Бизнес план по модульным зданиям
Преимущества модульных домов в том, что заводское производство обеспечивает высокое качество монтажных и отделочных работ, удешевляет стоимость квадратного метра. Рекордная скорость возведения здания, полностью готового к эксплуатации, привлекает заказчиков из числа промышленных, туристических компаний. Растет к ним интерес и среди девелоперских компаний, занятых бизнесом по застройке и продаже земельных участков.
Падение платежеспособности населения, по мнению риэлторов, повысило спрос на жилье эконом класса. По данным группы компаний «Миэль», в 2015 – 2016 годах количество желающих построить дом стоимостью до 1 млн. руб., и площадью до 100 кв. м, увеличилось на 63%. Наименее затратными в строительстве считаются быстровозводимые здания, которые широко распространены в Америке и Европе. Рассматривая бизнес по производству модульных домов, нужно оценить несколько составляющих:
- чем отличается его организация от других видов строительства;
- какой размер инвестиций требуется, чтобы начать производство;
- определить круг заказчиков и востребованность в регионе;
- провести анализ действующих предприятий в этой сфере;
- оценить выгодность открытия бизнеса по франшизе.
По словам министра строительства Михаила Меня, в 2015 году с предложением о строительстве малоэтажных модульных домов в России, на него вышла китайская компания «Чжода». Немецкая «Кнауф» создает совместное предприятие с российской группой «Свеза», намереваясь вложить в производство около 7 млн. евро. Ее расчеты показали, что спрос на такие дома будет расти, инвестиции окупятся.
Суть бизнес модели и организация
В мире распространены два вида быстровозводимых зданий: каркасные и объемно-модульные конструкции. Технология строительства первых предусматривает сооружение каркаса из металлических свай или древесины, сборка которых на месте требует хорошей квалификации строителей. Модульные блоки полностью изготавливаются в заводских условиях, что обуславливает рекордную скорость установки готового дома: 2 – 3 дня. По сравнению с каркасными конструкциями они имеют существенные преимущества:
- повышенную прочность и более долгий срок службы;
- возможность оснащения внутренними коммуникациями;
- производство внутренней отделки в заводских условиях;
- мобильность — их легко переместить на другое место;
- возможность пристройки блоков в любое время;
- отсутствие строительного мусора, сохранность ландшафта.
Единственный недостаток — некоторое однообразие, что ограничивает возможности архитектурных изысков. Тем не менее, геометрические формы, оформленные с привлечение профессиональных дизайнеров, тоже могут выглядеть очень интересно (рис.1).
Рисунок 1. Модульный коттедж на круглогодичной базе отдыха
Стоимость 1 кв. м жилья, произведенного по этой технологии в заводских цехах, существенно ниже рыночных цен на квартиры и дома, построенные традиционным способом. Она колеблется от 19 до 25 тыс. рублей, и сильно зависит от набора дополнительных опций: автономный обогрев, электрификация, сигнализация и так далее. Отдельные блоки различаются по форме, размеры варьируются в широких пределах.
Идеальная схема организации бизнеса (рис. 2) предусматривает создание интегрированной группы компаний на основе договорных отношений, и включает:
- завод по производству объемно-модульных зданий (ОМЗ);
- сеть региональных дилерских центров по продвижению;
- строительные организации — монтаж и застройка территории;
- управляющую компанию по организации и управлению (УК).
Центральное звено в системе — завод РМЗ. Он строится, либо (чаще) адаптируется путем реконструкции части действующих цехов. Это самая затратная часть, которая требует крупных инвестиций (об этом ниже). Если используется первый вариант, УК оставляет за собой 100% долевого участия, сохраняя контроль над производством и реализацией. Продукция завода — отдельные функциональные блоки, изготавливаемые конвейерным способом. В зависимости от заказа из них формируются здание с заданными параметрами и внутренним наполнением.
Управляющая компания выполняет множество функций:
- определяет перечень нужного оборудования, материалов;
- составляет смету с указанием источников финансирования;
- проектирует цеха, производственные линии для оборудования;
- разрабатывает (приобретает) технологическую документацию;
- организует пуско-наладочные работы, вывод на проектную мощность;
- планирует производство, штатное расписание, обучение персонала.
УК также занимается координацией работы дилерских центров, вопросами транспортировки готовых ОМЗ, сервисным обслуживанием и рекламой. При комплексном подходе застройщик, имеющий земельный участок в аренде или собственности, занимается разработкой и согласованием генплана застройки, прокладки инженерно-технических коммуникаций. Индивидуальные заказчики указывают место установки дома самостоятельно.
Рисунок 2. Типовая схема организации производства модульных зданий.
Финансовые вложения и окупаемость
Инвестиции в производство производства модульных блоков немалые, если начинать дело с нуля. Переориентировать производство, если уже есть имеющиеся площади, частичный комплект оборудования существенно дешевле и проще. В общем случае финансовые вложения требуются:
- на разработку адаптированного к своим возможностям бизнес-плана;
- на закупку технологии, документации по организации, оборудованию;
- на разработку 3D-проекта для работы и демонстрации;
- на рекламную компанию, включая создание Интернет сайта;
- на регистрацию компании и подготовку Учредительных документов;
- на производство опытного и выставочного образца.
Приведем для примера примерный расчет организации производства зданий гостиничного типа, размещенный на площадке «Клуба инвесторов».
Продукция — блоки S = 32 кв.м. трех типов: эконом класса (5 номеров по 6 кв.м.), модуль на 2 номера с террасой, и одноместный люкс с ванной. Объем выпуска — 20 модулей в месяц. Примерный размер инвестиций составит:
- обустройство заводской конвейерной линии, аренда помещения, реклама — 5 000 000 руб.;
- закуп 2-х недельного складского запаса материалов и комплектующих — 4 000 000 млн. руб.;
- планируемый срок окупаемости проекта — 1,5 месяца при марже 350 000 рублей.
В сфере быстровозводимых зданий нет единых стандартов, и огромное количество разных технологий. Домокомплекты складываются по типу конструктора Лего из отдельных блоков и элементов. Универсальность обеспечивается стандартизацией стен, углов, тройников, перекрытий. В качестве основы используются металлические и деревянные каркасы, но самыми надежными считаются цельнометаллические блок-контейнеры. Объемно-модульные конструкции этого типа востребованы при строительстве зданий производственного назначения. Доля материалов в себестоимости продукции составляет приблизительно 60 – 70%.
Перспективы сбыта и потребители
Нельзя сказать, что строительство дешевых модульно-каркасных зданий, абсолютно новая идея для нашей страны. Однако его развитие тормозилось отсутствием на рынке качественного предложения, и скептическим настроем российского потребителя. Ситуация в этом отношении быстро меняется. Заказчиков быстровозводимых зданий можно условно разделить на четыре категории.
- Крупные строительные, газо-нефтедобывающие компании, геологоразведочные предприятия. Они массово закупают продукцию для обустройства временных вахтовых поселков. Их заказывают «Роснефть», «Трансстрой», французская «Schlumberger» и многие другие. Для них монтируются объекты разного назначения: бытовки, общежития, столовые, производственные здания.
- Рекреационно-туристическая отрасль. Модульные дома широко используются для организации туристических стоянок, баз отдыха, летних лагерей, гостиниц, медицинских пунктов. Они пригодны для сооружения спортивных комплексов: бассейнов, спортивных залов. Так, Вологодский «Завод строительных конструкций и дорожных машин» реализовал заказ на производство модульных домов для Сочинской Олимпиады и Азиатско-Тихоокеанского саммита для 14 поселков общей площадью 111 000 кв.м.
- Торговые, транспортные, логистические компании. Блок контейнеры заказываются для организации торговых павильонов, складских помещений, небольших кафе, различные помещений бытового назначения. На их базе оборудуют гаражи, автосервисы, посты охраны.
- Частное и централизованное жилое строительство. Все чаще модульные дома заказывают для обустройства дачного участка, как индивидуальные клиенты, так и застройщики, реализующие крупные проекты. Их привлекает невысокая стоимость, и короткий срок получения пригодного для проживания жилья. Так, в Подмосковье возведен целый коттеджный поселок «Gorki 90-18» из модульных домиков площадью 30 – 75 кв.м.
Пример реализованного производства
Организаторы туристического маршрута на один из необитаемых островов на Мальдивах заказали модульный домик для смотрителя в российской компании «Uneeco» (Москва, Сколково). Ее основатель — бывший юрист Павел Бобков, дело было начато в 2013 году. Было вложено 16 млн. рублей (3 млн. заемных). Примерно четверть инвестиций ушла на организацию заводской линии на Тверском заводе, 2,5 млн. руб. — на разработку проекта.
Компания производит дорогую продукцию элитного класса — полностью отделанные готовые экодома с автономными коммуникациями: отоплением на солнечных батареях и пеллетном камине, системой водоснабжения, электрификации, канализации (рис. 3). Так, дивелоперская группа «Рассвет» приобрела под офис в одном из поселков здание площадью 106 кв.м. за 3,6 млн. рублей.
Производители изначально делали ставку на частного покупателя, но стоимость для большинства оказалась неподъемной. Неожиданно появились заказчики с другой стороны: туристические компании, Кавказский заповедник, строительно-ивестиционная компания с Байкала (заказала 10 домов). В результате «Uneeco» перенесла центр внимания на отраслевые выставки, и рассчитывает продавать передвижные комфортабельные бытовки газовикам и нефтяникам.
Рисунок 3. Один из проектов компании Павла Бобкова «Cube 63» изнутри и снаружи.
Франшизы модульного строительства
Как отмечалось выше, практически каждый производитель разрабатывает свою технологию производства ОМЗ. Зарубежные проекты адаптируются под российские условия, модернизируются под использование отечественных материалов. На этом этапе можно сэкономить, если начать дело по франшизе. Такие предложения на рынке есть, в качестве примера приводим два из них.
1 «Дубль Дом»
Паушальный взнос — 450 000 рублей
Роялти — 5%.
Московская компания производит всесезонные модульные домики с 2013 года. Ряд насчитывает 12 моделей площадью от 26 до 130 кв. м., стоимостью от 990 тыс. до 4,6 млн. рублей. Представительства расположены в Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже. Ищут партнеров в ЮФО, Крыму, Сибири. Требования к франчайзи:
- площадь теплого производственного помещения — от 1 000 кв.м.;
- собственный (в аренде) склад для материалов и комплектующих;
- минимальная численность работников от 5 человек.
Необходим опыт работы с деревянными и инженерными конструкциями, оборудование, материалы партнер закупает самостоятельно. Франчайзер обеспечивает технологической документацией, обучает персонал, консультирует.
2 «Кубанский модульный дом» (КМД)
Инвестиции — 2 500 – 3 500 млн. руб.;
Паушальный взнос — 750 000 руб.;
Роялти — 25 000 руб.;
Срок окупаемости — 1 год.
Краснодарская компания работает с 2010 года, с 2015 запустила франчайзинговое предложение. Разработала собственную запатентованную технологию, которая не требует больших вложений в реконструкцию действующего производства.
Требования к партнеру:
- производственная площадь (не обязательно отапливаемая) — от 600 кв. м.;
- оборудование кран-балка от 3 т (г/п);
- обслуживание технологической линии — 22 человека.
Франчайзер передает права на пользование Товарным знаком и патентом, помогает установить и отладить линию, передает техническую документацию и договоры на снабжение. Может оказать помощь по включению в Госпрограммы финансирования.
Резюме
Эксперты от недвижимости прогнозируют рост спроса на объемно-модульные здания в ближайшие 3 – 5 лет. Основными потребителями продукции все же останутся юридические лица: компании и предприниматели, но среди индивидуальных застройщиков интерес к таким конструкциям тоже растет.
Резюме проекта
Цель проекта – организация предприятия по производству каркасно-модульных зданий в г. Ярославле. Модульные здания могут использоваться в качестве бытовок, мобильных офисных зданий, торговых павильонов, дачных домиков, а также полноценных жилых зданий.
Преимуществами этих зданий являются:
- мобильность – здание может разбираться и транспортироваться до десяти раз
- низкая стоимость – использование в конструкции экономичных материалов позволяет снизить стоимость по сравнению с деревянными или каменными (кирпичными, газоблоковыми) зданиями; поскольку модули производятся по типовым проектам, а покупатель заказывает готовый товар из каталога, непосредственно на строительной площадке проводится минимум работ, что также сокращает стоимость строительства и его сроки
- использование типовых модулей позволяет добиться снижения издержек за счет массового производства, а также снижения затрат на складирование готовой продукции, что позволяет повысить рентабельность предприятия
Показатели эффективности проекта приведены в Табл. 1.
Таблица 1. Основные показатели эффективности проекта
Срок окупаемости (PP), мес. | 6 |
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 6 |
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 2 772 740 |
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % | 25,64 |
Внутренняя норма прибыли (IRR), % | 24,73 |
Индекс доходности (PI) | 1,35 |
Описание компании и отрасли
Поскольку проект относится к строительной инфраструктуре, целесообразно рассмотреть такие взаимосвязанные рынки как: строительный рынок, рынок строительных материалов и рынок светопрозрачных конструкций.
По данным IndexBox, рынок строительных материалов в первом полугодии 2016 года был подвержен следующим влияниям:
- сокращение объемов жилого строительства (-16% к аналогичному периоду прошлого года)
- некоторый рост нежилого строительства (+3% к аналогичному периоду прошлого года)
- снижение объемов производства базовых строительных материалов (-8% к аналогичному периоду прошлого года)
- рост объемов производства отделочных материалов (+5% к аналогичному периоду прошлого года)
- снижение объемов инвестиций в строительство (-1,6% к 2015 году)
С декабря 2014 года наблюдается перманентное снижение объема продаж на рынке первичного жилья. За это время продажи снизились примерно на 30-35%. Наибольшее снижение объемов жилищного строительства наблюдалось в феврале 2016 года, после чего происходит постепенный рост этого показателя. Спад продаж в первую очередь был вызван уменьшением количества людей, приобретавших недвижимость на собственные сбережения. Для улучшения инвестиционного фона в отрасли, государство предприняло ряд мер по стимулированию рынка жилья (программы субсидирования).
В нежилом строительстве сократились объемы строительства коммерческой недвижимости, увеличилась доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (Рис 1).
На фоне снижения реальных доходов населения происходит смещение спроса в сторону строительных материалов низкого ценового сегмента.
Рисунок 1. Структура ввода в эксплуатацию нежилой недвижимости по видам в I квартале 2015 г. – I кв. 2016 г. (данные Росстат, IndexBox)
Традиционно более 60% инвестиций в основные средства в России относится к строительной отрасли. При этом, наблюдается тенденция роста данного показателя в условиях кризиса. В 2015 году в строительную отрасль было инвестировано 5 945,5 млрд. рублей. По прогнозам Министерства экономического развития, положительного значения инвестиционных показателей в отрасли следует ожидать уже в 2017 году; ожидаемый прирост показателя в 2017-2019 гг. – 2,7% в год.
Драйвером роста (снижения темпов падения) продаж строительного сырья и материалов стал рост объемов ремонтных работ на фоне снижения объемов строительства.
Рисунок 2. Динамика производства основных строительных и отделочных материалов в 1 полугодии 2015 г. – 1 полугодии 2016 г. (данные Росстат, IndexBox)
Доля импортных комплектующих (в первую очередь ПВХ-профиля) на рынке пластиковых окон (согласно данным О.К.Н.А.-маркетинг) существенно снизилась – с 35% в 2006 году до 2% в 2015 году. По прогнозам специалистов, наиболее вероятным сценарием развития рынка в 2016 году является его падение в пределах 15%.
Конкуренция в отрасли на сегодняшний день относительно невысока за счет небольшого количества игроков и установившихся сфер влияния.
Рисунок 3. Динамика рынка пластиковых окон в России в 2006-2015 гг., млн. кв. м
По мнению экспертов, в ближайшие годы следует ожидать следующих тенденций:
- наиболее привлекательным сегментом для производителей строительных материалов являются строительные материалы, которые могут использоваться для ремонта – ремонтные работы осуществляются населением постоянно, независимо от состояния экономики; спрос при этом смещается в сторону низкого ценового сегмента;
- ослабление национальной валюты приведет к повышению стоимости как оборудования, используемого в строительстве и производстве строительных материалов, так и самих строительных сырья и материалов; это означает существенное повышение конкурентоспособности отечественных производителей;
- спрос на строительные и отделочные материалы будет поддерживаться за счет госсектора;
- наиболее тяжелым на рынке жилой недвижимости будет 2017 год, после чего ожидается улучшение обстановки.
Таким образом, учитывая смещение спроса в сторону бюджетных решений, модульно-каркасное строительство представляется перспективным направлением бизнеса.
Производство предполагается разместить в г. Ярославле, рынок сбыта – Центральный федеральный округ. Целевая аудитория проекта весьма широка: торговые организации (малый и средний бизнес), физические лица с дачными участками, физические лица с относительно низким уровнем дохода, нуждающиеся в жилье и так далее.
Ярославль – город в центральной части Российской Федерации с населением 606 тыс. чел. Является важным транспортным узлом. Центральный федеральный округ имеет население более 39 млн. чел., относительно небольшую территорию и высокую плотность населения. Таким образом, рынок имеет высокую емкость и потенциально высокий уровень спроса.
Описание товаров и услуг
Предприятие производит каркасно-модульные здания, которые имеют широкую область применения:
- торговые павильоны
- контрольно-пропускные пункты
- бытовки на строительных площадках или для охраны объектов
- дачные дома
- жилые дома
Из готовых модулей можно собрать здание практически любой конфигурации; максимальная этажность – два этажа. Любой модуль может быть оснащен системой отопления, водоснабжения и канализации. Ограничений по сфере применения продукция проекта не имеет.
Модули производятся на заказ в соответствии с типовыми чертежами. При необходимости производится незначительная доработка модулей в соответствии с конкретным проектом. Готовые решения размещаются в каталоге на сайте предприятия. В зависимости от конфигурации и площади здания стоимость 1 м2 варьируется; минимальная стоимость – 7 500 руб. за 1 м2. В стоимость включены производство, доставка и монтаж здания. Отделочные работы, подключение к коммуникациям и прочее в стоимость не включены. Проектом выполнение подобных работ не предусмотрено.
Таблица 2. Характеристики модульных домов
Конструктивный элемент | Характеристика |
Каркас | Металлический швеллер 100х50х3 мм, брус сосновый 100х50 мм (стойки, лаги пола и потолка), брусок 50х50 (обрешетка) |
Кровля | Двускатная, металлочерепица |
Пол | Черновой – доска 25х100 мм, 25х150 мм; чистовой – ДСП 16 мм |
Утеплитель | Фольгированный пенофол (2 слоя), минеральная вата (50 мм) |
Гидроизоляция пола | Гидроизол |
Внешняя отделка | Окрашенный профлист С-8 |
Внутренняя отделка | ЛДСП |
Окна | ПВХ 60 мм, однокамерный стеклопакет 24 мм |
Входная дверь | Металл, сувальдный замок, производство Россия |
Межкомнатная дверь | ДГ 21-8, ламинат |
Таблица 3. Ассортимент готовых решений и цена реализации
Наименование/Назначение | Площадь, м2 | Цена, руб. за ед. |
КПП/Пост ГИБДД/Торговый павильон | 16,8 | 135 118 |
Бытовка/Торговый павильон | 28,8 | 250 675 |
Торговый павильон/Дом | 40,3 | 335 296 |
Дом жилой №1 | 50,4 | 435 456 |
Дом жилой №2 | 60 | 518 400 |
Дом жилой №3 | 72,2 | 587 277 |
Продажи и маркетинг
Целевую аудиторию проекта можно сегментировать следующим образом:
- государственные предприятия и структуры (МЧС, ГИБДД, производственные и строительные предприятия)
- строительные (негосударственные) предприятия различной направленности (жилое и коммерческое строительство, дорожное строительство, энергетика и т.д.)
- предприятия розничной торговли
- автостоянки
- производственные предприятия,
- физические лица, имеющие дачные участки, 35 – 60 лет
- физические лица с уровнем дохода до 60 тыс. руб. в месяц, не обеспеченные собственным жильем
Продвижение продукции предприятия осуществляется в двух направлениях: онлайн и офлайн. Для онлайн-продвижения создается веб-сайт компании, активно используются социальные сети. Используется контекстная и таргетированная реклама.
Для продвижения офлайн образцы продукции экспонируются на двух крупнейших строительных рынках города. Каждый экспонат имеет подробное описание с указанием цены и контактных данных производства.
Работу с коммерческими и государственными организациями ведут торговые представители. Они проводят переговоры, заключают договоры поставки, курируют участие компании в тендерах и аукционах.
Заявки принимаются по телефону и через веб-сайт. При необходимости заказчик может посетить производство. Для уточнения деталей заказа, составления проектно-сметной документации к заказчику выезжает технический специалист предприятия.
В качестве дополнительной услуги предприятие предоставляет контакты подрядчиков, выполняющих работы по монтажу инженерных систем и отделке.
Уровень цен на продукцию предприятия находится на среднерыночном уровне. Анализ рынка показывает, что уровень конкуренции в рассматриваемом регионе низок. Во всем ЦФО присутствует не более десяти производителей аналогичной продукции, в Ярославле – только один. Конкурентоспособность предприятия обеспечивается за счет высокой скорости выполнения работ, территориальной близости и приемлемой цены.
Спрос имеет выраженную сезонность, которая в значительной степени совпадает с течением строительного сезона, однако имеет несколько большую длительность по причине того, что каркасно-модульные здания могут производиться и монтироваться при более низких температурах чем, например, каменно-монтажные работы.
Таблица 4. Плановые объемы продаж, ед./мес.
Товар/ | Средний | Цена за | Выручка | Переменные |
КПП/Пост ГИБДД | 7 | 135 118 | 945 825 | 762 762 |
Бытовка/Торговый павильон | 12 | 250 675 | 3 008 102 | 2 211 840 |
Торговый павильон/Дом | 7 | 335 296 | 2 347 072 | 1 805 440 |
Дом жилой №1 | 3 | 435 456 | 1 306 368 | 967 680 |
Дом жилой №2 | 2 | 518 400 | 1 036 800 | 768 000 |
Дом жилой №3 | 1 | 587 277 | 587 277 | 435 020 |
Итого: | 9 231 444 | 6 950 742 | ||
План производства
Производство размещается на открытой площадке производственной территории на окраине города. Поскольку особенных требований к организации производственного процесса нет, осуществление его вне помещения допустимо. Площадь производственного участка – 250 м2. Также на территории располагается арендованное офисное помещение для торгового и административного персонала. Площадь офисного помещения – 30 м2.
Производственный процесс также не требует специализированного оборудования; приобретается различный ручной инструмент. Производство осуществляется в соответствии с разработанными типовыми чертежами модулей и пожеланиями заказчика по конфигурации здания. Срок производства – 4-8 недель в зависимости от конфигурации и количества модулей.
Готовая продукция до момента монтажа складируется в специально отведенном месте производственной площадки. Преимуществом является возможность штабелирования модулей, что позволяет сэкономить место.
Доставка к месту монтажа осуществляется специальным автотранспортом. Доставка в пределах Ярославской области входит в стоимость модуля. Стоимость доставки на большее расстояние рассчитывается индивидуально.
Монтаж подразумевает скрепление модулей между собой на строительной площадке. Обычно длительность монтажа составляет не более 3-4 дней.
Организационный план
Для реализации проекта организуется общество с ограниченной ответственностью, учредитель выполняет функцию директора. Для этого он обладает всеми необходимыми знаниями и навыками в области предпринимательства и строительства. Инициатор проекта имеет высшее строительное образование и опыт работы в сфере строительной инфраструктуры. Проектная документация разрабатывается инициатором проекта.
Длительность подготовительного этапа минимальна. Учитывая, что проектная документация к моменту старта реализации проекта уже подготовлена и утверждена, подготовительный этап включает закупку инструмента, подбор персонала и разработку веб-сайта.
Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда
Должность | Оклад, руб. | Кол-во, шт. | ФОТ, руб. |
Бухгалтер | 4 500 | 1 | 4 500 |
Директор | 45 000 | 1 | 45 000 |
Бригадир производства | 28 000 | 1 | 28 000 |
Бригадир монтажного звена | 28 000 | 1 | 28 000 |
Строитель-сборщик | 25 000 | 3 | 75 000 |
Монтажник | 25 000 | 2 | 50 000 |
Специалист по продажам | 22 000 | 1 | 22 000 |
Торговый представитель | 30 000 | 1 | 30 000 |
Кладовщик | 23 000 | 1 | 23 000 |
Грузчик | 15 000 | 1 | 15 000 |
Итого: | 320 500 | ||
Социальные отчисления: | 96 150 | ||
Итого с отчислениями: | 416 650 | ||
Рисунок 4. Организационная структура предприятия
Финансовый план
Проект не имеет ограничения по продолжительности. В качестве горизонта финансового планирования выбран срок в пять лет. Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами понимается выручка от операционной деятельности; доходы от инвестиционной деятельности и реализации активов не учитываются.
Сумма инвестиционных затрат – 2 050 000 руб. (Табл. 6), из которых собственные средства инициатора проекта – 1,7 млн. руб. Недостаток денежных средств планируется покрыть за счет привлечения банковского кредита под 18% годовых на срок 24 месяца. Кредитные каникулы – три месяца.
Таблица 6. Инвестиционные затраты
Наименование | Сумма, руб. |
Оборудование офиса | 100 000 |
Комплект инструмента | 700 000 |
Разработка веб-сайта | 150 000 |
Оборотные средства | 1 100 000 |
Итого: | 2 050 000 |
Собственные средства: | 1 700 000 |
Требуемые заемные средства: | 350 000 |
Ставка: | 18 % |
Срок, мес.: | 24 |
Переменные затраты включают расходы на приобретение необходимых для строительства и монтажа материалов (Табл. 7). Постоянные затраты: аренда производственной площадки, офиса, реклама, коммунальные платежи, амортизация и прочие (Табл. 8). Сумма амортизационных отчислений рассчитана линейным методом, срок полезного использования основных средств и нематериальных активов – пять лет. Подробный финансовый план приведен в Прил. 1.
Таблица 7. Переменные затраты
Товар/Услуга | Затраты на | Торговая | Стоимость |
КПП/Пост ГИБДД | 108 966 | 24 | 135 118 |
Бытовка/Торговый павильон | 184 320 | 36 | 250 675 |
Торговый павильон/Дом | 257 920 | 30 | 335 296 |
Дом жилой №1 | 322 560 | 35 | 435 456 |
Дом жилой №2 | 384 000 | 35 | 518 400 |
Дом жилой №3 | 435 020 | 35 | 587 277 |
Итого: | 2 262 222 | ||
Таблица 8. Постоянные затраты
Наименование | Сумма в мес., руб. |
Арендная плата (площадка) | 10 000 |
Арендная плата (офис) | 18 000 |
Коммунальные платежи | 9 000 |
Интернет и связь | 4 500 |
Хостинг и поддержка сайта | 1 500 |
Реклама | 35 000 |
Амортизация | 15 800 |
Коммерческие расходы | 5 000 |
Административные расходы | 3 000 |
Итого: | 101 800 |
Оценка эффективности
Оценка эффективности проекта осуществляется на основе анализа финансового плана, денежных потоков, а также простых и интегральных показателей эффективности (Табл. 1). Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков. Принята ставка дисконтирования 12%.
Ежегодная выручка предприятия после достижения плановых объемов продаж составляет 63,7 млн. руб.; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 7,6 млн. руб. Простой (PP) и дисконтированный (DPP) срок окупаемости – 6 месяцев.
Чистая приведенная стоимость (NPV) – 2 772 740 руб., что является высоким значением и свидетельствует высокую эффективность проекта. Внутренняя норма доходности (IRR) – 24,73%, индекс доходности (PI) – 1,35. Эти интегральные показатели также говорят об эффективности и инвестиционной привлекательности проекта.
Гарантии и риски
При оценке рисков, связанных с реализацией проекта, анализируются внешние и внутренние факторы. К внутренним можно отнести низкое качество продукции по причине некачественных комплектующих или технологии сборки, а также недополучение прибыли из-за некачественной работы специалистов по продажам. Нейтрализовать угрозы от