Бизнес план для нефтяного предприятия

Представляем Вашему вниманию проект «Нефтедобыча».

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Объем добычи —  60,2  тыс. тонн в год.

Объем инвестиций:

• в долларах 18 991 651
• в евро 13 988 347
• в рублях 485 364 000

Срок окупаемости проекта, лет: 8,0

Основные параметры документа

• Количество страниц – 47
• Количество графиков – 22
• Количество таблиц – 21

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Предлагается проект создания нефтегазодобывающего предприятия с правами недропользователя.

Основная схема проекта состоит в том, что на основании заявки в комитет недропользования в ХХХХ компания получает право ведения геологоразведочных работ на выбранном участке.

Полученный участок рекламируется среди потенциальных инвесторов. Производится исследование участка с использованием уникальной технологии «прямого поиска» (ВОГТ).

В случае открытия залежи нефти рыночная стоимость запасов категории С1 после защиты запасов в ЦКЗ (Центральной комиссии по запасам) будет составлять при цене 15 долларов за тонну запасов и при объёме запасов до 1 млн. тонн – 15 млн. долларов. Если объём запасов будет выше 1 млн. т., то и стоимость пропорционально поднимется.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• аренда земли;
• проверка технического состояния коммуникаций;
• выполнение работ по текущему ремонту;
• выполнение работ по проектированию;
• лицензирование деятельности и согласования;
• размещение заказа на изготовление оборудования;
• монтаж необходимых установок, хранилищ, а также нижнего слива;
• пуско-наладочные работы;
• начало добычи.

1.2 Конкурентное преимущество проекта

Конкурентное преимущество состоит в обладании технологией «прямого поиска» (ВОГТ) разуплотнённых объектов в баженовской свите и юрском горизонте. Этот подход позволяет при переобработке региональных сейсмопрофилей 2D выявлять потенциально нефтеносные структуры и закладывать на них бурение разведочных скважин на год ранее, чем с использованием стандартных технологий. Используя весь комплекс современных технологий, в том числе методику прямого поиска на базе сейсмических данных 2D, разработанную ЮНИИ ИТ, можно найти локальные объекты с разуплотнённой структурой в баженовской свите или юрском горизонте. С очень высокой вероятностью в разуплотнённых объектах баженовской свиты должна находиться нефть.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 207,2 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 20,7 млн. рублей (10%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 186,4 млн. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 10 лет, на период: ХХХХ-ХХХХ г.г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 4 лет: (ХХХХ-ХХХХ г.г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 85% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 6 лет: ХХХХ-ХХХХ г.г.

Погашение кредита планируется с ХХХХ г., траншами в среднем по 27,7 млн. рублей.

Погашение процентов по кредиту

На погашение кредита планируется направлять 85% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 6 лет: ХХХХ-ХХХХ г.г.

Погашение кредита планируется с ХХХХ г., траншами в среднем по 27,7 млн. рублей.

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 10 лет.

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

style=»text-align:left;»>

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Данные по добыче, реализации и экспорту нефти
Таблица 3. Сравнительные данные о добыче нефти в РФ и ведущих странах-экспортерах нефти
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Ввод персонала по годам
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Рост общего фонда заработной платы по годам
Таблица 10. План добычи
Таблица 11. Динамика цен реализации
Таблица 12. План получения дохода
Таблица 13. Тарифы роста расходов на постоянные затраты
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. График получения и погашения кредита
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Динамика добычи и экспорта нефти
Рисунок 2. Мировые цены на нефть, долл. за баррель
Рисунок 3. Спрос и предложение на рынке нефти
Рисунок 4. Соотношение прироста запасов и добычи нефти
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 8. Выход на планируемые объемы добычи
Рисунок 9. Рост объемов производства продукции
Рисунок 10. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 13. Структура налоговых выплат в сумме всех налогов (за период проекта)
Рисунок 14. Соотношение постоянных и переменных затрат к общему объему затрат
Рисунок 15. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 16. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 17. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 18. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 19. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 20. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 21. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 22. Окупаемость проекта, тыс. рублей

Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 1,5 млн. тонн в год разработан в апреле 2020 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

Дата расчетов: 16.04.2020.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 12 лет по годам.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.

Производственная мощность предприятия: 1,5 млн. тонн по сырью в год.

Структура выхода продукции

Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** млрд. руб. из двух источников:

1. *** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций),

2. *** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 10,0% годовых (**% инвестиций), возврат тела кредита – с **-го по **-й год включительно, уплата процентов – с момента получения транша.

Итого срок использования заемных средств – ** года.

По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в земельных ресурсах

Размер площадки с учетом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товаросырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.

Сроки реализации проекта:

1. начало реализации: I кв. 2021г.,

2. стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,

3. ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,

4. выход на проектную мощность: ***.

Маркетинговый обзор отрасли

В 2019 году добыча нефти выросла на 0,9% по сравнению с 2018 годом и составила *** млн. тонн.

По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ, технологически извлекаемые запасы нефти России составляли *** млрд т, конденсата — *** млрд т.

Экспорт нефти из России в натуральном выражении в 2019 году достиг *** млн тонн, в стоимостном составил *** млрд. долл.

Седнегодовая цена производителей нефти на российском рынке в 2019 году составила ***  тыс. руб. за тонну, увеличившись за год на ***%.

В 2019 году ***  млн. тонн нефти поступило на переработку – это ***% от всей добытой нефти.

Глубина переработки нефти по итогам 2019 г. составила 82,7%.

Всего на НПЗ России произведено основных видов нефтепродуктов:

1. автомобильного бензина всех марок — *** млн т;
2. дизельного топлива — *** млн т;
3. топлива керосинового типа — *** млн т;
4. битумы нефтяные – *** млн. т;
5. мазута топочного — *** млн т.

В России в 2019 году цены производителей на бензины автомобильные снизились на ***% до *** тыс. руб./т, на дизельное топливо — на ***% до *** тыс. руб./т.

Цены же на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные показали незначительный рост на 0,1% и 1,3% соответственно. Среднегодовая цена на мазут составила *** тыс. руб./т, битумы стоили *** тыс. руб./т.

С 1 января 2019 года в России вступил в конечную стадию налоговый маневр, который предполагает поэтапное повышение НДПИ и снижение экспортной пошлины на нефть. Рост НДПИ ведет к подорожанию сырья для российских НПЗ, повышению цен на конечную продукцию и снижению конкурентоспособности.

На фоне введённых из-за пандемии коронавируса ограничений россияне стали гораздо реже пользоваться транспортом. В ряде стран Европы спрос на бензин уже упал на 70%. По прогнозам Минэнерго, низкие цены на нефть и низкий спрос на топливо будут держаться примерно до сентября 2020 года.

Технико-экономические показатели нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)

Цены на продукцию предприятия

Таким образом, среднегодовая выручка предприятия составит *** млрд. руб.

Акцизы на нефтепродукты

* Согласно ст. 193 ч. 2 НК РФ с 01.01.2020.

Ключевые показатели проекта

При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.

Показатели эффективности проекта

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 10,0% в год.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.

Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) содержит 245 страниц, 47 таблиц, 34 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков.

Купить готовый или заказать индивидуальный бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ): +7 (495) 617.39.02.

Готовый бизнес-план НПЗ может быть модифицирован под проект:

1. по мощности (1, 2, 3 или 10 млн. тонн в год);
2. по месту размещения завода (Брянская, Волгоградская, Самарская,  Оренбургская, Иркутская обл., Красноярский, Краснодарский или Пермский края, Татарстан, Башкирия, ЯНАО, Казахстан, Киргизия);
3. по структуре выхода продукции;
4. по стоимости закупки сырой нефти;
5. по источнику и условиям финансирования и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (НПЗ)

Итого 245 страниц, 47 таблиц, 34 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков.

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ

Список таблиц

Таблица 1. Структура выхода продукции.

Таблица 2. Цены на продукцию предприятия.

Таблица 3. Акцизы на нефтепродукты*.

Таблица 4. Ключевые показатели проекта.

Таблица 5. Переработка сырья и выход продукции (т / год.).

Таблица 6. Структура инвестиций.

Таблица 7. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.

Таблица 8. Показатели эффективности проекта.

Таблица 9. ТОП-5 компаний нефтяной и нефтегазовой промышленности РФ по объемам реализации.

Таблица 10. Объемы добычи нефти в РФ по компаниям, янв- дек 2019 г., млн. тонн.

Таблица 11. Состояние минерально-сырьевой базы нефти и конденсата РФ на 01.01.2019.

Таблица 12. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.

Таблица 13. Экспорт сырой нефти в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2019 гг.

Таблица 14. Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть.

Таблица 15. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2019, руб./т.

Таблица 16. Себестоимость добычи нефти в РФ.

Таблица 17. Нефть поступившая на переработку по округам РФ, 2017-02.2020 гг., тыс. тонн.

Таблица 18. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2017-02.2020, тыс. тонн.

Таблица 19. Изменение акцизов на автомобильный бензин в период действия налогового маневра.

Таблица 20. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.

Таблица 21. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки по регионам РФ, 2017-02.2020 гг., руб. / тонна.

Таблица 22. Розничные цены на бензин и дизельное топливо, 2017 – 03.2020 гг., руб./л.

Таблица 23. Экспорт нефтепродуктов из России в стоимостном и натуральном выражении, 2012-2019 гг.

Таблица 24. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ по федеральным округам.

Таблица 25. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2019г.

Таблица 26. Параметры проекта.

Таблица 27. План производства нефтепродуктов, 2021-2032, тн.

Таблица 28. План выручки по годам.

Таблица 29. Параметры текущих затрат.

Таблица 30. План текущих затрат по годам.

Таблица 31. Параметры прямых затрат.

Таблица 32. План прямых затрат по годам.

Таблица 33. Персонал НПЗ и ФОТ.

Таблица 34. Фонд оплаты труда персонала по годам.

Таблица 35. Структура инвестиций.

Таблица 36. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 37. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций.

Таблица 38. Расчет точки безубыточности.

Таблица 39. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 40. План движения денежных средств по годам.

Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 42. Ставки акцизов на нефтепродукты.

Таблица 43. Налогообложение на период планирования по годам.

Таблица 44. План получения и возврата финансирования.

Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 46. Расчет NPV проекта.

Таблица 47. Финансовый анализ проекта (12-й год).

Список графиков

График 1. План производства продукции (т / год).

График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).

График 3. Динамика текущих затрат.

График 4. Динамика прямых затрат.

График 5. Динамика чистой прибыли.

График 6. Получение и погашение долга.

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022 (прогноз), %.

График 9. Динамика добычи нефти (включая газовый конденсат) в РФ, 2009-2019, млн. тонн.

График 10. Объем экспорта сырой нефти из РФ, 2015 — 2019, тонн.

График 11. Экспорт нефти в стоимостном выражении, 2015-2019, тыс. долл.

График 12. Динамика средних цен производителей на нефть в РФ, 2017-02.2020, руб./тонна.

График 13. Себестоимость добычи нефти российскими и зарубежными компаниями, $/барр.

График 14. Глубина переработки нефтяного сырья в РФ, 2010-2019, %.

График 15. Динамика производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017-2019, тыс.тонн.

График 16. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.

График 17. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты в РФ, 2017-02.2020 гг., рублей за тонну.

График 18. Динамика розничных цен на бензин в РФ, 2008-2020, руб./л.

График 19. Динамика цен на бензин в РФ (руб. / л) и нефть в мире (долл. / баррель), 2009 – 03.2020.

График 20. Дина?