Бизнес план центра гемодиализа в
В России создана Ассоциация медицинских организаций по нефрологии и диализу (АМОНД), учредителями которой стали частные диализные центры, оказывающие медицинские услуги по гемодиализу и перитонеальному диализу. Одна из целей объединения – борьба за более справедливые тарифы на оказание диализной помощи, которые после выхода новых методических рекомендаций ФОМС в некоторых регионах упали в 1,5–2 раза. Участники рынка апеллируют к тому, что попытка уложиться в эти тарифы несовместима с качеством, а работать в убыток они не могут.
На сайте ассоциации размещено обращение президиума, в котором сказано, что выделяемые территориальными фондами ОМС средства не учитывают рост числа больных в течение года, многие важные компоненты диализной услуги не финансируются, наблюдается большая разница в обеспечении региональных программ заместительной почечной терапии, значимая разница в тарифах на диализ и сопутствующую терапию. Например, по 43 клинико-статистическим группам (КСГ) разница в тарифах между субъектами РФ составляет 10 раз.
«В прошлом году где-то не хватало денег, и, когда руководители регионального здравоохранения обращались с просьбой потерпеть, мы шли на это с мыслью, что мы часть здравоохранения и должны переживать трудности вместе. Но в марте вышли новые рекомендации ФОМС по формированию тарифа, из которых исчезла строка о стоимости обычного диализа (это была конкретная цифра, которая рекомендована Федерацией, – около 6 тыс. руб. на 2017 г.), зато остались коэффициенты. И хотя в рекомендациях нигде не написано, что тариф можно снижать, некоторые регионы, например Тюменская область, Пермский край, посчитали, что теперь они имеют право устанавливать размеры коэффициентов и таким образом влиять на базовые тарифы. В итоге в ряде регионов тарифы оказались ниже прошлогодних: в Тюменской области – в два раза, в Пермском крае – в полтора», – прокомментировал ситуацию порталу Medvestnik.ru председатель Наблюдательного совета АМОНД, медицинский директор сети диализных клиник «Б.Браун Авитум Русланд», доцент кафедры «Нефрология» МГМСУ им. А.И. Евдокимова Валерий Шило.
Помимо тарифов, по его словам, профессиональные общественные организации должны участвовать в разработке и экспертизе нормативно-правовых актов. «Экспертиза нормативно-правовых актов Минздрава, которые выходят в последнее время, очень слабая. При этом продолжают действовать старые нормативно-правовые документы, принятые очень давно. Например, хотя сейчас для каждого пациента ведется электронная история болезни, продолжает действовать норма о необходимости использовать бумажный температурный лист. Противоречия между документами достигли такого уровня, что работать в правовом поле стало практически невозможно. Подобный правовой вакуум создает почву для злоупотреблений со стороны страховых медорганизаций и контрольно-надзорных органов, поэтому конфликтные ситуации возникают постоянно», – уточнил Валерий Шило.
В качестве примера некачественно написанного документа он приводит 203-й приказ, в котором не регламентирован диализ, а только почечная недостаточность и только в отношении стационарных пациентов. Тем не менее именно этот приказ применяется для оценки деятельности негосударственных диализных центров.
Гемодиализ в России получают примерно 45 тыс. пациентов, ежегодный прирост составляет 10%. На 80% потребности в этой процедуре обеспечивают негосударственные медицинские центры. В проектах государственно-частного партнерства в области гемодиализа и перитонеального диализа участвует более 120 негосударственных медорганизаций.
«Диализ – это «тяжелый хлеб», как и вообще работа в ОМС по ГЧП, поэтому собственный диализ государство не развивает. Да и как его развивать по существующим тарифам? Главные врачи за голову хватаются, так как расходные материалы и весь комплект стоит 5400 рублей, а в некоторых регионах тариф понизили до четырех с чем-то тысяч рублей. Медицинские организации по диализу объединяются, чтобы защищать права в первую очередь пациентов. Потому что манипуляции с тарифами и эти вот приказы, к сожалению, помощь не улучшают», – считает Валерий Шило.
В общей сложности в уставе АМОНД значится около десятка целей, включая повышение квалификации персонала; унификацию требований к созданию, оснащению, управлению диализными клиниками, качеству диализной процедуры, единых требований к ведению медицинской документации и т.д. «Новая ассоциация надеется на позитивное взаимодействие с органами управления здравоохранением как в центре, так и на местах, обладает позитивной повесткой и рассчитывает предупреждать возможные конфликты в отрасли», – подчеркнул председатель ее Наблюдательного совета.
Темп прироста объема рынка составил 35% натурального объема рынка и 7% стоимостного.
В августе 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка аппаратуры и расходных материалов к аппаратуре для гемодиализа в России.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка аппаратуры для гемодиализа в России в 2016 г. составил 1 тыс. 994 шт., что эквивалентно $25,077 млн. Темп прироста объема рынка составил 35% натурального объема рынка и 7% стоимостного.
Объем рынка диализаторов в России в 2016 г. составил 6 млн 10,6 тыс. шт., что эквивалентно $66,686 млн. Темп прироста объема рынка составил 16,7% натурального объема рынка и 24,2% стоимостного.
Объем рынка расходных материалов для аппарата «искусственная почка» в России в 2016 г. составил 8 млн 498,6 тыс. шт., что эквивалентно $34,819 млн. Темп прироста объема рынка составил 7,9% натурального объема рынка и 15,3% стоимостного.
Объем производства аппаратуры для гемодиализа в России в 2016 г. составил 24 шт. Темп прироста был равен 9,1% натурального объема. В 2015 г. этот показатель равнялся 22 шт.
Объем производства аппаратуры для гемодиализа в 2016 г. составил $295,8 тыс. Темп прироста был равен -16,5% стоимостного объема производства. В 2015 г. он равнялся $354,1 тыс.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства диализаторов в России в 2016 г. составил 3 тыс. 153 шт.
Темп прироста был равен 77,5% натурального объема. В 2015 г. этот показатель равнялся 1 тыс. 776 шт.
Объем производства диализаторов в 2016 г. составил $22,336 тыс. Темп прироста был равен 49,2% стоимостного объема производства. В 2015 г. он равнялся $14,976 тыс.
Объем импорта аппаратуры для гемодиализа в Россию в 2016 г. составил 2 тыс. 70 шт. Темп прироста был равен 42,2%. В 2015 г. объем импорта составил 1 тыс. 456 шт.
Объем импорта аппаратуры для гемодиализа в Россию в 2016 г. составил $25,139 млн. Темп прироста был равен 8,9%. В 2015 г. объем импорта составил $23,086 млн.
Объем импорта диализаторов в Россию в 2016 г. составил 6 млн 13,8 тыс. шт. Темп прироста был равен 16,8%. В 2015 г. объем импорта составил 5 млн 148,6 тыс. шт.
Объем импорта диализаторов в Россию в 2016 г. составил $66,664 млн. Темп прироста был равен 24,1%. В 2015 г. объем импорта составил $53,707 млн.
Объем импорта запасных частей для аппарата «искусственная почка» в Россию в 2016 г. составил 655 шт. Темп прироста был равен -88,2%. В 2015 г. объем импорта составил 5 тыс. 544 шт.
Объем импорта запасных частей для аппарата «искусственная почка» в Россию в 2016 г. составил $150,6 тыс. Темп прироста был равен 174,4%. В 2015 г. объем импорта составил $54,9 тыс.
Объем импорта картриджей для аппарата «искусственная почка» в Россию в 2016 г. составил 1 млн 8,2 тыс. шт. Темп прироста был равен -31,3%. В 2015 г. объем импорта составил 1 млн 466,6 тыс. шт.
Объем импорта картриджей для аппарата «искусственная почка» в Россию в 2016 г. составил $2,621 млн. Темп прироста был равен -59,8%. В 2015 г. объем импорта составил $6,527 млн.
Объем импорта расходных материалов для аппарата «искусственная почка» в Россию в 2016 г. составил 8 млн 501,9 тыс. шт. Темп прироста был равен 8%. В 2015 г. объем импорта составил 7 млн 873,8 тыс. шт.
Объем импорта расходных материалов для аппарата «искусственная почка» в Россию в 2016 г. составил $34,968 млн. Темп прироста был равен 15,8%. В 2015 г. объем импорта составил $30,192 млн.
Объем импорта аппаратуры для перитонеального диализа в Россию в 2016 г. составил 154 шт. Темп прироста был равен 140,6%. В 2015 г. объем импорта составил 64 шт.
Объем импорта аппаратуры для перитонеального диализа в Россию в 2016 г. составил $766,9 тыс. Темп прироста был равен 195,6%. В 2015 г. объем импорта составил $259,4 тыс.
Объем импорта расходных материалов для аппарата перитонеального диализа в Россию в 2016 г. составил 1 млн 640,6 тыс. шт. Темп прироста был равен 48,8%. В 2015 г. объем импорта составил 1 млн 102,8 тыс. шт.
Объем импорта расходных материалов для аппарата перитонеального диализа в Россию в 2016 г. составил $581,2 тыс. Темп прироста был равен -6,8%. В 2015 г. объем импорта составил $623,8 тыс.
Объем экспорта аппаратуры для гемодиализа из России в 2016 г. составил 100 шт. В 2015 г. объем экспорта составил 1 шт.
Объем экспорта аппаратуры для гемодиализа из России в 2016 г. составил $357,5 тыс. В 2015 г. объем экспорта составил $7,1 тыс.
Экспорт диализаторов из России в 2016 г. отсутствовал.
Запасные части для аппарата «искусственная почка» в 2012-2016 гг. из России не экспортировались.
Объем экспорта картриджей для аппарата «искусственная почка» из России в 2016 г. составил 2 тыс. 68 шт. Темп прироста был равен 37%.
В 2015 г. объем экспорта составил 1 тыс. 510 шт. В 2012-2014 гг. картриджи для аппарата «искусственная почка» не экспортировались.
Объем экспорта картриджей для аппарата «искусственная почка» из России в 2016 г. составил $37,93 тыс. Темп прироста был равен 32,8%. В 2015 г. объем экспорта составил $28,558 тыс. В 2012-2014 гг. картриджи для аппарата «искусственная почка» не экспортировались.
Объем экспорта расходных материалов для аппарата «искусственная почка» из России в 2016 г. составил 3 тыс. 243 шт. Темп прироста был равен 381,2%. В 2015 г. объем экспорта составил 674 шт.
Объем экспорта расходных материалов для аппарата «искусственная почка» из России в 2016 г. составил $148,2 тыс. В 2015 г. объем экспорта составил $5,232 тыс.
Экспорт аппаратуры для перитонеального диализа в 2012-2016 гг. из России отсутствовал.
Экспорт расходных материалов для аппарата для перитонеального диализа в 2012-2016 гг. из России отсутствовал.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка диализа в России.
Задачи исследования:
1. Статистика заболевания в России.
2. Процент заболеваемости.
3. Изменение по годам за 5 лет (по последним данным Минздрава и ФСГС).
4. Механизм постановки диагноза и назначение процедуры диализа в России.
5. Механизм оплаты за процедуру диализа в России.
6. Какая часть пациентов оплачивается за счет государства, какая часть платит сама. (по годам за 5 лет – по возможности).
7. Количество больных людей в России получающих процедуру диализа по годам за 5 лет.
8. Распределение больных по регионам России, население региона, процент заболеваемости.
9. Количество диализных центров в России в целом по стране и по городам с населением свыше 300 тыс. человек.
10. Соотношение между потребностью и возможностью получать лечение диализа (в основном интересуют крупные города с населением больше 300 тыс. и особенно состояние в Москве и Санкт-Петербурге).
11. Количество проведённых процедур диализа в России по годам за 5 лет.
12. Средняя стоимость одной процедуры по годам за 5 лет.
13. Средняя стоимость одного больного в год по годам за 5 лет.
14. Рынок в денежном выражении по годам за 5 лет.
15. Структура собственности диализных центров.
16. Основные игроки на рынке диализа, процент по годам за 5 лет.
Объект исследования
Рынок диализа в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке диализа и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка диализа в России.
Диализ — это процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. Этот процесс необходим тогда, когда почки не в состоянии выполнять свою функцию. Существует много показаний для проведения диализа, но чаще всего диализ назначают в связи с неспособностью почек надлежащим образом отфильтровывать продукты жизнедеятельности из крови (почечная недостаточность).
Около 10% взрослого населения планеты страдают хронической болезнью почек, которая входит в 20 основных причин смерти во всем мире и ведет к пагубным последствиям как для самих пациентов, так и для членов их семей. По данным официальной статистики Минздрав в 2017 г. в России зарегистрировано 97 497 человек с заболеванием «Почечная недостаточность».
По данным Российского диализного общества, на 31.12.2015 г. в России заместительную терапию функции почек получали 44 136 больных.
В общей структуре диализной терапии в России по-прежнему резко доминировал гемодиализ, удельный вес, которого увеличился, в то время как доля перитонеального диализа осталась не высокой, что указывает на сохраняющееся отставание темпов развития перитонеального диализа.
Информация о механизме оплаты за процедуру диализа содержится в документе: методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, способы оплаты медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара на основе групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп (КСГ) и клиникопрофильных групп (КПГ).
Заместительная почечная терапия методами гемодиализа застрахованным лицам проводится в рамках первичной специализированной и специализированной медицинской помощи и оплачивается по тарифам, утвержденным в установленном порядке за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе в части приобретения расходных материалов.
7317
Россия, Республика Татарстан
Отрасль: Медицина
Стадия проекта: Есть идея или наработки
Дата последнего изменения: 30.05.2017
Min сумма займа
$
170.000.000
Предлагаемая доходность
2% в год
Показать контакты
Всего необходимо
$ 170.000.000
Моя оценка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средняя оценка:
Идея
Предлагаем построить в г. Казань, Республика Татарстан, РФ, широко профильное производство оборудования и расходных материалов для Гемодиализа и смежных отраслей.
Текущее состояние
Проект находится на стадии идеи, но в рамках проекта проделанная огромная и колоссальная работа. Есть готовые контракты и договоренности, которые будут запущены при согласии инвестора. Проект готов к запуску.
Рынок
Потребность рынка в оборудовании и услугах гемодиализа в России удовлетворен примерно на 50%. Темп роста нуждающихся в Гемодиализе, по статистике составляет 200 – 250 человек на 1 млн. населения в год, следовательно, потребность в гемодиализе ежегодно будет только возрастать. Наша цель — стать лидером на рынке с долей не менее 50% с момента выхода на рынок в течение 5 лет.
Целевой сегмент продаж – государственные и частные клиники, специализирующиеся на предоставлении услуг Гемодиализа, фармакологические компании, занимающиеся реализацией продукции медицинского назначения. Создание новых медицинских учреждений оказывающие услуги гемодиализа и сопутствующие услуги для более качественного проведения терапии.
Новые цели Правительства РФ по развитию научно-медицинского комплекса и производства, здравоохранения, научного потенциала и разработке новых технологий требуют создания современного научно-производственного комплекса, реконструирование уже имеющихся медицинских учреждений, модернизация имеющегося медицинского оборудования применяемое в здравоохранении. Более того проект соответствует программе импорт замещения, что позволит покрыть весь дефицит услуг гемодиализа отечественным продуктом в полном объеме.
Объем изделий медицинского назначения, таких как шприцы и бинты, не удовлетворяет потребности рынка России. Более 70% изделий импортного производства, что вполне позволяет, при грамотной маркетинговой политике и выверенной стратегии продаж, занять до 50% рынка России и уверенно выходить на международные рынки. При этом высокое значение, в достижении успеха и признании продукции, является ее качество. Оно безусловно должно соответствовать всем международным стандартам, таким как GMP и ISO 9001
Учитывая статистику прироста пациентов, объем ранка, ежегодно будет увеличиваться. Данная картина наблюдается повсеместно. Таким образом дополнительными и наиболее перспективными рынками сбыта, являются страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Индии, Африки и Латинской Америки.
Проблема или Возможность
Проблема:
В России и СНГ нет подобного рода предприятий. Есть небольшие предприятия, которые производят отдельные элементы от общего перечня продукции. Вся остальная продукция привозится из-за рубежа. Почти 95% продукции и оборудования.
Гемодиализ — требуется людям с хронической почечной недостаточностью, процедуру, такие больные получают прижизненно.
в противном случае человек умирает.
Услуга Гемодиализа из-за высокой стоимости является частью государственных гарантий и оплачивается из бюджета страны.
таким образом, покупателем выступает государство, а основным потребителем пациенты с ХПН.
Конкуренты
Наименование производителя Доля (%) 2014 г.
Fresenius 53,12
Gambro/Hospal 15,63
Baxter 3,75
Toray, Kawasumi 1,64
B.Braun 12,47
Nipro 8,30
Bellco 1,25
Nikkiso, Asahi 3,07
Етропал 0,74
Копирование продукта и модели вполне возможно, что бы этого избежать будет постоянно продумываться и совершенствоваться продукция и система маркетинга, продаж и безопасности.
Преимущества или дифференциаторы
Аппаратные преимущества:
Наш, отечественный аппаратный комплекс является унифицированным решением и позволяет проводить несколько видов процедур на одном аппарате.
Его неоспоримым преимуществом, является цена. планируется что она будет на 30% — 40% дешевле чем у аналогов конкурентов.
Расходные материалы (изделия медицинского назначения):
Несомненно, важным фактором продукции в данном сегменте, является качество. От него зависит, не только успех производства, но и жизнь пациентов.
Стоимость продукции так же является важным показателем успеха. Наша продукция будет на 7 — 10% дешевле, чем импортные аналоги.
Финансы
На что требуются инвестиции
Краткое описание использования запрашиваемых инвестиций
Покупка земельного участка промышленного назначения в собственность.
Строительство завода с нуля под производство оборудования и расходных материалов
Внедрение технологии
Клинические испытания изделий и оборудования
Подготовка и запуск производства
Маркетинг и реклама
Развертывание системы продаж
Открытие собственных отделений Гемодиализа по всей России и СНГ
Доходность проекта, IRR — 23,8%
Чистый приведенный доход, NPV
≈ 200 млн. USD за 5 лет
Решение (Продукт или Услуга)
— Аппараты Гемодиализа (стационарные и мобильные)
— Фильтры для Гемодиализа (Диализаторы) 3 основных вида (Низко поточный, высоко поточный, Педиатрический)
— Оборудование для замешивания и подачи растворов (Центральная дозировочная Система)
— Проводящие инъекционные магистрали для: диализа, плазмафереза, забора крови, системы для инъекций
— Катетеры и системы для перитониального диализа
— Диализные растворы, жидкие и сухие и инъекционные растворы в пакетах
— фистульные и инъекционные иглы
— Шприцы второго поколения (трех компонентные) и шприцы третьего поколения (само разрушающиеся)
— Марлевые изделия (марля, бинты, салфетки, укладки, тампоны хирургические, и др.)
— Аппаратные решения по мониторингу пациентов (мобильные и стационарные)
Весь перечень продукции является незаменимым и крайне востребованным.
Услуги Гемодиализа будут оказываться на всей территории России и СНГ в собственных отделениях Гемодиализа на базе местных больниц.