Бизнес план по руководству фонда развития промышленности
Бизнес-планы > Для банков и господдержки
Бизнес-планы для Фонда Развития Промышленности
Мы разработали более 30 бизнес-планов для предоставления в ФРП, в том числе для:
● Машиностроительных предприятий
● Металлообрабатывающих предприятий
● Предприятий легкой промышленности
● Агропромышленного парка
Мы разобрались в требованиях ФРП к структуре и содержанию бизнес-планов и финансовых моделей, что позволяет нам быстро выполнять свою работу и помогать клиентам в выполнении их задач, таких как сбор внутренних данных для проекта.
Звоните нам бесплатно из любой точки России по телефону 8 800 333 47 29
Скачать требования ФРП 
к финансовой модели
Скачать презентацию 
программ поддержки ФРП
Мы используем следующий подход к разработке бизнес-плана для Фонда Развития Промышленности:
Cначала мы готовим финансовую модель проекта в соответствии с рекомендациями ФРП.
Далее, мы проводим глубокий количественный анализ рынка для обоснования планов продаж.
И наконец, мы пишем текстовую часть бизнес-плана с соблюдением требований фонда.
Итак, что мы в итоге сделаем для вас?
Поддержка и сопровождение заявки на кредит
Подготовив бизнес-план, мы сопровождаем проект на стадии входной экспертизы. Поддержка проекта включает в себя устранение замечаний сотрудников Фонд Развития Промышленности, ответы на их вопросы, внесение изменений в документы, отслеживание ситуации в личном кабинете заявителя на сайте фонда, ввод и корректировку данных в формах, заполняемых непосредственно на сайте ФРП.
Наша задача при этом — чтобы все строки в разделе «Документы проекта» в личном кабинете нашего клиента на сайте фонда (см. рисунок 1) были зеленого цвета. Это означает, что все документы акцептованы.
Личный кабинет на сайте ФРП
Рисунок 1
Требования фонда к бизнес-плану
Мы подготовили ряд бизнес-планов для Фонда развития промышленности (ФРП). Ранее данный фонд назывался «Российский фонд технологического развития» (РФТР).
К особенностям требований, предъявляемых Фондом развития промышленности к бизнес-планам относятся повышенное внимание к технологиям, наличию у инициатора проекта достаточных технических и кадровых ресурсов для выполнения проекта.
Большое внимание уделяется наличию у инициатора проекта:
- компетентной команды разработчиков;
- стендово-испытательного оборудования;
- лабораторного оборудования.
Кроме того, в процессе сопровождения проектов мы убедились, что на стадии комлпексной экспертизы в фонде все заявки подвергаются серьезному анализу и иногда приходится вносить изменения в проекты, заявки и сопроводительные документы, или вообще — подавать новую заявку. Поэтому недостаточно просто написать: мы построим новый цех. Придется приложить к бизнес-плану как минимум укрупненную смету строительства.
Финансовая модель для ФРП
Требования к составу финансовой модели для предоставления в ФРП подразумевают проведение расчетов для трех ситуаций: для нового проекта, для составления прогноза текущей деятельности и комбинированный расчет (текущая деятельность+проект). То есть это фактически три финансовые модели в одном файле. Поскольку мы постоянно готовим финансовые модели для фонда, и каждый раз он дает какие-то замечания, мы всегда в курсе его текущих требований.
Если вам нужна только финансовая модель, вы можете заказать ее у нас как отдельную услугу.
Техническое задание и календарный план проекта
Помимо бизнес-плана и финансовой модели, при подаче заявки в Фонд Развития Промышленности требуется подготовить техническое задание. Этот документ является наследием тех времен, когда фонд назывался «Российский Фонд Технологического Развития (РФТР) и финансировал в основном разработку российскими предприятиями инновационной продукции..
Инструкция по его подготовке основывается на требованиях ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Мы не уверены, что этот документ необходим для проектов развития, особенно в области легкой промышленности — тут приходится поломать голову над разделами типа «Научно-технический задел проекта». Но мы умеем писать ТЗ и во всех проектах, которые мы сопровождаем, технические задания были акцептованы фондом.
Скачать коммерческое предложение
Также, если у вас нет опыта работы в личном кабинете на сайте фонда, вам может показаться сложным формирование календарного плана проекта. Главное тут помнить, что этапы надо укрупнять, объединяя мелкие так чтобы их минимальная длительность была не меньше шести месяцев. А также — что календарный план должен быть увязан с резюме и финансовой моделью.
Отзывы клиентов на бизнес-планы для ФРП
Источник изображения: www.rftr.ru
Процедура рассмотрения бизнес-плана в фонде происходит максимально формально в рамках многоступенчатой системы оценки инвестиционного проекта. Предоставляемый со стороны фонда займ можно в большей степени сравнить с льготным банковским кредитом, чем с венчурным финансированием. ФРП, через свою научную процедуру, популяризирует новые технологии, провоцируя классический бизнес к тому, чтобы он финансировал развитие новых продуктов, и чтобы часть полученных средств позволяла ученым, специалистам и соисполнителям также оставаться на плаву.
Структура бизнес-плана по требованиям Фонда Развития Промышленности (быв. РФТР) направлена на то, чтобы было раскрыто несколько блоков вопросов в отношении инвестиционного проекта:
- Финансовая состоятельность заявителя (требования Фонда близки к банковским);
- Подтверждение сбыта продукта;
- Бизнес-план;
- Опытно-конструкторские работы (инновационная составляющая продукта);
- Импортозамещение (продукт, заменяющий импортный аналог).
Цена на разработку бизнес-плана для Фонда Развития Промышленности
Услуга | Цена |
Разработка бизнес-плана для Фонда Развития Промышленности | от 18 000 руб. |
Требования фонда к финансовым показателям бизнес-плана
Финансовая модель, требуемая к предоставлению в Фонд Развития Промышленности, должна включать все финансовые риски, в том числе риск неисполнения проекта. Если проанализировать требования Фонда к финансовой модели, то фактически заявитель должен иметь действующий бизнес, показывать прибыль, обладать слабой кредитной нагрузкой, а уровень устойчивости проекта (или бизнеса поручителя-залогодателя) должен быть таким, чтобы выдержать нагрузку займа даже в случае, если ОКР или разработка нового продукта оказались неудачными.
Финансовая модель фонда позволяет спрогнозировать будущие потоки и график возврата займа, опираясь на ретроспективные показатели деятельности компании за два-три года (по данным бухгалтерской отчетности) до подачи заявки в Фонд.
Подтверждение сбыта
Анализ процедуры прохождения и рассматривания бизнес-плана для фонда показывает, что помимо финансовых критериев, фондом пристально рассматриваются вопросы сбыта готовой продукции. Сбыт проекта должен быть подтвержден документально и приложен в качестве документов к заявке. При этом подтверждения сбыта должны быть с цифрами и объемами, которые фигурируют в бизнес-плане. В этой связи, маркетинговые исследования бизнес-плана имеют для фонда очень опосредованную роль, поскольку по факту требуется реальное подтверждение отношений с потребителем. Несравненным плюсом при рассмотрении бизнес-плана является наличие крупного, известного потребителя продукции, а не просто ООО «Новая фирма».
Известность потребителя, исследование его потребностей также входят в экспертизу, поскольку эксперты при проведении проверки будут связываться с потребителем. Возникали случаи, когда выяснялось его финансовое состояние, и то, что программы, по которым проходил Заявитель, были действительно финансово обеспечены со стороны потребителя.
Требования к научно-технической базе проекта
Помимо финансовой состоятельности и гарантий сбыта, фондом определены требования по научно-технической базе рассматриваемого проекта, к смете, к соисполнителям проекта. Научно-техническое требование обычно включает участие местных университетов и институтов, которые должны быть вовлечены в проект. Поскольку по процедуре, проект должен пройти рассмотрение Научно-технического совета фонда, то научная обоснованность проекта должна быть в полной мере отражена и подтверждена. Помимо научно-технического совета, который рассматривает проект, и как минимум трех экспертных заключений, существует правовая и финансовая оценка, а также проверка инициатора проекта службой безопасности.
Положительные и отрицательные факторы предоставления займа
Негативным фактором являются заявки и отказы в других институтах развития, таких как Сколково, Фонд Развития (Фонд Бортника), и целом ряде других. В случае, если Вы уже получили займ или субсидию (и еще не вернули) в одном фонде, то с высокой степенью вероятности Вы получите отрицательное заключение при рассмотрении заявки (Институты развития связаны между собой неформальными связями).
Важную роль играет работа с профессиональными ассоциациями, которые называются «Технологические платформы». Участие в Технологической платформе по тематике разработки является положительным фактором при рассмотрении заявки.
Успех гарантирован, если Инициатор формально следует процедуре, имеет все документы (в том числе положительные бухгалтерские балансы), качественный бизнес-план. Важную роль играют юридическая чистота собственника бизнеса, в том числе личная, письма-подтверждения о сбыте будущей продукции и научно-техническая база проекта.
Положительными моментами также являются патенты на изобретения и уже проведенные научные работы (НИР). Эти патенты могут быть как собственностью компании, так и собственностью соиполнителей проекта – ученых или научных коллективов.
Опыт показывает, что не нужно запрашивать максимум по заявке (финансирование проекта), не нужно пытаться решить за счет Фонда свои проблемы или заместить кредит с высокой ставкой на займ Фонда с низкой ставкой. Нужно быть предельно честным, потому что проверка фонда очень глубокая и учитывает все факторы, оказывающие влияние.
После того как собран весь обязательный пакет документов, разработан бизнес-план и финансовая модель, осуществляется подача заявки Фонд. При этом по процедуре, фонд направляет этот пакет в три экспертные группы, помимо общефондовской экспертизы проекта.
NOST Group оказывает услуги по разработке бизнес-плана, финансовой модели в полном соответствии с требованиями фонда — требования ФРП закреплены в договоре на разработку бизнес-плана.
У Вас есть проект?
Давайте обсудим его. Найдем точки роста и
привлекательные инвестиционные возможности.
Сроки разработки бизнес-планов в среднем составляют от 4 до 20 рабочих дней.
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ — СКАНЫ С ПОДПИСЯМИ И ПЕЧАТЯМИ
Сделать заказ
Поля, отмеченные * обязательны для заполнения
Наши преимущества
Наши специалисты строго соблюдают сроки
Разрабатываем бизнес-планы с учетом требований крупнейших банков
Наличие персонального менеджера
Наличие гарантийного срока
Предпосылки работы предприятий с ФРП
Все больше компаний промышленного сектора экономики обращаются за инвестициями в Фонд Развития Промышленности, что является абсолютно логичным. С одной стороны, согласно данным Росстата, степень износа основных фондов в целом по России остается близкой к 50%, что соответствует уровню 80-х годов прошлого века, с другой стороны, Фонд Развития Промышленности предлагает займы с процентной ставкой ниже инфляции от 5 до 750 млн.руб. на срок до 7 лет и, что самое главное, реально их выдает. Так на 01.07.2019 Фондом было профинансировано с 2014 года (год создания фонда) — 436 проектов на общую сумму 96,7 млрд. И только за 2018 год сумма займов превысила 27,6 млрд. рублей.
Тем не менее, учитывая сложившуюся ситуацию в экономике, когда для структурных преобразований в промышленности России требуются суммы, кратно большие, чем те, которыми оперирует ФРП, объем подаваемых в фонд первичных заявок на получение дешевых длинных денег многократно больше, чем профинансированных проектов. Консультационный центр ФРП отработал только за 2018 год 15 000 обращений.
Базовые требования ФРП к инициаторам инвестиционных проектов
Помимо того, что ФРП не финансирует строительство и не пополняет оборотный капитал (что уже является существенным отсекающим фактором для многих инициаторов инвестиционных проектов в области промышленности), ФРП тщательно оценивает импортозамещающий и экспортный потенциал проекта, оценивает технологическую составляющую. Несмотря на то, что ФРП – государственный фонд, принципы его работы схожи с принципами работы типового инвестиционного фонда. Фонд не претендует на контрольный пакет акций предприятия, не рассчитывает на долю в выручке и не берет комиссий, но требует качественное и надежное обеспечение займов. Бюджетные деньги должны быть возвращены, даже если с проектом что-то пойдет не так. В первую очередь, ФРП финансирует успешные компании, имеющие потенциал и перспективу развития, которые с высокой вероятностью дадут результат. Фонд не занимается спасением проблемных предприятий и поддержкой отстающих.
Подача пакета документов на финансирование в ФРП
Прежде чем предприятию принимать решение о подаче заявки на финансирование, нужно трезво провести самооценку собственного проекта на его перспективность. Оценить качество собственных залогов, прозрачность структуры сделки. Ведь процесс подготовки документов, подачи их на рассмотрение в Фонд – энергозатратный и трудоемкий процесс. Пакет документов на подачу в ФРП для оценки проекта на различных стадиях рассмотрения проекта может достигать !80 документов, включая финансовую модель и бизнес-план, подготовленные в соответствии с со специальными руководствами Фонда, где прописаны детальные требования к его содержанию. А учитывая «средний чек» привлекаемого финансирования в Фонде составляет 197 млн. руб., и то, что около 50% инициаторов запрашивает сумму меньшую, чем 100 млн рублей, накладные издержки для инициаторов проекта на подготовку пакета документов, результатом процесса которого может быть отказ Фонда в финансировании проекта по результатам заседания экспертного совета Фонда, являются существенными для бизнеса.
Перечень всех подаваемых документов в Фонд можно посмотреть на сайте Фонда.
Руководства по подготовке бизнес-плана по стандарту ФРП, финансовой модели, календарного плана проекта, презентации на сайте Росконсалтинг.
Причины отказа Фонда в финансировании проекта
По мере прохождения различных стадий рассмотрения Фондом инвестиционного проекта:
Стадия 1. Подготовка документов к Входной экспертизе.
Стадия 2. Комплексная экспертиза.
Стадия 3. Подготовка к Экспертному совету.
Стадия 4. Подписание договоров
происходит отсев инвестиционных проектов. До конца процесса рассмотрения доходят единицы.
Фонд рассматривает документы, при необходимости запрашивает пояснения, и в зависимости от полученной информации, выносит решение о дальнейшем анализе проекта.
По опыту Росконсалтинг большое количество проектов не доходит даже до стадии подготовки к Экспертному совету. Наиболее часто встречающимися причинами этого являются некачественные залоги. Например, на одном из проектов после анализа Фондом объектов залоговой недвижимости были выявлены проблемы с обременением залогов. В другом проекте был недостаток собственного финансирования проекта инициатором. В третьем проекте рынок сбыта не подтверждался достаточным объемом потенциальных покупателей продукции предприятия. Тем не менее, Фонд понимает рыночные риски любого нового производства и готов к тому, что проект окажется неудачным. Однако, средства должны быть потрачены целевым образом и при любом раскладе возвращены государству. Поэтому инициатор должен обладать не только твердыми ликвидными залогами, но и текущим бизнесом с устойчивым денежным потоком из других, не связанных с будущим производством, источников. По этой причине в Фонд предоставляются бухгалтерские отчеты действующей компании и анализируется ее устойчивость и инвестиционная привлекательность. И в случае, если инвестиционная привлекательность компании не высокая, бизнес-план проекта даже принимается во внимание.
Пути решения для инициатора проекта
Первое что нужно сделать – внимательно ознакомиться с перечнем документов, которые подаются в заявке на финансирование в ФРП. Затем важно провести самоанализ собственного проекта и честно ответить, насколько проект соответствует целевому портрету предприятия и требованиям Фонда к инициатору инвестиционного проекта. Для понимания целевого портрета предприятия можно оценить уже профинансированные Фондом проекты.
Если по результатам самоанализа есть понимание, что проект действительно имеет весомые предпосылки к тому, чтобы быть профинансированным, то далее рекомендуется разработать резюме проекта и подать на первичное рассмотрение заявки в Фонд. После получения положительной обратной связи начать подготовку пакета документов для рассмотрения на экспертном совете. В подготовке резюме проекта и/или полного пакета документов Вам может помочь консалтинговая компания Росконсалтинг. Но на вопрос, получит ли Ваш проект финансирование, Вам сможет дать ответ только экспертный совет Фонда на основании поданного пакета документов. Поэтому, принятие решения относительно целесообразности траты времени и денег на процесс привлечения финансирования из ФРП с полным пониманием сложности данного процесса, лежит исключительно в компетенции инициатора проекта.
Ознакомиться с возможностями Росконсалтинг относительно сопровождения процесса подачи заявки на получение государственной поддержки в фонде развития промышленности по ссылке здесь >>
Уровень выше
Программа «Приоритетные проекты»
Фонд развития промышленности предоставляет займы на создание продукции для производства сжиженного природного газа (средне- и крупнотоннажного) и шельфовых проектов. Также ФРП финансирует производство турбин большой мощности, буровых установок грузоподъемностью от 320 тонн, роторно-управляемых систем и оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта.
Допуск проектов к программе осуществляется по решению Минпромторга России. Заемное софинансирование предоставляется на проекты, реализуемые в приоритетных направлениях российской промышленности и направленные на импортозамещение, а также на локализацию и создание серийного производства конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной критически важной промышленной продукции.
Сумма займа (млн руб.) 500-2000(≤7 лет) | 1%при банковской гарантии 5%при другом обеспечении | Общий бюджет проекта (млн руб.) От 625 |
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков | ≥ 20% бюджета |
Стандарты Фонда
Документы для заявки
Типовые формы
Обеспечение
Процедура рассмотрения проекта
Вопросы-ответы
Как осуществляется процесс подачи заявки на заем в ФРП? ↓ Заявитель регистрируется в «Личном кабинете» на сайте ФРП, где вносит необходимую информацию о своем предприятии и проекте «резюме проекта». В течение 5 рабочих дней с момента приема заявки ФРП осуществляет экспресс-оценку, на основании которой принимается решение о соответствии или несоответствии проекта стандартам Фонда. |
До какого момента возможно внесение изменений в «резюме проекта» после отправки заявки? ↓ Рабочее внесение изменений в резюме проекта возможно до окончания комплексной экспертизы. После окончания комплексной экспертизы внесение изменений в резюме проекта потребует проведения повторных экспертиз, при их проведении с заявителя будет взиматься плата в размере 0,1% от суммы запрашиваемого займа. |
Может ли один заявитель направить на рассмотрение в Фонд более одного проекта? ↓ Да, Заявитель может отправить на рассмотрение несколько проектов. |
Может ли проект предусматривать создание производства двух и более отдельных продуктов? ↓ Да, номенклатура продукции в рамках проекта не ограничена стандартами Фонда. |
Каким образом рассчитывается бюджет проекта? ↓ Бюджет проекта – сумма всех затрат, связанных с подготовкой и реализацией проекта (вплоть до выхода на серийное производство конечной продукции проекта). |
Каким образом можно подтвердить софинансирование проекта? ↓ Следует указать структуру затрат при заполнении резюме проекта и предоставить подтверждающие документы. |
Каким образом можно подтвердить наличие собственных средств для софинансирования проекта? ↓ Подтвердить наличие средств для софинансирования проекта можно выпиской со счета в кредитной организации, инвестиционным соглашением между акционерами и компанией о вложении средств, а также протоколом заседания уполномоченного органа заявителя с приложением бухгалтерской отчетности, подтверждающей наличие данных средств. |
На какую сумму необходимо предоставить обеспечение? ↓ Для получения займа ФРП необходимо предоставить обеспечение на всю сумму займа плюс проценты за весь срок пользования займом. |
Предоставляет ли Корпорация МСП гарантии (обеспечение) по возврату займа Фонда? ↓ Да, Корпорация МСП может предоставлять гарантии в размере не более 50% от суммы займа (до 75% при регистрации в регионах Дальнего Востока или на территории моногородов), не включая проценты. |
Какие документы необходимо предоставить в Фонд в случае направления проекта на комплексную экспертизу? ↓ После прохождения этапа экспресс-оценки заявителю необходимо предоставить комплект документов для проведения комплексной экспертизы проекта и подтверждения готовности проекта к рассмотрению Экспертным советом Фонда. Состав комплекта и рекомендации по подготовке отдельных документов см. в блоке «Методические рекомендации для обеспечения качества подготовки документов проекта заявителями» в блоке «Документы» по каждой из заёмных программ ФРП. |
Может ли заявитель предоставить собственные экспертизы? ↓ Заемщик может предоставить результаты независимых экспертиз в качестве дополнительных документов к заявке на этапе проведения комплексной экспертизы ФРП или РФРП. В данных документах эксперт может найти ответ на ряд возникающих в процессе экспертизы заявки вопросов без дополнительного обращения к заявителю за пояснениями. |
Существуют ли требования по соотношению затрат, возникающих в ходе выполнения проекта? ↓ В рамках программы «Проекты развития» можно потратить 100% от суммы займа на приобретение, монтаж и наладку оборудования для серийного производства, а в рамках программы «Цифровизация промышленности» не более 40% займа могут быть направлены на приобретение компьютерного, сервисного, сетевого оборудования, включая монтаж и наладку. Более подробно со структурой соотношения затрат можно ознакомиться в презентации ФРП. |
Какие виды обеспечения возврата займа предусмотрены? ↓ Все формы, предусмотренные действующим законодательством, включая поручительство, залог, банковскую гарантию. Виды основного обеспечения, а также требования к его качеству представлены в Стандарте ФРП № СФ-И-82. |
Каким образом оценивается залоговая стоимость оборудования, приобретаемого в рамках реализации проекта, и которым планируется заменить поручительство? ↓ Если оборудование частично или полностью приобретается за счет средств Фонда, то стоимость рассчитывается исходя из стоимости в договоре поставке за вычетом НДС и дополнительных услуг, например, поставки. |
Нужно ли заводить отдельный счёт для получения займа Фонда? ↓ Да, предполагается открытие р/счета для обособленного учета средств предоставляемого займа. Перечень банков и порядок открытия такого счета представлен на сайте Фонда в разделе «Займы». |
Когда можно подать повторную или скорректированную заявку? ↓ После получения уведомления об отклонении или необходимости доработки направленной ранее Заявки можно подать скорректированный проект повторно в любое время. |
В Личном кабинете заемщика стоимость приобретаемого оборудования указывается с НДС? ↓ Да. |
Какую ставку дисконтирования использовать при расчете NPV? ↓ Предпочтительнее ставка, которую заявитель сам использует в своей финансовой модели (WACC или отдельно — стоимость акционерного и долгового капитала), но не ниже 15%. Необходимо привести расчет этой ставки. |
Возможно ли банку, который не включен в перечень, предоставить гарантию по обеспечению займа, если он соответствует стандартам Фонда? ↓ Перечень банков является предварительным. Заявитель может при подаче заявки на «экспресс-оценку» указать, что в качестве обеспечения планируется гарантия определенного банка (предоставить оферту банка). Саму гарантию брать на этапе экспресс-оценки не нужно, она потребуется только после положительной комплексной экспертизы. На этапе комплексной экспертизы этот банк будет проверен и при выполнении всех условий будет включен в список автоматически. Взаимодействие банка с фондом НЕ ТРЕБУЕТСЯ. |
Возможно ли в рамках действующего договора займа заменить одну банковскую гарантию на другую? ↓ Да. Официально за любые изменения, требующие подписания дополнительного соглашения, Фонд взимает комиссию. Однако по факту изменения обеспечения Фонд комиссии не взимает. |
В течение какого времени средства займа перечисляются на расчетный счет заемщика? ↓ При условии выполнения всех предписанных договором условий, например, подключение счета к автоматизированной системе мониторинга платежей, как правило, средства займа поступают на счет в течение 2-4 банковских дней. |
Возможно ли на момент подписания договора займа обеспечить его банковской гарантией сроком на год? А потом предоставить обеспечение в виде приобретенного оборудования? ↓ Первоначально необходимо предоставить обеспечение на весь срок займа. После постановки на баланс оборудования можно будет заменить обеспечение, однако стоимость оборудования, учитывая дисконт в 25%, должна покрывать всю сумму гарантии. |
Возможно ли отказаться от подписания договора займа и на какой стадии? Есть ли санкции? ↓ Отказаться от подписания договора займа возможно на любой стадии подготовки документации без каких-либо санкций. |
ФРП предусматривает возможность досрочного возврата средств займа? ↓ Досрочное погашение займа возможно на любом этапе реализации проекта без применения штрафных санкций. |
Заявки поданы от разных компаний, но у них аффилированность одна, что в таком случае происходит? ↓ Заявитель должен предоставить список аффилированных лиц на момент подачи заявки. Ограничений по наличию одних и тех же аффилированных лиц в различных проектах Стандарты Фонда не предусматривают. При этом на комплексной экспертизе и на Экспертном совете в Фонде данные факты могут быть учтены при анализе заявленного проекта. |
Возможно ли приобретение автомобиля, например, для доставки оборудования в рамка? Adblock detector |