Бизнес план по добыче газа
Адаптация данного бизнес-плана возможна под аналогичный проект на территории России, Украины и стран СНГ.
Описание проекта
Рассматриваемый в данном бизнес-плане инвестиционный проект предполагает создания предприятия, основным видом деятельности которого будет являться поставка, монтаж и последующее обслуживание оборудования для автономного газоснабжения в Хабаровском крае. Цель проекта в будущем – расширение географии деятельности компании *****.
Обзор рынка
По выводам специалистов СКОЛКОВО, в России существует значительный потенциал использования автономной газификации за счет СУГ и СПГ. По подсчетам ИНЭИ РАН, для потребителей с объемами годового потребления в пределах ***** тыс. куб. м (небольшие предприятия, поселки и села с населением в 150-200 человек) использование СУГ конкурентоспособно при удаленности от магистральных газопроводов от ***** км, а СПГ от ***** км. Для 1 млн куб. м это ***** км для СУГ и от ***** км для СПГ.
***
Конкурентное окружение
На рынке оборудования для автономной газификации (газгольдеров) Хабаровского края, представлены предложения от следующих компаний:
- Газовая компания «*****» (Хабаровск);
- ***** (Нижний Новгород);
- ***** (Владивосток);
- ***** (Благовещенск).
Учитывая активное продвижение, широкую представленность компании в *****, а также сопоставимые цены – проект может рассчитывать на существенную долю рынка.
Финансовые показатели проекта
Показатель | Ед. изм. | Значение |
Необходимые инвестиции | тыс. руб. | ***** |
NPV | тыс. руб. | ***** |
IRR годовая | % | *****% |
Срок окупаемости | мес. | ***** |
Дисконтированный срок окупаемости | мес. | ***** |
Выдержки из исследования
***
Название «Газгольдер» было заимствовано с английского языка (gas – газ и holder – держатель, обладатель). Газгольдер представляет собой емкость для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), который, в результате испарения, по газопроводу подается в дом. Современные системы газгольдера имеют специальное распределительное оборудование, осуществляющее регулировку подачи газа и контроль его количества в резервуаре. Управление происходит в автоматическом режиме, однако, в случае необходимости, подачу газа можно перекрыть и вручную.
***
Периодичность заправки газгольдера зависит от его объема и интенсивности потребления газа. В среднем газгольдер заправляют 1-3 раза в год. Чем более вместительный резервуар для хранения СУГ используется, тем реже его нужно заправлять.
Для бесперебойного газоснабжения заправку газгольдера рекомендуется производить заблаговременно, когда количество СУГ в резервуаре составляет 15-25 % от общего объема, не дожидаясь прекращения его подачи.
По федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности заполнение газгольдера должно осуществляться не более чем на 85% от его объема. Это пространство необходимо, чтобы создать условия для испарения газа и безопасной эксплуатации сосуда, так как при увеличении температуры жидкой фазы газа увеличивается и его объем.
***
В 2014 году уровень газификации в Российской Федерации составлял *****%, а к 2018 году возрос до *****%. С 2005 по 2018 гг. было построено ***** газопровода протяженностью более ***** тыс. км. При этом было газифицировано более ***** тыс. домовладений и квартир и более ***** тыс. котельных. По данным ПАО «Газпром» ниже приведен уровень газификации в РФ с 2014 по 2018 гг.
Таблица 1. Газораспределение и газификация в России
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых дочерними и зависимыми газораспределительными организациями (ГРО) Газпрома, тыс. км | ||||
Транспортировка природного газа по газораспределительным системам, обслуживаемым дочерними и зависимыми ГРО Газпрома, млрд м 3 | ||||
Потребители, обслуживаемые дочерними и зависимыми ГРО Газпрома (природный газ), в т. ч.: | ||||
квартиры и частные домовладения, млн ед. | ||||
промышленные объекты, тыс. ед. | ||||
сельскохозяйственные объекты, тыс. ед. | ||||
коммунально-бытовые объекты, тыс. ед. | ||||
Объем финансирования Газпромом программ газификации, млрд руб. | ||||
Уровень газификации природным газом*, в т. ч.: | ||||
города и поселки городского типа | ||||
сельская местность |
* Расчет выполнен от объема жилого фонда, фиксированного по состоянию на 2005 г.
Источник: «Справочник. Газпром в цифрах 2014-2018»
***
График 1. Уровень газификации природным газом согласно данным Федеральной службы государственной статистики и данным ПАО «Газпром»
Источник: Рассчитано по данным Росстата и ПАО «Газпром»
Газификация регионов РФ, согласно генеральной схеме развития газовой отрасли на период до 2030 года, осуществляется преимущественно на природном сетевом газе. Вместе с тем, географические особенности регионов России, характер и численность потребителей газового топлива в населенных пунктах ограничивают повсеместное использование сетевого природного газа. В этом случае, газификация населенных пунктов осуществляется локально с использованием СУГ.
***
Газификация жилищного фонда в населенных пунктах осуществляется в рамках реализации Программы газификации края, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
По результатам Программы прогнозный уровень природным газом жилищного фонда Хабаровского края в 2022 году составит *****%.
***
Социальный эффект от реализации региональной программы:
- увеличение количества газифицированных квартир природным газом;
- уменьшение расходов граждан на оплату коммунальных услуг, улучшение условий их жизни;
- снижение загрязнения окружающей среды;
- сокращение количества квартир, газифицированных сжиженным углеводородным газом и снижения расходов населения на оплату природного газа.
Экономический эффект от реализации региональной программы:
- создание возможности газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности;
- увеличение объема поставки и транспортировки природного газа;
- развитие выработки тепловой и электрической энергии с использованием природного газа;
- рост объема выпуска продукции, снижение ее себестоимости;
- дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней.
***
Для расчета потенциальной аудитории проекта на территории Хабаровского края были приняты некоторые допущения, основанные на полученных данных анализа рынка и статистической информации (таблица ниже).
Таблица 2. Расчет численности потенциальной аудитории проекта
Параметр | Ед. изм. | Значение |
Количество квартир, в т. ч.: | ед. | ***** |
в городах и поселках городского типа | ед. | ***** |
в сельской местности | ед. | ***** |
Процент не газифицированной недвижимости, в т. ч.: | % | ***** |
в городах и поселках городского типа | % | ***** |
в сельской местности | % | ***** |
Не газифицировано квартир, в т. ч.: | ед. | ***** |
в городах и поселках городского типа | ед. | ***** |
в сельской местности | ед. | ***** |
Процент населения с доходом выше ***** руб. в месяц | % | ***** |
Потенциальная численность аудитории проекта, в т. ч.: | ед. | ***** |
в городах и поселках городского типа | ед. | ***** |
в сельской местности | ед. | ***** |
Вывод:
Потенциальная численность аудитории проекта составляет около ***** тыс. объектов или *****% всего жилищного фонда Хабаровского края.
***
Подытожив выше приведенную информацию, был сделан прогноз сезонности.
Диаграмма 1. Прогнозируемая сезонность основной деятельности
***
СУГ представляет собой сложную смесь углеводородов, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние.
Состав СУГ может существенно различаться. Основными компонентами СУГ являются пропан и бутан. В виде примесей в них содержатся более легкие углеводороды (метан и этан) и более тяжелые (пентан). Все перечисленные компоненты являются предельными углеводородами. В состав СУГ могут входить также непредельные углеводороды: этилен, пропилен, бутилены.
***
Диаграмма 2. Структура продаж СУГ по продуктам
Источник: Доклад «О текущей ситуации на рынке СУГ» от 5 июня 2019 года, СПбМТСБ
***
По данным Росстата, в 2016 г. в России (без учёта объёмов российско-казахстанского СП «КазРосГаз») было произведено ***** млн тонн СУГ против ***** млн. тонн в 2013-м. В последние годы производство данного вида продукции ежегодно растёт в среднем на *****%. Небольшое и, по-видимому, временное снижение выпуска случилось лишь в 2017 году.
Диаграмма 3. Производство в Российской Федерации Пропана и Бутана (сжиженных) в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: Росстат
***
Данная тенденция отображена внизу на графике.
Рисунок 1. Биржевой индекс СУГ для бытовых нужд и автомобильного транспорта
Источник: Доклад «О текущей ситуации на рынке СУГ» от 5 июня 2019 года, СПбМТСБ
***
Совокупность долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих отгрузку на внутренний рынок Российской Федерации СУГ, используемых в коммунально-бытовом секторе, промышленности и в качестве моторного топлива, в период с 2013 года по 2016 год приведены ниже на диаграмме.
Диаграмма 4. Отгрузка на внутренний рынок РФ СУГ, используемых в коммунально-бытовом секторе, промышленности и в качестве моторного топлива
Источник: Федеральная Антимонопольная Служба
При расчете долей хозяйствующих субъектов учитывались доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих отгрузку СУГ и входящих с ними в одну группу лиц.
***
Вывод:
Годовой объем рынка СУГ для бытовых нужд в Хабаровском крае составляет около ***** тыс. тонн (в городах и поселках городского типа – ***** тыс. тонн., в сельской местности – ***** тыс. тонн). Также можно рассчитывать на прирост рынка, путем присоединения новых потребителей СУГ из числа потенциальных клиентов проекта. Потенциальный прирост рынка СУГ может составить ***** тыс. тонн (в городах и поселках городского типа – ***** тыс. тонн., в сельской местности – около ***** тыс. тонн).
***
График 2. Сезонность стоимости СУГ в период 2011-2017 гг.
Источник: Рассчитано на основе данных АО «Газпром газэнергосеть»
По результатам исследования был вычислен тренд, который отображает среднюю сезонность стоимости СУГ в период 2011-2017 годов.
Подытожив выше приведенную информацию, был сделан прогноз сезонности цен на вспомогательные услуги компании.
График 3. Прогнозируемая сезонность цен
***
Приблизительная стоимость осуществления запланированных маркетинговых мероприятий приведена в следующей таблице.
Таблица 3. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий
Мероприятия | Бюджет |
Разработка и создание сайта компании | Первоначальные затраты в размере до ***** тыс. руб. |
Поддержание сайта Покупка контекстной рекламы, SEO-продвижение | Текущие затраты – до ***** тыс. руб./мес. (***** тыс. руб. в год) |
Регулярное размещение и обновление информации о компании на специализированных региональных Интернет-ресурсах | Текущие затраты – до ***** тыс. руб./мес. (***** тыс. руб. в год) |
Систематическое размещение рекламно-информационных блоков в региональных печатных СМИ | Текущие затраты – до ***** тыс. руб./мес. (***** тыс. руб. в год) |
Ежегодное размещение информации о компании в соответствующих разделах региональных справочных изданий | Текущие затраты – до ***** тыс. руб./мес. (***** тыс. руб. в год) |
Регулярное (2-3 раза в год) участие в профильных и специализированных региональных и городских выставках | ***** |
Ежемесячный мониторинг проводимых тендеров в сфере поставок асфальтобетона, и участие в данных тендерах | Проводится силами штатного персонала в рамках текущей деятельности. В качестве затрат оценочно можно рассмотреть годовой ФЗП с отчислениями в фонды одного менеджера по продажам в размере не более *****%, в соответствии с затратами времени по данной деятельности, что составляет около ***** тыс. руб. в год. Дополнительных затрат не требуется. |
Активные продажи | Проводятся силами штатного персонала в рамках текущей деятельности. В качестве затрат оценочно можно рассмотреть годовой ФЗП с отчислениями в фонды одного менеджера по продажам, что составляет около ***** тыс. руб. в год. Дополнительных затрат не требуется. |
***
Краткое описание функционала ключевых должностей и структурных единиц компании представлено в таблице.
Таблица 4. Должностные обязанности персонала
Должность (структурная единица) | Функционал |
***** |
|
***** |
|
***** |
|
***** |
|
***
1. Резюме.
Основными видами деятельности газового хозяйства являются:
Реализация природного и сжиженного газа, прочая деятельность (услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, другие виды).
Газовое хозяйство занимает доминирующее положение на основных для него рынках: рынке газоснабжения и рынке оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Планируется оказание автотранспортных услуг населению и предприятиям города.
Конкуренты в сфере газоснабжения отсутствуют по причине занимаемого газовым хозяйством положения естественного монополиста. Конкурентоспособность услуг газового хозяйства обусловлена большим опытом и высоким качеством работы. Конкурентоспособность автотранспортных услуг определяется специализацией газового хозяйства на перевозках малой тоннажности преимущественно в городских в городской черте. Данные виды перевозок невыгодны специализированным автотранспортным предприятиям.
Газовым хозяйствам планируется реализация 1184400 тыс.м3 природного и 14640 т. сжиженного газа, а также оказание услуг по ремонту и обслуживанию газового оборудования на сумму 2786900 рублей. Объём оказываемых автотранспортных услуг 50000 рублей.
За счёт реализации газа и оказания услуг планируется получение чистой прибыли в размере 2178092 рублей при рентабельности капитала 7,2%.
Дополнительный объём капитальных вложений на сумму 6213700 рублей для модернизации и расширения производства обеспечивается собственными средствами газового хозяйства.
В связи с этим акционерный капитал должен быть увеличен на 6213,7тысяч рублей.
2. Описание предприятия и отрасли.
Газификация города началась в 1959 году. Для работ по газификации был организован участок газоснабжения. До 1968 года устанавливали на кухнях индивидуальные газовые баллоны. Успели установить 2500 газовых баллонов, но затем эти работы были запрещены. Газифицировали квартиры и от шкафных газобаллонных установок. Первая групповая резервуарная газовая установка была смонтирована, с прокладкой наружных газовых сетей, в 1961 году. Она обеспечила сжиженным газом 240 квартир по ул. Маяковского, Ленина и Чехова. Позже такие установки были смонтированы по ул. Лермонтова, Нахимова, Садовой, Свободы. Газ привозили из других городов области, в основном, из Первоуральска. В 1963 году заработала своя газораздаточная станция сжиженного газа. В 1965-1968 годах газификация от групповых емкостей велась и на строящихся жилых домах ул. Энтузиастов, Островского. В апреле 1967 года на ГРЭС, в качестве топлива, был подан природный газ по газопроводу от газораспределительной станции. В 1970 году в город был подан газ по газопроводу среднего давления. Позже жилые дома стали газифицировать одновременно с их сдачей. На природный газ переводились и районы старой застройки города. Первыми — те, где нужно было ликвидировать кухонные газобаллонные установки. Позже на природный газ перевели дома, которые запитывались сжиженным газом от дворовых емкостей. В 1992 году участок газоснабжения «Горгаз» вышел из состава энергоцеха 65 и стал самостоятельным предприятием «Свердловский Горгаз-44». Директором «CГГ-44» до 1994 года был Ширяев С. С, который возглавлял участок с 1959 года. Теперь предприятие называется «ОАО УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ».
Организационно правовая форма предприятия: акционерное общество открытого типа.
Доли государственной, муниципальной и частной собственности в капитале:
— государственная собственность 31,0%
— муниципальная собственность 19,8%
— Частная собственность 49,2%
Цель — увеличение акционерного капитала.
Тип бизнеса:
— реализация природного газа;
— реализация сжиженного газа;
— прочая деятельность (услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования, принадлежащих предприятиям и населению; другие виды.)
3. Продукт или услуга.
Конкуренты в сфере газоснабжения отсутствуют. Конкурентами в области оказания услуг по техобслуживанию газового оборудования стали организованные малые предприятия. Их достоинством являются гибкость в организации деятельности и относительно невысокие цены. Конкурентоспособность услуг газового хозяйства определяется большим опытом и качеством работы. Предпочтение услугам газового хозяйства отдают промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Конкуренты в оказании транспортных услуг – специализированные автотранспортные предприятия, отличающиеся более высокой оснащенностью, квалификацией и опытом персонала. Преимуществом газового хозяйства является специализация на перевозках малой тоннажности на небольшие расстояния (не выгодные специализированным автотранспортным предприятиям).
Возможности расширения деятельности предприятия по видам работ:
Возможность увеличения объёмов реализации природного и сжиженного газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям отсутствует в связи с сокращением производства. Увеличение потребления природного газа населением обусловлено переводом квартир с сжиженного газа на природный газ, расширением газификаций, увеличением количества газовых приборов у абонентов. Большие возможности для увеличения реализации сжиженного газа даёт более полное использования мощности ГНС.
Возможен рост объёма, качества и ассортимента услуг за счёт более полного использования производственного и кадрового потонцеала.
Таблица 1.
Производственные возможности предприятия по основным видам деятельности
Показатели | Колличество |
Лимит газа, млн.м3 | 11,0 |
Производительность ГНС, т | 20000,0 |
Таблица 2.
Производительные возможности предприятия по прочим видам деятельности
Виды прочей деятельности | Объём в руб. |
Услуги по техническому обслуживанию | 2800000,0 |
Оказание автотранспортных услуг | 50000,0 |
4. Анализ рынка.
Таблица 3.
Емкость рынка газоснабжения
Сегменты рынка | Объёмы реализации газа предшествующие годы | Прогноз сегмента рынка на 2011 год | ||
2008 | 2009 | 2010 | ||
1. Потребление природного газа. млн м3 | 1265,2 | 1200,1 | 1186,1 | 1200,0 |
Промышленность, в том числе: | 840,4 | 735,7 | 722,1 | 730,0 |
Город | 804,4 | 704,5 | 700,1 | |
Село | 36,0 | 31,2 | 22,0 | 25,0 |
Коммунально–бытовые потребители, в том числе | 196,4 | 224,4 | 197,0 | 200,0 |
Город | 172,5 | 196,8 | 171,7 | 175,0 |
Село | 23,9 | 27,6 | 25,3 | 25,0 |
Население, в том числе | 228,4 | 240,0 | 267,0 | 270,0 |
Город | 196,1 | 205,2 | 230,8 | 230,0 |
Село | 32,3 | 34,8 | 36,2 | 40,0 |
2. Потребители сжиженного газа, т | 18829,0 | 17512,2 | 14643,0 | 15200,0 |
Промышленность, в том числе: | 6065,4 | 4001,1 | 310,0 | 200,0 |
Город | 5685,0 | 3640,8 | — | — |
Село | 380,4 | 360,3 | 310,0 | 200,0 |
Коммунально– бытовые потребители, в том числе: | 1252,1 | 1101,0 | 1010,0 | 1000,0 |
Город | 191,0 | 100,9 | 22,1 | 20,0 |
Село | 1061,1 | 1000,82 | 987,9 | 980,0 |
Население, в том числе: | 11511,5 | 12410,0 | 13323,0 | 14000,0 |
Город | 2883,0 | 2884,0 | 2884,7 | 2500,0 |
Село | 8628,5 | 9526,0 | 10483,3 | 11500,0 |
Таблица 4.
Емкость рынка услуг газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования (руб.)
Наименование обслуживаемых объектов | Стоимость предоставляемых услуг за предшествующие годы | Прогноз на 2011 год |
Население | 230500 | 570000 |
Коммунально бытовые и промышленные потребители | 719500 | 2280000 |
Всего: | 950000 | 2850000 |