Бизнес план по туризму на байкале

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО»

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА

«КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ»

Иркутск, ул. , офис 512, ,

БИЗНЕС ПЛАН

Наименование проекта:

Рыбалка на Байкале

Автор проекта:

«Комплексное Управление Бизнесом»

Инициатор проекта:

Начинающий предприниматель

Цель бизнес-плана:

Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся стартовым капиталом.

Данный документ предназначен для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

Бизнес-план инвестиционного проекта выполнен на основе информации, содержащейся в средствах массовой информации, литературных источниках. За достоверность используемой информации Исполнитель не несет ответственности.

г. Иркутск

2006г.
1. Описание проекта

Название планируемого предприятия «Ни дня без рыбалки». Вид деятельности – организация рыбной ловли на Байкале в течение летнего и зимнего периода. Организационно-правовая форма планируемого предприятия – ограниченной ответственностью (ООО)» href=»/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/» rel=»bookmark»>общество с ограниченной ответственностью. Месторасположение – г. Слюдянка Иркутской области.

Структура управления предприятия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Структура управления «Ни дня без рыбалки»

Структура имеет линейный характер, сохраняется принцип единоначалия, так как предприятие маленькое, то данный тип структуры оптимальный.

Кадровый состав включает в себя 4 человека. В том числе управленческие функции выполняет генеральный директор. В качестве основного персонала выступает инструктор, в качестве вспомогательного – повар и рабочий.

У предприятия существует перспектива развития: расширение предлагаемых услуг, найм дополнительного персонала, строительство собственной базы отдыха.

Миссия – развитие туризма на Байкале.

Цель – предложение отдыха на Байкале доступного по цене населению со средними и низкими доходами

Задачи:

—  Организация эффективных коммуникаций для продвижения услуг фирмы на потребительский рынок

—  Обеспечение соответствия качества услуги существующим госстандартам

—  Формирование клиентоориентированной политики фирмы

—  Стратегическое планирование (совершенствование и расширение спектра предлагаемых услуг)

Описание услуги

Подледная рыбалка в зимний период

Программа тура:

1 день. Трансфер клиентов от автовокзала г. Иркутска до базы отдыха «Ни дня без рыбалки». Размещение на базе отдыха, обед, вечер знакомств

2 день. Проведение экскурсии по местным достопримечательностям, посещение местных жителей. Обед на базе. После обеда продолжение знакомства с местными жителями.

3 день – 4 день. Рыбалка на озере. Обед по желанию либо на месте рыбалки, либо на базе. Рыбалка до вечера. Вечером песни с гитарой, общение.

5 день. Рыбалка и ознакомление с местными предприятиями по желанию. Обед на базе.

6 день. Рыбалка с конкурсом «Кто больше выловит?». Горячий обед на месте ловли. Вечером подведение итогов конкурса и прощальный ужин из выловленной рыбы.

7 день. Плотный завтрак. Прощание с оз. Байкал и базой. Трансфер в г. Иркутск.

Летняя рыбалка

Привлекательность рынка:

1.  доступность – высокая привлекательность.

2.  темп роста — средний, т. к. есть спрос.

3.  продолжительность ЖЦ – средняя, т. к. ЖЦ не продолжителен.

4.  валовая прибыль и рентабельность – высокая.

5.  острота конкуренции – высокая, т. к. чистая конкуренция.

6.  возможность ценовой конкуренции – высокая, можно изменить цены, т. к. нет ограничений.

7.  численность постоянных покупателей – низкая.

Сегмент рынка:

Семейный отдых, корпоративный отдых, мужчины – средний уровень дохода.

Позиционирование:

База отдыха «Ни дня без рыбалки». Самая доступная рыбалка.

Описание услуги: организация 3-х дневного тура:

1-ый день – Встреча клиентов нашими сотрудниками на автовокзале г. Иркутска. Привоз и размещение в домики. Обед. Экскурсия по городу «Слюдянке». Посещение бани. Ужин.

2-ой день – Завтрак. Рыбалка. Отдых. Рыбалка. Ужин.

3-ий день – Завтрак. Рыбалка. Обед. Отъезд.

Стоимость путевки на 1 человека в сутки:

2. Анализ рынка

После открытия железного занавеса и туристического бума конца 1980-х гг., когда еще не было такого множества турфирм, а царила монополия Интуриста, Спутника и Профсоюзов, туристический поток пошел на спад, во многом по причине политической и экономической нестабильности, а также из-за развала централизованных систем партнерских отношений.

Хотя многие российские туристы отдавали предпочтение отдыху на Байкале, большинство крупных западных турфирм ограничивалось отправкой своих туристов в центральные регионы России. Только в середине 1990 гг. этот разрыв стал выравниваться с постепенным увеличением тур. потока иностранных туристов. Особое внимание иностранным туристам уделяется в статье не случайно, ведь именно они дают плановую загрузку и основную прибыль для турфирм, работающих на Байкале. Большинство русских туристов либо предпочитают самодеятельный отдых, либо берут путевки на недорогие базы, при этом стараются все остальные услуги выкупить на месте. Дорогой отдых на Байкале могут позволить себе, как правило, только корпоративные клиенты из крупных российских городов. Они требуют очень специфичного подхода, обеспечить качество обслуживания таких групп может далеко не каждая компания. Итак, к началу XXI века Байкал, как туристический регион, не мог похвастать большой посещаемостью туристов, в регионе отсутствовала качественная индустрия гостеприимства: отели, рестораны, дороги, связь, электроэнергия, автобусы и многое другое. Первые годы нового столетия в России были достаточно стабильными, в результате отрасль стала привлекать наиболее мобильных инвесторов (в долгосрочном бизнесе, как туризм, инвестор получает отдачу при вложении средств в инфраструктуру как минимум через 3-5 лет). Это привело к скупке земель в наиболее перспективных местах строительства отелей и баз отдыха и, как следствие, их существенному удорожанию.
Вскоре на берегах Байкала появились несколько новых гостиниц. В Листвянке построен отель Байкальские терема (***) компании Green Express, в пос. Никола полностью восстановлена турбаза «Прибайкальская» компании Snowland, достраивается отель финансовой группы Ермак. Кроме этого строится достаточно много небольших семейных гостиниц и гостевых домов. И все это — за последние два года. Также нужно отметить, что сегодня становятся доступными в прошлом ведомственные тур. базы и дома отдыха. Один из примеров — это бывшие санатории и дома отдыха Иркутскэнерго, которыми сейчас управляет турфирма Grand Baikal. Это позволило сразу значительно увеличить количество мест размещения достаточно высокого уровня в Прибайкалье.
Одновременно повысилась деловая активность существующих турфирм. Для выработки централизованной политики взаимоотношений на рынке, для отстаивания своих интересов ими была создана Сибирско-Байкальская ассоциация туризма (СБАТ), которая стала интенсивно сотрудничать с властями по вопросам туризма. В свою очередь это дало толчок тому, что администрация Иркутской области стала уделять намного больше внимания развитию данной отрасли в регионе. Здесь необходимо заметить, что незадолго до создания СБАТ в администрации области также произошли структурные изменения, способствовавшие развитию туризма: из Департамента по спорту и туризму был выделен отдельный Департамент по туризму при администрации Иркутской области. Совместная работа и сотрудничество субъектов туристического рынка Байкальского региона и администрации показала, что в первую очередь наш регион нуждается в создании единого бренда и его дальнейшем продвижении. Одним из наиболее эффективных инструментов продвижения на мировой рынок турпродукта и его туристско-географической территории является консолидированное представление регионов и турфирм на международных выставках. В этом отношении, невероятно перспективным представляется ресурс коллективного стенда региональных турфирм с общим дизайном и возможностями качественного представления разнообразных турпродуктов в рамках общей концепции развития и продвижения туризма.

Данная идея была реализована на последней выставке MITF-2003 в Москве в мае этого года, когда компания Сибэкспоцентр, выступив консолидатором стенда, смогла создать контрастный дизайн и разместить на стенде все турфирмы Иркутской области пожелавшие участвовать в выставке.

Другим немаловажным моментом является утверждение концепции развития туризма Иркутской области, что дает возможность целевого бюджетного финансирования нужд туристической отрасли в регионе.

Анализ инвесторов показал, что одним из негативных факторов для дальнейших инвестиций является короткий летний сезон. Поэтому, одним из первых новых продуктов на Байкале с 2002 г. стало снежное сафари на снегоходах по тайге и льду Байкала. Следом, с 2003 г. появились первые собачьи упряжки — лайки с Камчатки.

Результатом совместных усилий администрации Иркутской области, СБАТа, компании Green Express и общественных организаций, направленных на увеличение зимнего турпотока на Байкале и создания его положительного событийно-рекреационного образа, стало проведение 1-го Международного Фестиваля Байкальских зимних игр — Зимниада-2003, в котором приняли участие как российские, так и иностранные спортсмены и туристы. А вслед за тем как Владимир Путин отдохнул на горнолыжной базе в г. Байкальске, австрийские бизнесмены инвестировали деньги в строительство нового горнолыжного комплекса, который будет открыт в следующем зимнем сезоне.

За последние 3 года также произошли серьезные сдвиги в базовых инфраструктурах. Власти нашли деньги на прокладку электроэнергии, строительство мостов и автомобильной дороги в пос. Большое Голоустное, расположенный в удачном месте на берегу Байкала в 120 км от Иркутска. Без этой инфраструктуры ни о каком развитии туризма, кроме диких палаточных лагерей, там не приходилось даже мечтать. Еще одним немаловажным фактом является строительство дороги и прокладка электроэнергии до о. Ольхон. Строительство уже ведется полным ходом. Это позволит увеличить количество дней пребывания туристов на Байкале и, соответственно, доходность турфирм, т. к. делает более доступным очень красивое и благоприятное для отдыха место — остров Ольхон.

Однако, как только наметились положительные тенденции в развития Байкальского тупродукта и его потребительского рынка, возникли препятствия в виде геополитических внешних факторов: вначале трагические события 11 сентября в США, затем война в Ираке, а далее и еще более негативно вмешался SARS. Все эти непредвиденные события привели к тому, что в этом сезоне многие плановые туристы отказались от дальних поездок. Во многом повлияла близость нашего региона к Китаю и транзитный характер потока иностранных туристов на Байкал. Дело в том, что очень многие туристы предпочитают путешествовать по Транссибу и в одной поездке посещать сразу несколько регионов. Как правило, Байкал и Монголия, а также Китай стоят в одной связке.

Еще одним негативным фактором можно назвать частые региональные катаклизмы, как природные, так и антропогенные: наводнения и пожары, для примера, преследуют Байкальский регион уже несколько лет.

В области юриспруденции основным ограничителем является закон о Байкале, где очень жестко определены правила экологической экспертизы. Конечно, они должны быть здравыми и защищать Байкал как уникальный природный объект, включенный ЮНЕСКО в охраняемые объекты мирового наследия. Однако, при этом если на берегах Байкала без теневых инструментов невозможно построить туристический объект, то о каком туризме может идти речь?

Особенностями, связанными с туризмом на Байкале является, во-первых, довольно таки короткое лето — сезон активного туризма — это примерно с конца июня по конец сентября, но для заядлого рыболова наоборот самая рыбалка — это сразу после окончания нереста и время активного листопада (конец сентября). Возможность погреться на солнышке представляется всегда ввиду того, что постоянные ветров разгоняют тучи и за день погода может поменяться несколько раз, поэтому приехать на Байкал и провести там неделю при постоянных дождях и пасмурной погоде — это довольно таки редкое явление. Если вы желаете не только позагорать, но и покупаться вдоволь в тёплой воде, то это июль — август. Необходимо учитывать так же судоходный сезон — шторма на Байкале — дело очень серьёзное так, как вынести «хорошую качку» приспособлен не каждый организм — по этому самое благоприятное время для дальних экспедиций на воде — это с 10 июля по10 августа, осенью можно отойти недалеко, чтобы хорошо порыбачить или отдохнуть в живописном месте на диком берегу, но идти на север Байкала — это опасно. Что касается рыбалки горных реках, то тут спех во многом зависит от продолжительности и частоты дождей, так как вода мутнеет и рыба не видит приманки в достаточной степени, а в следствие того, что реки выходят из берегов корма очень много и рыба слишком сытая. На заливах и озёрах можно порыбачить в любое время. Весной и в начале лета сезон клещей, но человек, обладающий специальными знаниями о клещах (а мы ими обладаем и передадим их вам) имеет наименьший шанс укуса клеща, кроме того курс лечения — один укол, поставленный в течение 3-х дней после укуса.

В целом, рынок туризма еще ненасыщен, поэтому возможностей для организации бизнеса – множества, вот только необходимо выбрать ту стратегию, которая обеспечит конкурентные преимущества и в дальнейшем прибыль

Анализ инвестиционной привлекательности отрасли включает 3 этапа:

1.  Анализ уровня интенсивности отраслевой конкуренции

Конкуренция в сфере туризма на рынке г. Иркутска высокая. Около 70 туристических фирм предлагают услуги по организации досуга на берегу Байкала, при этом из них 35 фирм имеют в перечне услуг – рыбную ловлю. Данные коммерческие организации уже имеют капитал и клиентуру, таким образом, составляют серьезную конкуренцию для новых фирм, выходящих на данный рынок. Кроме этого, на рынке услуг по организации рыбной ловли существует множество барьеров, в первую очередь – ограничения со стороны государственных органов (Госрыбнадзор).

2.  Определение стадии развития отрасли

Рынок туризма в Иркутске в данный период находится на стадии роста, потому что уровень предложения услуг не достиг того стандарта, который сейчас предлагается на зарубежных рынках. Тем не менее, туризм в Иркутской области развивается, множество зарубежных и отечественных компаний инвестируют средства в туризм на Байкале. Стало «модным» проведение досуга на тур базе, но предложение есть только для населения с высоким доходом. Мало фирм, которые предоставляют услуги по средним ценам.

3.  Анализ инвестиционной привлекательности

Инвестиционная привлекательность туризма на Байкале высокая, что вызвано различными факторами: тенденция к увеличению интереса к отдыху на природе, популярность Байкала, стремление к ведению здорового образа жизни

Оценка инвестиционной привлекательности отрасли проводится на основе 7 ниже приведенных критериев:

§ Доступность рынка. Привлекательность высокая (рынок чистой конкуренции), так как на рынке присутствует множество туристических фирм (в том числе и крупные, уже зарекомендовавшие себя на рынке, нашедшие своего клиента), предлагающих самые разнообразные туристические услуги.

§ Темп роста рынка по объемам продаж. Привлекательность высокая (>10%).

§ Продолжительность ЖЦУ. Привлекательность высокая, так как ЖЦ услуг равен примерно 5 годам.

§ Потенциал валовой прибыли. Привлекательность высокая, так как туристический бизнес является очень прибыльной деятельностью.

§ Острота конкуренции. Привлекательность высокая, так как на рынке присутствует множество туристических фирм – рынок чистой конкуренции.

§ Возможность ценовой конкуренции. Привлекательность высокая, так как туристические услуги широкодифференцированы, имеются возможности предложения взаимозаменяемых услуг, имеющих различные потребительские свойства.

§ Численность потенциальных покупателей. Привлекательность низкая, так как количество потенциальных потребителей примерно составляет 40 тысяч человек.

В результате оценки привлекательности рынка по данным семи критериям можно сделать вывод, что туристический рынок Слюдянского района является высокопривлекательным. Следовательно, открытие туристической фирмы является весьма перспективным.

3.  План продаж.

3.1. Объемы продаж

Планирование объемов производства осуществляется исходя из производственных мощностей. Производственные мощности ограничены трудовыми ресурсами, производственными площадями, природной составляющей. Планирование продаж осуществляется по факту получения выручки предприятия от продажи продукции. Предприятие начинает производство с 01.10.07г.

План продаж представлены в таблице 1.

Таблица 1. План продаж по годам

3.2.Ценообразование.

Увеличение стоимости бизнеса зависит от доходов, которые генерирует компания. Для обеспечения спроса на продукцию дня без рыбалки» регулирует качество (путем составления оптимальных рецептур) и цену. Формирование цены на продукцию дня без рыбалки» основывается на затратном и рыночном подходе. Цена покрывает затраты на производство, при этом значительно не превышает цены конкурентов. Средняя цена одного трехдневного тура составляет 2000 рублей за человека.

4. План производства

4.1.  Калькуляция переменных затрат

К переменным относятся: затраты на оснастку для рыбалки. Расчет затрат представлен по статьям в таблице 2 ниже.

Таблица 2. Переменные затраты на производство продукции, т. р.

4.2.  Калькуляция условно-постоянных затрат

Условно постоянные затраты включают расходы, которые не зависят от объемов производства. Перечень расходов постоянных и их величина представлены в таблице 3.