Бизнес план на производство артезианской воды
* В расчетах используются средние данные по России
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта – создание предприятия по добыче и бутилированию артезианской воды. Целесообразность проекта обусловлена растущей популярностью данного продукта как при использовании в офисах, так и для домашнего пользования.
Расположение производства – х. Пухляковский, Ростовская область. Регион сбыта – Ростов-на-Дону и Ростовская область. Ценовой сегмент – «Стандарт+». Производственное помещение предполагается оформить в аренду, доставка осуществляется собственным транспортом. Дистрибуция осуществляется через партнерскую сеть магазинов. Регистрируется торговая марка «ВодоПух» и товарный знак.
Проект является привлекательным для инвестирования, что подтверждается финансовыми расчетами и полученными в результате интегральными показателями эффективности (Табл. 1).
Таблица 1. Интегральные показатели эффективности проекта
2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ
Компания осуществляет деятельность по добыче и розливу артезианской воды в 19-литровые бутыли. Основными потребителями данного продукта являются организации любой сферы деятельности и любого размера; использование бутилированной воды для нужд домашних хозяйств в нашей стране развито незначительно, однако все более набирает популярность. Сегодня, по различным данным, в России потребление бутилированной воды на одного человека составляет порядка 40 л в месяц; в Европе этот показатель находится в пределах 100-150 л. Таким образом, можно с полной уверенностью говорить о значительном потенциале роста отрасли. Также следует учесть и то, что Россия и, в частности, Ростовская область, имеют большие запасы пресной воды, что положительно сказывается на себестоимости конечного продукта.
По данным Росстата, в Ростовской области осуществляют деятельность более 5 000 субъектов только малого и среднего предпринимательства. Если принять среднюю численность предприятия в 20 человек, это составит 100 000 потенциальных потребителей. Исходя из ежемесячного потребления воды в 40 л в месяц, из которых порядка 75% человек потребляет на рабочем месте, общая потребность в обеспеченности водой организаций составляет 100 000*40*0,75= 3 000 000 литров в месяц. Количество домашних хозяйств и их водопотребление оценить крайне сложно, однако можно говорить о том, что оно не меньше потребления воды организациями.
Конкурентная среда в регионе представлена тремя крупнейшими поставщиками, два из которых и производят, и осуществляют дистрибуцию через сеть собственных магазинов (1 и 3 собственных торговых марки соответственно), а один является дистрибутором-агрегатором, ввозящим в регион воду из других регионов (7 торговых марок в различных ценовых сегментах); кроме того, в области присутствуют порядка 10 региональных производителей, выпускающих продукцию бюджетного сегмента и осуществляющих дистрибуцию через поселковые продуктовые магазины, в крупных городах области они, как правило, не присутствуют.
Технологический процесс включает подъем воды из предварительно пробуренной скважины, ее очистку, умягчение и обеззараживание и последующий розлив в бутыли. После этого собственным транспортом вода доставляется к местам продажи. Продажа осуществляется через сеть партнерских магазинов. Конкурентоспособность предприятия обеспечивается за счет высокого качества очистки и органолептических свойств воды, обеспечиваемых качественной водоподготовкой.
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ
Предприятие добывает воду из артезианской скважины, расположенной в хуторе Пухляковском Ростовской области. Вода данного региона отличается высокой мягкостью, а также низкой кислотностью и содержанием примесей металлов. Путем обработки на специальном оборудовании вода фильтруется обеззараживается, повышаются ее органолептические свойства.
Качество бутилированной питьевой воды регламентируется СанПиН 2.1.4.1116-02. Согласно данному регламенту, вся питьевая вода разделяется на две категории: 1-я категория и высшая категория. «ВодоПух» относится к высшей категории, что позволит повысить рентабельность предприятия за счет более высокой цены продажи, а, соответственно, увеличить маржинальный доход предприятия.
Качество и характеристики воды «ВодоПуХ» подтверждены независимыми лабораториями г. Ростова-на-Дону. Основные характеристики воды приведены в Табл. 2 в сравнении с требованиями СанПиН 2.1.4.1116-02.
Таблица 2. Сравнительное описание основных свойств воды «ВодоПух»
По показателям безвредности химического состава, органическому, радиационному и бактериологическому загрязнению, а также по другим параметрам, приведенным в нормативе, «ВодоПух» полностью соответствует требованиям, по большинству параметров значительно превосходя их.
Вода разливается в 19-литровые ПЭТ-бутыли с ручкой. ПЭТ используется в качестве альтернативе более распространенным поликарбонатным бутылям, которые, несмотря на более высокую жесткость и более долгий срок оборачиваемости, содержат бисфенол А, что негативно сказывается на вкусовых качествах воды. Оборот бутылей, согласно ТО 2297-01-96201068-2008, составляет 50-60 циклов; на практике срок эксплуатации – 1,5-2 года. После этого тара подлежит утилизации.
На бутыли наносится этикетка с фирменным логотипом «ВодоПух», информацией о производителе, параметрах воды и контактной информацией магазинов-партнеров.
4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Реализация воды «ВодоПух» производится через сеть розничных торговых точек, специализирующихся непосредственно на питьевой воде. На момент старта проекта в ассортименте сети представлены три торговых марки сегментов «Стандарт» и «Премиум». «ВодоПух» занимает промежуточную нишу, что значительно повышает конкурентоспособность марки.
С сетью подписан договор о сотрудничестве. Маркетинг и продвижение марки осуществляется торговой сетью; все торговые марки ассортимента рекламируются в равной степени. Финансирование рекламных мероприятий – долевое, 20% оплачивает производитель «ВодоПух», 30% — производитель других марок ассортимента, 50% — дистрибутор. Такое распределение долей (20/30) в целом соответствует доле марок в общем объеме продаж. Медиа-план приведен в Табл. 3.
Поскольку спрос на питьевую воду имеет выраженный сезонный характер, рекламная кампания планируется с учетом его изменений.
Таблица 3. Медиа-план ежегодной рекламной кампании
Продажа воды торговой сетью осуществляется как через торговые точки самовывозом, так и с доставкой на дом по предварительному заказу. Заказ может быть оформлен как по телефону, так и через интернет-сайт сети.
По состоянию на январь 2016 года доля сети в общем объеме продаж бутилированной (19 л бутыли) воды составляет 15%. За счет расширения ассортимента водой «ВодоПух» предполагается увеличение доли до 20%.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Первый этап реализации проекта – бурение скважины на территории, прилежащей к х. Пухляковский Ростовской области. Добыча воды происходит из второго водоносного горизонта; глубина его залегания – 120-150 м. Ожидаемый дебет скважины – 90 м3/сутки. Разведка и бурение производятся специализированной компанией. Стоимость работ приведена в Табл. 4.
Таблица 4. Стоимость работ по устройству артезианской скважины
Вода подается в производственное помещение, расположенное в 50-70 м от скважины, в котором осуществляется непосредственно бутилирование. Список оборудования приведен в Табл. 5.
Таблица 5. Комплект оборудования для розлива воды в 19-литровые бутыли
Дебет скважины превышает необходимый в течение первых двух лет реализации проекта объем воды. Объем производства диктуется объемами розничных продаж. Средний объем производства в первые два года – 10 000 литров в сутки. На складе необходимо поддерживать постоянный запас для покрытия двухдневного спроса. Для транспортировки воды от места производства к точкам продажи используются три легких грузовых автомобиля грузоподъемностью 1,5 т.
Требуемая площадь производственного участка – 50 кв.м., склада – 80 кв.м. Количество производственных рабочих – 4 человека. Количество вспомогательных и складских рабочих – 3 чел. Полное штатное расписание приведено в Табл. 6. План производства приведен в Прил. 5.
Все рабочие места сертифицируются согласно законодательству, обеспечивается максимальная безопасность и наличие средств охраны труда.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Все административные и управленческие функции выполняются индивидуальным предпринимателем. Для организации эффективной работы ему необходимо обладать общими знаниями в области предпринимательства, налогового законодательства и бухгалтерского учета. Важным является также знание детальное знание технологии производства и охраны труда. Обучение по технологии проводит поставщик оборудования в течение 2 рабочих дней после монтажа оборудования непосредственно на производстве.
Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда
Все работники напрямую подчинены собственнику предприятия.
Грузчики выполняют как работы на территории производства, так и работают на выезде при разгрузке машин на торговых точках. Диспетчер осуществляет прием заказов от дистрибутора, а также планирует маршрут движения автомобилей.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Финансовый план рассчитан на пятилетний период. Рассчитаны основные экономические показатели, денежный поток – обычный и дисконтированный.
Таблица 7. Инвестиционные затраты
Таблица 8. Переменные затраты
Таблица 9. Постоянные затраты
Полный финансовый план приведен в Прил. 7. На основании сравнения финансовых показателей была выбрана упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом доход минус расход.
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
На основании полученных финансовых расчетов определены интегральные показатели эффективности проекта (Табл. 1). Ставка дисконтирования в 10% выбрана исходя низкого уровня рисков по проекту, а также поскольку отрасль не является инновационной, рынок хорошо известен и не подвержен влиянию негативных факторов со стороны общей экономической ситуации в стране.
Анализируя интегральные показатели эффективности можно сделать вывод о том, что проект является перспективным и представляет интерес для инвестора.
9. ГАРАНТИИ И РИСКИ
Таблица 10. Возможные риски и мероприятия по их предотвращению и/или ликвидации последствий
Учитывая названные факторы, можно сделать вывод, что риски по проекту достаточно низки.
Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
Приложения
16.02.2016
Все материалы по тегу: добыча воды
531 человек изучает этот бизнес сегодня.
За 30 дней этим бизнесом интересовались 97030 раз.
Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал
Другие статьи по вашей теме:
Одна разработанная скважина
приносит до 20 миллионов рублей ежегодно. По нормам СанПин, принятым
Министерством здравоохранения летом 2002 года, бутилированная питьевая вода
делится на 2 категории – первую и высшую
К первой категории относится вода, безопасная для здоровья и
соответствующая критериям оценки органолептических свойств. Водой высшей
категории считается признанная безопасной для здоровья и оптимальной по
качеству. Чтобы увеличить срок хранения воды, иногда применяют серебро. Согласно
нормам СанПин, такая «посеребренная» вода не может использоваться для
приготовления детского питания.
Питьевая вода приходит в бутылки разными путями: одни
компании разливают артезианскую воду, не требующую никакой очистки, другие —
доочищенную воду, артезианскую или водопроводную. «Если состав воды, которую
продает та или иная компания, по каким-то параметрам не соответствует
действующим санитарным нормам, например, содержит «лишние» химические элементы,
ее подвергают доочистке, — отмечает специалист ЗАО «Промбурвод» Дмитрий
Головкин, в процессе которой вместе с вредной «химией» из воды удаляется и часть
полезных для организма человека элементов». «Поэтому в Европе к продаже
разрешена только вода из артезианских скважин, не нуждающаяся в так называемой
«водоподготовке» — ни в доочистке, ни в обеззараживании, и расфасованная
непосредственно на месте добычи, — комментирует директор по продажам ООО
«Родниковый край» Ольга Антипова, — чем натуральнее вода, тем она ценнее,
полезнее для человека».
Шаг 1. Поиск места под скважину
Открыть бизнес по добыче из
артезианской скважине и бутылированию питьевой воды может любой
предприниматель, вне зависимости от образования и опыта работы.
«Но обойтись без серьезных финансовых вложений и
профессиональных кадров в таком проекте не удастся», — считает директор по
продажам ООО «Родниковый край» Ольга Антипова. К помощи специалистов придется
прибегнуть уже на этапе поиска артезианской скважины. «Сведения о месторождениях
артезианских вод содержатся в Кадастре подземных вод. Но это не значит, что в
любом из таких меторождений можно добывать воду, чтобы потом продавать ее как
питьевую, — предупреждает специалист ЗАО «Промбурвод» Дмитрий Головкин. – Прежде
всего, нужно искать воду в экологически чистом районе. Затем, следует провести
ряд особых анализов воды в конкретном месторождении, чтобы оценить ее качество.
Сделать это могут только специалисты».
Чтобы подобрать подходящее место обитания «правильной» воды, необходимо
обратиться в одно из специализированных учреждений, занимающихся, в частности,
разведкой водных месторождений и бурением скважин «под ключ» (т.е. включая
оформление необходимых документов), например в ЗАО «Промбурвод» или ГП
«Севзапгеология». «Искали подходящее месторождение в Псковской и Новгородской
областях, а нашли в 70 км от Петербурга, недалеко от Лемболово, где в старину
находились знаменитые Троицкие источники», — делится опытом Ольга Антипова.
Шаг 2. Бурение и оформление
Разработка проекта,
в котором специалисты дадут характеристику воды и оценку ее примерного
количества в конкретном месторождении, обойдется приблизительно до 400 тысяч
рублей и займет 6 месяцев.
После утверждения проекта можно приступать к
бурению скважины. Каждый метр бурения стоит от 8000 рублей. Залегают
артезианские воды обычно на глубине от 200 до 300 м. Таким образом, за бурение
скважины придется заплатить от 1млн 600 тысяч до 2 млн 400 тысяч рублей. «Для
старта проекта потребовались сторонние инвестиции, — рассказывает директор по
продажам ООО «Родниковый край» Ольга Антипова,- с помощью одной из лизинговых
компаний взяли кредит в банке». Пока идут бурильные работы, предприниматель
может начинать оформление необходимых документов.
«Прежде всего, нужно согласовать «точку бурения» в СЭС, —
советует Дмитрий Головкин, — затем зарегистрировать право на собственность или
аренду участка земли, получить в Территориальном департаменте природных ресурсов
лицензию на право пользования недрами, и т.д. Чтобы оформить все необходимые
документы, нужно пройти около 30 инстанций, услуги по оформлению документов, как
правило, также оказывают специализированные организации, занимающиеся разведкой
водных месторождений и бурением скважин «под ключ». «Родниковому краю» для
поисков месторождения качественной артезианской воды, подготовительные работы и
строительство скважины, а также оформление документов на землю и производство
работ потребовалось около 2 лет.
Шаг 3. Оборудование
Для добычи артезианской воды
из скважины и разлива в бутыли потребуется специальное оборудование. В
комплект оборудования должны входить специальные промышленные насосы и
разливочная технологическая линия. Также потребуется установка для
обеззараживания воды. «Согласно нормам СанПин, воду рекомендуется обеззараживать
— озонированием или физическими методами, например, с помощью ультрафиолетового
облучения», — поясняет начальник отдела продаж ООО “Родниковый край” Ольга
Антипова. Монтажом оборудования, как правило, занимаются подразделения тех же
компаний, которые его продают.
Комплектация производственного цеха зависит от объема
производства, а также от того, где планируется разливать воду — прямо на
скважине или в территориально удаленном районе. В последнем случае воду в
разливочный цех возят в цистернах. «Разливочный цех построили прямо на скважине,
чтобы исключить вероятность контакта воды из скважины с какими-либо
поверхностями-носителями бактерий, и с воздухом, – вспоминает Ольга Антипова. –
Для этого закупили сертифицированную американскую технологическую линию марки
Babyworks, стоимостью около $100 тысяч.
Оснащение цеха продолжается. Завершаем монтаж еще одной
автоматической линии, которая позволит разливать воду в 5-6 литровые емкости. Ее
стоимость составляет порядка $ 50 тысяч». Сейчас компания ежедневно бутылирует
38 тысяч литров воды, а именно 2000 поликарбонатных емкостей по 19 литров
каждая. Поликарбонатную тару в России производят, в частности, компании «Живая
вода» (Москва) и Craft (Вологда). Стоимость одной 19-литровой бутыли составляет
$5-6.
Шаг 4. Персонал
На производстве по добыче, разливу,
фасовке и продаже артезианской воды потребуются квалифицированные специалисты по
контрольно-измерительным приборам (инженеры КИП), а также рабочие, подсобные
рабочие, обслуживающий персонал, водители и менеджеры. Всего примерно 35
человек.
«Так как артезианская скважина находится в недалеко от
Лемболово, рабочих и обслуживающий персонал набрали из числа местных жителей, но
специалистов здесь найти не удалось. Поэтому инженеров привозим на работу из
Петербурга, — рассказывает начальник отдела продаж ООО «Родниковый край» Ольга
Антипова. По ее словам, в Петербурге рынок специалистов этой отрасли также
небольшой, и многие сотрудники компании прежде работали в других фирмах по
бутылированию воды.
Кроме того, в петербургском офисе компании есть штат
менеджеров и диспетчеров, которые занимаются поиском клиентов (это и
организации, и частные лица), а так же координируют и отслеживают исполнение
заказов. «Так как компанией заявлена доставка воды клиентам, имеется собственный
штат водителей и договор с транспортной компанией, которая тоже участвует в
доставке заказов,, — сообщает Ольга Антипова. – Всего ежедневно воду разводит 14
машин». В зависимости от квалификации и должностных обязанностей, заработная
плата персонала компании составляет $400-800.
По словам Ольги Антиповой, окупаемость предприятия по
добыче, бутилированию и продаже артезианской воды составляет около 2 лет. «В
дальнейшем чистая прибыль может составить 6-7 миллионов рублей в год.
Затраты
на открытие бизнеса по добыче, бутилированию и продаже питьевой воды*.
Поиск месторождения артезианской воды и оценка воды в нем — до 400
тыс. руб.
Бурение скважины —1 600 тыс. – 2 400 тыс. руб.
Линия по розливу
воды — 3 млн. рублей
Автотранспорт, тара, накладные расходы — 1,5 млн. руб.
Итого: 6-7 млн руб.
Срок окупаемости 2-3 года
Планируемая прибыль: 6
000 000 – 7 000 000. руб. в месяц
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter