его товаров может быть участие его в различных местных или региональных благотворительных акциях.
Проектом бизнес-плана каждый месяц на рекламные цели предполагается расходовать порядка 50 тысяч рублей.
Регистрация магазина.
Оптимальная организационно-правовая форма — ИП. Она позволяет начать бизнес с минимальными требованиями по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности (упрощенная система — УСН). Налог — 6% с дохода.
Зарегистрировать ИП можно тремя способами:
- Непосредственно, т.е. личным посещением, в офисе ФНС — заполнив соответствующее заявление и предоставив действующий паспорт гражданина РФ;
- Через портал «Госуслуги», для чего предварительно следует получить там аккредитацию и ЭЦП (электронная цифровая подпись);
- С помощью услуг МФЦ, которые есть в каждом городе, муниципальных районах всех субъектов РФ;
Минимальный срок оформления документов составляет 3 рабочих дня. Стоимость регистрации, включая подготовку документов, не превышает 10 тысяч руб.
Кроме этого, при подаче заявления в ФНС в нем необходимо указывать требуемые коды ведения предпринимательской деятельности (ОКВЭД):
Код | Расшифровка кода ОКВЭД |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (имеются в виду торговые точки, реализующие в розницу различные товары, включающие и бытовую химию — супермаркеты, универсамы и др.) |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами (имеется в виду реализация товара в палатках, на рынке — вне магазина) |
47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами |
47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (другие способы розничной реализации — прямые продажи, через агента с доставкой и т.п.) |
Кроме регистрации бизнеса или компании, для получения права магазина работать потребуется оформить еще и такие документы, как:
- разрешение или сертификат соответствия на оказание услуг от местного или регионального отделения Роспотребнадзора;
- разрешительный документ (санитарный сертификат помещения) по линии местных органов СЭС;
- разрешительный документ (пожарный сертификат) от местного подразделения МЧС (пожарный надзор);
Помещение
Для целей настоящего проекта предусмотрена аренда 100 кв. м торговой площади со средней стоимостью — 1500 руб. за 1 кв. метр (с учетом производства некоторого ремонта и переоборудования помещения за счет магазина).
Оборудование
- Компьютерная техника (компьютер + ноутбуки);
- Офисное оборудование — столы, стулья шкафы и сейф;
- Осветительное оборудование;
- Кассовое оборудование и POS-терминалы;
- Стеллаж вертикальный;
- Прилавок горизонтальный;
- Стеллажи хранения;
- Внешняя витрина;
- Вывеска с привлекательной рекламой и подсветкой;
- Хозяйственное бытовое оборудование (компл.);
- Автомобиль — микрогрузовик гп до 3 т.
В дополнение к указанному оборудованию также следует предусмотреть возможность создания или покупки своего интернет-сайта, который будет служить не только для распространения рекламы и получения отзыва клиента, но и стать торговой платформой по продаже части товара в онлайн режиме.
6. Организационная структура
Общие требования к персоналу — хороший опыт работы в сфере торговли. Бытовая химия — не самый простой продукт, как на уровне управления магазином, так и на уровне конкретной продажи. Продавец должен хорошо разбираться в товаре, поэтому у него должна быть достойная зарплата.
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма | Средняя з/п в месяц на сотрудника |
Директор | 35 000 | 1 | 35 000 | 69 003 |
Зам. директора- товаровед | 30 000 | 1 | 30 000 | 47 001 |
Продавец | 27 000 | 4 | 108 000 | 27 000 |
Водитель-экспедитор | 25 000 | 1 | 25 000 | 25 000 |
Страховые взносы | 51 900 | |||
Итого ФОТ (постоянная) | 249 900 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
1. Директор и его заместитель-товаровед имеют ненормированный рабочий день, так как от них зависит практически вся бизнес-модель магазина — их труд оплачивается по системе — «оклад +премия». Премия рассчитывается на базе выручки, полученной магазином за прошедший месяц в виде фиксированного процента от ее суммы.
2.Продавцы-консультанты работают по 12-часовому рабочему графику в режиме 2 дня через 2.
3. Для водителя-экспедитора предусмотрен обычный 8-часовой рабочий график и его труд оплачивается аналогичному тому, как это предусмотрено для продавцов.
Для выполнения задачи по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности выбран вариант аутсорсинга бухгалтерского обслуживания на базе заключения договора с бухгалтером, работающим индивидуально.
Начальные инвестиции в проект:
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 70 000 |
Ремонт и подготовка помещения | 800 000 |
Создание сайта плюс реклама на первый месяц | 80 000 |
Закупка оборудования | 770 000 |
Расходы на транспортную логистику | 50 000 |
Итого | 1 770 000 |
Ежемесячные расходы на функционирование работы магазина:
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 300 904 |
Аренда (100 кв. м.) | 150 000 |
Амортизация | 9 722 |
Коммунальные услуги | 10 000 |
Реклама | 50 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 20 000 |
Расходы на закупку товара | 850 073 |
Расходы на логистику | 40 000 |
Итого | 1 430 699 |
Основные экономические и финансовые параметры проекта:
Показатель | Значение |
Дисконтированный срок окупаемости, мес. | 17 |
Чистый дисконтированный доход, руб. | 1 364 891 |
Индекс прибыльности | 1,77 |
Внутренняя норма рентабельности,% | 17,53 |
Рентабельность продаж,% | 15% |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
У этого бизнеса есть следующие факторы риска:
- Сильная конкуренция в сегменте ритейла со стороны торговых сетей, оптовых рынков, а также ценовое давление со стороны появившихся совсем недавно интернет-магазинов, торгующих некоторыми группами товаров бытовой химии;
- Большое количество контрафактной продукции, появляющейся на рынке под марками известных брендов. Отследить такой контрафакт розничному продавцу практически невозможно, поэтому работать с таким риском можно только используя официальные каналы поставки, через надежных и проверенных дилеров;
- Высокий оборот. Нередко для того чтобы обеспечить такой оборот, приходится брать кредиты, что может стать самым серьезным фактором риска для всего бизнеса. Как показывает практика — если все же есть необходимость получения оборотного капитала в виде займа, то лучше всего чтобы доля таких долгов была не больше 20% от всего оборотного капитала магазина (компании).
Еще один риск, типичный не только для магазинов бытовой химии — недобросовестность сотрудников. Решается постоянным контролем, автоматизацией и продуманной кадровой политикой.
Финансовая модель магазина бытовой химии