Бизнес план для нефтегазовой отрасли
Представляем Вашему вниманию проект «Нефтедобыча».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем добычи — 60,2 тыс. тонн в год.
Объем инвестиций:
- в долларах 18 991 651
- в евро 13 988 347
- в рублях 485 364 000
Срок окупаемости проекта, лет: 8,0
Основные параметры документа
- Количество страниц – 47
- Количество графиков – 22
- Количество таблиц – 21
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Предлагается проект создания нефтегазодобывающего предприятия с правами недропользователя.
Основная схема проекта состоит в том, что на основании заявки в комитет недропользования в ХХХХ компания получает право ведения геологоразведочных работ на выбранном участке.
Полученный участок рекламируется среди потенциальных инвесторов. Производится исследование участка с использованием уникальной технологии «прямого поиска» (ВОГТ).
В случае открытия залежи нефти рыночная стоимость запасов категории С1 после защиты запасов в ЦКЗ (Центральной комиссии по запасам) будет составлять при цене 15 долларов за тонну запасов и при объёме запасов до 1 млн. тонн – 15 млн. долларов. Если объём запасов будет выше 1 млн. т., то и стоимость пропорционально поднимется.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- аренда земли;
- проверка технического состояния коммуникаций;
- выполнение работ по текущему ремонту;
- выполнение работ по проектированию;
- лицензирование деятельности и согласования;
- размещение заказа на изготовление оборудования;
- монтаж необходимых установок, хранилищ, а также нижнего слива;
- пуско-наладочные работы;
- начало добычи.
1.2 Конкурентное преимущество проекта
Конкурентное преимущество состоит в обладании технологией «прямого поиска» (ВОГТ) разуплотнённых объектов в баженовской свите и юрском горизонте. Этот подход позволяет при переобработке региональных сейсмопрофилей 2D выявлять потенциально нефтеносные структуры и закладывать на них бурение разведочных скважин на год ранее, чем с использованием стандартных технологий. Используя весь комплекс современных технологий, в том числе методику прямого поиска на базе сейсмических данных 2D, разработанную ЮНИИ ИТ, можно найти локальные объекты с разуплотнённой структурой в баженовской свите или юрском горизонте. С очень высокой вероятностью в разуплотнённых объектах баженовской свиты должна находиться нефть.
1.3 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 207,2 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
- за счет собственных средств;
- за счет привлеченных средств.
Размер собственных средств составит 20,7 млн. рублей (10%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 186,4 млн. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 10 лет, на период: ХХХХ-ХХХХ г.г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 4 лет: (ХХХХ-ХХХХ г.г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 85% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 6 лет: ХХХХ-ХХХХ г.г.
Погашение кредита планируется с ХХХХ г., траншами в среднем по 27,7 млн. рублей.
Погашение процентов по кредиту
На погашение кредита планируется направлять 85% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 6 лет: ХХХХ-ХХХХ г.г.
Погашение кредита планируется с ХХХХ г., траншами в среднем по 27,7 млн. рублей.
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 10 лет.
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 452 783 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 5 459 278 |
| 5 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 9 054 |
| 6 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 230 607 |
| 7 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 77 121 |
| 8 | Средняя рентабельность за период проекта | 4,2% |
| 9 | Ставка дисконтирования (DR), % | 5,5% |
| 10 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 3 319 |
| 11 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 5,1% |
| 12 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 50,9% |
| 13 | Индекс прибыльности (PI) | 1,01 |
| 14 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 69,9% |
| 15 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 22,2% |
| 16 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 96 |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), лет | 8 |
| 18 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 108 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 9 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Данные по добыче, реализации и экспорту нефти
Таблица 3. Сравнительные данные о добыче нефти в РФ и ведущих странах-экспортерах нефти
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Ввод персонала по годам
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Рост общего фонда заработной платы по годам
Таблица 10. План добычи
Таблица 11. Динамика цен реализации
Таблица 12. План получения дохода
Таблица 13. Тарифы роста расходов на постоянные затраты
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. График получения и погашения кредита
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Динамика добычи и экспорта нефти
Рисунок 2. Мировые цены на нефть, долл. за баррель
Рисунок 3. Спрос и предложение на рынке нефти
Рисунок 4. Соотношение прироста запасов и добычи нефти
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 8. Выход на планируемые объемы добычи
Рисунок 9. Рост объемов производства продукции
Рисунок 10. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 13. Структура налоговых выплат в сумме всех налогов (за период проекта)
Рисунок 14. Соотношение постоянных и переменных затрат к общему объему затрат
Рисунок 15. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 16. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 17. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 18. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 19. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 20. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 21. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 22. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Бизнес на нефтеперерабатывающем мини-заводе – легальный и заведомо рентабельный проект в силу того, что спрос на горючие и смазочные материалы постоянно высокий. Для его организации потребуются не только значительные инвестиции, но и профессиональные знания как в области нефтепереработки, так и в сфере предпринимательства.
Описание бизнес-идеи открытия мини-НПЗ
Монополистом в нефтепереработке является государство, но это не значит, что добиться успеха в данной сфере частному предприятию невозможно. Успешность дела базируется на трех составляющих:
- постоянный источник нефти;
- удобная логистика;
- налаженный сбыт готовой продукции.
Производительность мини-НПЗ редко превышает 1 000 000 тонн/год. В число выполняемых заводом работ обязательно входит первичная переработка нефти с последующим облагораживанием фракций. Минимальный ассортимент продукции включает в себя горючий газ, моторные топлива, мазут.
Преимущества мини-завода по переработке нефти
Преимуществами небольшого НПЗ являются:
- гибкость производства;
- невысокие затраты на монтаж и транспортировку оборудования;
- небольшой штат (с перспективой полной автоматизации процессов);
- сниженные текущие и капитальные расходы.
Организационный план предприятия
Выбор места под строительство
Для строительства завода подойдет земельный участок площадью от 300 кв. м, удаленный от ближайших населенных пунктов более чем на 3 км, но при этом не выводящий из оборота пахотные земли. Хорошо, если рядом будут находиться железнодорожные пути и городские коммуникации.
Удобным вариантом является поиск старой заброшенной нефтебазы. Это позволит решить вопрос с инфраструктурой и логистикой, а также сэкономить на первичном обустройстве, вкладывая средства только в ремонт зданий и сооружений.
Логистика
Наиболее распространены три способа получения заводом сырья и отправки готовой продукции:
- Подключение к магистральным трубопроводам – возможно при заключении контрактов транспортирующей компанией на поставку нефти объемом не менее 1 000 000 тонн/год. Качать сырье из таких магистралей всегда минимум на 30% дешевле, чем перевозить цистернами (для одинаковых условий и расстояний – это регламентирует законодательство РФ).
- Использование ж/д транспорта – подходит одновременно для доставки сырья и отгрузки продуктов. Достоинством такого вида логистики является возможность доставлять небольшие партии нефти, но даже при наличии действующего железнодорожного полотна придется достраивать участок путей, ведущих непосредственно к НПЗ, и оборудовать их эстакадами налива. Ограничением является тот факт, что одна цистерна вмещает около 50 тонн нефтепродукта, а состав насчитывает не более 50 вагонов.
- Перевозка готовых нефтепродуктов автоцистернами (объем их составляет 28–32 л) обходится дороже, чем железнодорожным составом. Кроме того, битумовозы должны быть оснащены специальными системами, которые подогревают груз.
Оборудование
Состав оборудования зависит от производительности нового НПЗ, его профиля (топливный, топливно-масляный или топливно-нефтехимический) и глубины переработки (15–25% бензина от общего объема сырья; 25–35% дизельного топлива; 35–55% мазута; углеводородного газа – 3%).
Проектирование завода следует поручить специализированной организации, которая составит грамотный бизнес-план мини-НПЗ, подберет оптимальный набор установок, организует монтажные и пусконаладочные работы. Удешевить процесс можно покупкой комбинированной установки от производителей.
Основное оборудование мини-НПЗ включает в себя следующие позиции:
- резервуары;
- нефтеперерабатывающие установки;
- оборудование эстакад слива-налива;
- лаборатория и оборудование для нее;
- собственная котельная и оборудование для нее;
- насосы для нефтепродуктов.
Из расходных материалов понадобятся катализаторы, щелочи, деэмульгаторы.
Персонал
Кадровый состав НПЗ можно разделить на три большие группы:
- административно-управленческая группа;
- производственники (все ИТР имеют профильное образование и сдают квалификационные экзамены, после чего организуют обучение рабочих);
- обслуживающий штат.
Режим работы на НПЗ предусматривает круглосуточный трехсменный график, кроме сервисных служб, которые работают по односменной схеме.
Варианты сбыта готовой продукции
Потенциальными клиентами бизнеса являются заправочные станции разного типа, сельское хозяйство, авиация, судоходство, а также мелкие нефтебазы и другие потребители, которые нуждаются в мелкооптовых партиях продукции. Производство мазута ориентировано на котельные и ТЭЦ.
Финансовые показатели проекта
Инвестиции в открытие мини-НПЗ
Стартовые вложения в предприятие составят (в тысячах рублей):
- затраты на регистрацию и получение всех необходимых разрешений – 20;
- строительство и оборудование завода – 15 000;
- первоначальная закупка сырья – 2 000;
- затраты на рекламу – 50;
- зарплата персонала на время подготовки компании к запуску – 600;
- коммунальные платежи в подготовительный период – 100;
- резерв на непредвиденные расходы – 50.
Итого: 17 820 000 рублей.
Текущие расходы
Ежемесячно предприятие будет тратить (в тысячах рублей):
- общие расходы на обеспечение сырьем и материалами – 4 000;
- коммунальные платежи – 300;
- зарплата персонала – 1 000;
- затраты на рекламу – 30;
- резерв – 20.
Итого: 5 350 000 рублей.
Доходы и расчет прибыли, рентабельность
Основной доход бизнеса образуется за счет процессинга (отгрузка готовой продукции происходит посредством самовывоза по 100%-й предоплате). Дополнительным заработком могут стать сервисные услуги нефтепереработчикам, которые не имеют своих мощностей (бизнес на давальческом сырье является неакцизным).
Доход мини-НПЗ может достигать 7 500 000 рублей в месяц. Рентабельность составляет порядка 25–30%. Затраты в дело окупаются через 9 месяцев, если предприятие с самого старта работы выйдет на плановые показатели производства и сбыта продукции, иначе наступления точки окупаемости следует ожидать через 12–14 месяцев.
Деятельность мини-НПЗ рентабельна в районах, где большим нефтяным компаниям невыгодно работать из-за недостаточных объемов спроса на продукцию. Привлекательность бизнеса объясняется тем, что при относительно небольших рисках доход предприятия достаточно высокий.