Бизнес план медицинского центра украине
Концепция проекта:
Маркетинговые исследования показывают, что создание частных медицинских клиник в Украине является сегодня одним из перспективных направлений инвестиций. Связанно это с процессом реформирования отрасли здравоохранения нашей страны, что, по мнению многих специалистов, может привести к снижению уровня доступности врачей для пациентов в результате сокращения количества медицинских учреждений и, соответственно, к росту очередей в оставшихся. Еще одним фактором для развития медицины на коммерческой основе является снижение качества обслуживания в «бесплатных» клиниках из-за трудности привлечения квалифицированного персонала на существующую в них оплату труда. Тенденция уменьшения количества медработников в Украине наблюдается с 2000 года.
Высококвалифицированные специалисты предпочитают устраиваться в частные медучреждения, где уровень оснащения по отдельным видам медицинских услуг и заработные платы значительно выше.
Кроме того, реформой предусмотрено урезать перечень бесплатных медицинских услуг, а услуги, которые станут платными, будут предоставляться теми же врачами, на том же устаревшем оборудовании, с тем же «качественным» уровнем организации работы с пациентами, присущим большинству государственных медучреждений.
Таким образом создаются благоприятные условия для формирования и развития коммерческой медицины в Украине. В то же время, существующая сегодня структура частной медицины не отвечает требованиям завтрашнего дня. Большинство коммерческих клиник являются узкоспециализированными и ориентированными на наиболее доходные в прошлом виды медицинских услуг, такие как стоматология (до 52 % совокупных доходов частных медучреждений), диагностика (18,2 %), косметология и дерматовенерология (14,6%).
Однако, с учётом последних тенденций трансформации медицинской отрасли, коммерческая привлекательность «недооцененных» медицинские услуг значительно повысится. Поэтому, для оптимизации структуры доходов, сегодня актуально создание многопрофильного медучреждения, клиенты которого могли бы получать помощь в лечении наиболее распространенных в Украине заболеваний. Именно такой медицинский центр можно организовать по бизнес-плану, составленному компанией Pro Capital Investment. Он содержит расчет необходимых финансовых средств, прогноз продаж, прибыли и движения денежных средств, на основании которых обоснована инвестиционная привлекательность данного проекта.
Содержание:
1. Резюме проекта
2. Описание Проекта
3. Анализ целевого рынка
3.1. Общая характеристика целевого рынка
3.2. Сегменты и структура рынка.
3.3. Анализ конкурентной среды на рынке
3.4. Прогнозы развития рынка.
4. Производственный план
4.1. Месторасположение объекта реализации проекта
4.2. Характеристика объекта
4.3. Описание процесса работы. Характеристика услуг
5. Организационный план
5.1. Сетевой график реализации проекта
5.2. Необходимый персонал и кадровая политика по проекту
5.3. Разрешительная документация
6. Маркетинговый план
7. Инвестиционный план
7.1. Общая стоимость проекта. Источники. Целевое направление инвестиций
7.2. Необходимое оборудование и другие активы по проекту
8. Финансовая оценка проекта
8.1 Исходные данные для расчетов и их аргументация
8.2. Прогноз продаж по проекту
8.3. Формирование прибыли по проекту
8.4. Прогноз движения денежных потоков по проекту
8.5.Расчет точки безубыточности по проекту
9. Анализ эффективности проекта
9.1. Анализ прибыльности по проекту
9.2. Показатели инвестиционной привлекательности по проекту: NPV, IRR, DPP, PI
9.3. Сценарии развития проекта
10. Анализ рисков проекта
10.1. Анализ рисков по проекту
10.2. Стратегия снижения рисков
10.3. SWOT-анализ
11. Выводы
Перечень таблиц:
Таблица 1. Цены на услуги крупных частных клиник в Украине в 2017 г.
Таблица 2. Рейтинг частных клиник Украины в 2017 год
Таблица 3. Новостройки, что расположены в радиусе 2-х станций метро от планируемого медицинского центра
Таблица 4. Основные конкуренты будущего медицинского центра
Таблица 5. Узкопрофильные медицинские учреждения в доступной близости от планируемого медицинского центра
Таблица 6. Основные изменения, связанные с медицинской реформой в Украине
Таблица 7. Критерии инвестиционной привлекательности украинских частных клиник
Таблица 8.Перечень перспективных предложений для аренды необходимого помещения
Таблица 9. Характеристика комплекса ЖК «Нивки-Парк»
Таблица 10. Прайс на услуги будущего медицинского центра
Таблица 11. Работы по проекту и график вложения средств
Таблица 12. Штатное расписание по проекту
Таблица 13. Бюджет маркетинговых мероприятий медицинского центра
Таблица 14. Структура капиталовложений
Таблица 15. Табель оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения кабинета педиатра
Таблица 16. Табель оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения медицинского кабинета отоларинголога
Таблица 17. Табель оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения медицинского кабинета акушер-гинеколога
Таблица 18. Табель оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения медицинского кабинета дерматовенеролога
Таблица 19. Табель оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения медицинского кабинета гастроэнтеролога
Таблица 20. Дополнительное оборудование по проекту
Таблица 21. Общие параметры по проекту
Таблица 22. Параметры работы предприятия
Таблица 23. Параметры налогообложения по проекту
Таблица 24. Предпосылки для формирования затрат
Таблица 25. Расчет амортизационных отчислений по проекту
Таблица 26. Суммарные доходы по проекту
Таблица 27. Прогноз продаж по проекту
Таблица 28. Прогнозный отчет о прибылях и убытках
Таблица 29. Формирование прибыли
Таблица 30. Операционные расходы
Таблица 31. Формирование денежного потока по проекту.
Таблица 32. Безубыточный объем производства медицинского центра по проекту
Таблица 33. Минимальная чек от предоставленных услуг
Таблица 34. Расчет точки безубыточности в денежном эквиваленте
Таблица 35. Прибыльность проекта
Таблица 36. Показатели эффективности по проекту
Таблица 37. Чувствительность проекта к изменениям объема реализации
Таблица 38. Чувствительность проекта к изменению среднего чека
Таблица 39. Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Перечень графиков и диаграмм:
Рисунок 1. Цели бизнес-плана
Рисунок 2. Количество врачей всех специальностей и среднего мед. персонала на 100 тыс. населения в странах Европы, 2016 г.
Рисунок 3. Динамика численности врачей всех специальностей и среднего мед. персонала; динамика кол-ва мед. учреждений в Украине за 200-2016 гг.
Рисунок 4. Численность и доля врачей разных специальностей в общем количестве врачей Украины по состоянию на конец 2016 г.
Рисунок 5. Динами зарегистрированных случаев заболевания по видам, тысяч
Рисунок 6. Динамика детской заболеваемости (млн. случаев) и количество детских поликлиник и учреждений (шт.)
Рисунок 7. Плановая емкость амбулаторно-поликлинических учреждений по областям
Рисунок 8. Заболеваемость в г. Киев в 2016 году
Рисунок 9. Динамика бюджетных расходов на здравоохранение в Украине, млрд. грн
Рисунок 10. Объем рынка медицинских услуг в 2015-2016 гг., млрд. грн.
Рисунок 11. Динамика рынка частной медицины в Украине
Рисунок 12. Структура частных мед. услуг в Украине (в денежном выражении), %
Рисунок 13. Количество выданных лицензий на медицинские услуги в Украине
Рисунок 14. Количество выданных лицензий на медицинские услуги в г. Киеве по направлениям
Рисунок 15. Сегментирование потребителей платных медицинских услуг по возрастному критерию
Рисунок 16. Размещение новостроек в Святошинском районе
Рисунок 17. Профильная структура медицинских учреждений Святошинского района.
Рисунок 18. Структура частных медицинских центров в Святошинском районе по направлениям
Рисунок 19. Плановое место размещения медицинского центра
Рисунок 20. Расположение новостроек вблизи предполагаемого места размещения медицинского центра
Рисунок 21. Алгоритм обслуживания пациентов центра
Рисунок 23. График финансирования проекта
Рисунок 24. Органиграмма клиники
Рисунок 24. Модель разработки маркетинга медицинских услуг и выделение основных сегментов рынка
Рисунок 25. Структура капиталовложений по проекту
Рисунок 26. Схема доходов по проекту
Рисунок 27. Формирование прибыли по проекту
Рисунок 28. Структура операционных расходов медицинского центра за проектный период
Рисунок 29. Прибыльность проекта (итого за 3 года)
Рисунок 30. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж
Рисунок 31. Внутренняя ставка доходности
Рисунок 33. Дисконтированный период окупаемости
Рисунок 33. Корреляция NPV и изменения количества пациентов
Рисунок 34. Корреляция NPV и изменения размера среднего чека
Рисунок 35. Корреляция NPV и изменения себестоимости
Рисунок 36. Показатели прибыльности проекта
Медицинская реформа открывает новые возможности для развития отрасли. Система первичной помощи уже заработала, поэтому открытие частных центров семейной медицины сегодня актуально и при правильном управлении бизнесом — прибыльно
Медицинский рынок можно условно разделить на два сегмента: государственный и частный. В последнее время в нашей стране открывается все больше многопрофильных клиник и узкоспециализированных кабинетов, предоставляющих платные медицинские услуги. При этом доля частного сектора не превышает 13-14 % всех медицинских услуг в Украине.
Общая емкость рынка медицинских услуг в 2017 году выросла на 11,2% по сравнению с 2016 годом. В первую очередь медицинский рынок растет за счет частного сектора: открытия новых негосударственных больниц, а также роста цен на медицинские услуги.
По оценкам Европейского регионального бюро ВОЗ, уровень заболеваемости в Украине составляет 14,7 случаев на 1000 человек населения, в то время как в Европе данный показатель на уровне 6,7 случаев на 1000 человек. При этом за последние 10 лет количество врачей в Украине сократилось на 16,5% и в 2016 году составило 187 тыс. человек. В то же время в ЕС их 1,8 млн, и количество выросло на 16,4% за последнее десятилетие.
Кроме того, в Украине сокращается не только количество медперсонала, а и количество медучреждений — начиная с 2010 года, их стало меньше почти на 40%.
При большом уровне потребности медицинской помощи и нехватке клиник все привлекательней становится открытие частного центра семейной медицины. При этом концентрироваться он должен именно на тех услугах, которые не входят в бесплатный государственный пакет.
Бизнес-план клиники
Как отмечают специалисты Pro-Consulting, оптимально, чтобы в вашем медицинском центре были такие врачи: терапевт, акушер-гинеколог, дерматолог, гастроэнтеролог, отоларинголог и окулист. В идеале — предусмотреть возможность сделать УЗИ и рентген, а вот лабораторную диагностику дешевле передать на аутсорсорсинг в профильные организации.
Создать медицинский центр будет стоить сравнительно недорого — меньше стоимости покупки двухкомнатной квартиры в центре столицы — около $60-65 тыс.
Расходы будут распределятся следующим образом:
- половина этой суммы (от 45-50%) уйдет на приобретение медицинского оборудования;
- аренда помещения — 10-12%;
- его ремонт составит — 7-8%;
- остальные 25-30% нужны на заработную плату, выплаты партнерам, рекламные и маркетинговые затраты.
От идеи до запуска проекта понадобится около 6-8 месяцев, которые нужны на получение разрешительных документов, обустройства центра и подбора врачей и другого персонала.
Важно правильно подобрать помещение, которое будет удобным в использовании в качестве медицинского центра. Обязательным является наличие 1-2 санузлов, достаточная высота потолков для обеспечения обмена воздуха, и большое количество отделённых помещений. Для того чтобы разместить тех врачей, которых указывали выше и соблюсти все нормы, нужно около 110-130 кв. м.
Такой медицинский центр при средней загрузке в 1000 чел./мес. (консультативный прием) принесет порядка 130-150 тыс. долл. прибыли в первый год (с учетом запуска проекта) и 280-300 тыс. долл. — во второй год.
Дисконтируемый период окупаемости (DPP) проекта составляет 23-25 месяцев. Это означает, что за примерно 2 года проект полностью окупится с учетом фактора дисконта.
Оценивая возможности и тенденции развития рынка платных услуг в целом, важно отметить, что он даже на четверть не покрывает рынок медицинских услуг в Украине. Нехватка медицинских учреждений и высокий уровень заболеваемости сулят прибыль новым частным медицинским центрам, и их открытие сейчас актуально. Тем более, что Министерство здравоохранения планирует поддерживать как государственную, так и частную медицину, и следующим этапом реформы будет введение обязательного медицинского страхования.
494
Современное состояние украинской медицины является результатом противоречий между декларируемой Конституцией бесплатностью услуг в государственных и коммунальных медучреждениях и реальностью, в которой за медицинскую помощь все же приходится платить, и не мало. Разрешить это противоречие призвана проводимая ныне реформа системы здравоохранения, которая предполагает существование некоего пакета медуслуг, оплачиваемого из госбюджета, а все, что за пределами этого пакета будет предоставляться либо за счет пациента, либо страховой компании. Так как всеобщее медицинское страхование пока не получило развития в Украине, то расчет за платные услуги скорее всего ляжет на плечи клиентов медучреждений. Ну а если платить приходится все равно, то многие захотят получить за свои деньги наиболее качественное медобслуживание. А где они его смогут получить, как не в частном медицинском центре?
Читать про рынок медицинских услуг в Украине
Сегодня в Украине становится все больше представителей среднего класса, которые не желают мириться с недостатками обслуживания в бюджетных медучреждениях. Среди них и нехватка врачей, и низкая их квалификация, и недостаточная техническая оснащенность государственных клиник. Если терапевтов у нас еще хватает, то попасть к более узким хорошим специалистам бывает проблематично.
Проведя маркетинговое исследования текущего и перспективного состояния рынка медицинских услуг в нашей стране, аналитики консалтинговой компании Pro-Consulting убедились в высокой инвестиционной привлекательности данной ниши и разработали бизнес-план организации частного медицинского центра в Украине.
Смотреть шаблон бизнес-плана (мед.центр)
Эффективность работы данного учреждения будет зависеть от правильного выбора места его размещения. Для этого больше подходят новые жилые микрорайоны в крупных городах, где поселяется наиболее платежеспособные потенциальные клиенты. Желательно, чтобы поблизости не было конкурирующих частных медучреждений.
В результате реализации проекта, на украинском рынке появится конкурентоспособный медицинский центр, в котором можно будет проконсультироваться у терапевта, акушера-гинеколога, дерматолога, гастроэнтеролога, отоларинголога; сделать УЗИ, рентген и лабораторную диагностику.
Зачем нужен бизнес-план? – читать
Общая потребность в финансовых средствах для организации такого предприятия составляет $60 тыс. Согласно расчетам, выполненным в рамках бизнес-плана создания медцентра, все инвестированные в него деньги вернутся в виде прибыли в течение двух лет (24,6 месяца) с учетом фактора дисконта.
Компания Pro-Consulting подготовила для Вас короткий перечень готовых проектов на данную тему. Ознакомиться с проектами можно, перейдя по ссылкам:
- Бизнес-план открытия медицинского центра
- Бизнес-план медицинской клиники в направлении урологии/гинекологии
- Аналитическая база импорта одежды мед. и пром. назначения Украины. 2019 год
- База импорта перчаток мед. и спец. назначения Украины. 1-2 кв. 2019 г.
- Анализ импорта на рынке медицинского оборудования в Украине. 2019 год
Бизнес-план медицинского учреждения
Бизнес-план – это документ, который детально раскрывает, каким образом бизнес может добиться своих целей. В зависимости от потребностей, бизнес-план медицинского учреждения может содержать различные блоки в произвольном порядке.
Компания «МедЭксперт» предлагает ИНДИВИДУАЛЬНУЮ подготовку бизнес-планов для всех типов медицинских учреждений в Украине.
Как правило, бизнес-планы готовят:
- Для принятия решения владельцами о возможном расширении или открытии нового объекта;
- Для принятия решения инвесторами или кредиторами об участии в новом проекте.
Структура бизнес-плана варьируется, в зависимости от индивидуальных особенностей медицинского учреждения. Основные разделы, которые могут использоваться:
Исследование рынка
Компания «МедЭксперт» рекомендует начинать подготовку бизнес-плана с исследования рынка. В данном разделе должны быть получены ответы на несколько ключевых вопросов:
- Основные участники рынка
- Особенности конкуренции среди основных игроков – медицинских учреждений частной и государственной формы собственности
- Текущая поддержка отрасли государством и будущие перспективы
- Потенциал рынка
Имея более полное представление о рынке, проект медицинского учреждения может быть создан с учётом особенностей и потребностей рынка.
Описание проекта
Раздел с описанием проекта становится актуальным в случае, если бизнес-план планируется к рассмотрению инвесторами или кредиторами. Компания «МедЭксперт» рекомендует крайне тщательно описывать планируемый проект, так как поверхностное описание может не дать непосвященным читателям полное представление об особенностях и уникальности проекта.
Операционные процессы
Хотя операционные процессы для некоторых участников рынка и являются интуитивно понятными, компания «МедЭксперт» рекомендует детально прорабатывать операционные процессы в бизнес-плане по нескольким причинам:
- Особенности здания, в котором будет располагаться будущий медицинский центр, могут быть ограничивающими факторами, которые желательно учесть при финансовом планировании.
- От особенностей операционных процессов медицинского учреждения зависит проектная мощность центра и штатное расписание. Проектная мощность существенно влияет на доходную часть, а штатное расписание – на расходную.
- Учитывая, что бизнес-план может демонстрироваться читателям без медицинского образования, тщательное описание операционных процессов может очень упростить их понимание особенностей проекта.
Пример визуализации операционных процессов
Маркетинговый план
Маркетинговый план – либо отдельный документ, либо часть бизнес-плана, в котором описывается стратегия и тактика продвижения медицинской услуги на рынке. В зависимости от специфики медицинского учреждение, раздел с маркетинговым планом может быть различной величины. Основное внимание при подготовке маркетингового плана компания «МедЭксперт» обращает на готовность потребителей к услугам проекта и на уровень конкуренции.
Финансовый план
Особое внимание при подготовке бизнес-планов специалисты компании «МедЭксперт» уделяют финансовой части проекта. Цель финансового плана – оценить ключевые финансовые показатели на ближайшие 3-5 лет, рассчитать точку выхода на самоокупаемость, срок возврата инвестиций, планируемую прибыльность проекта и т.д. Оптимальным является расчёт 3 сценариев: оптимистичного, реалистичного и пессимистичного. Специалисты компании «МедЭксперт» создают отдельную модель для каждого конкретно взятого проекта медицинского учреждения.
Структура финансовой модели
