Бетонный завод бизнес план с расчетами 2017
1. Краткий инвестиционный меморандум
Оборудование бетонных заводов бывает: мобильное и стационарное. Технологичность стационарных заводов позволяет производить бетон всех марок. При запуске стационарного завода, который производит бетон разных марок, потребуется найти земельный участок, построить или арендовать помещение, купить оборудование и нанять 15 сотрудников.
Площадь земельного участка для аренды составит 200 соток. Землю лучше выбирать за городом, тогда производство не будет мешать жителям. На площади участка в 100 м2 потребуется построить административное здания. Бетонные установки должны быть монтированы с соблюдением санитарно-защитных зон. Расстояние до зданий должно составлять от 500 м. К заводам должны быть проведены вода и электричество, а для транспорта — обустроены удобные подъезды.
Комплектация зданий бетонного завода зависит от типа. Они классифицируются по размерам и производительности:
- Мини-заводы бетоносмесительный узел производительностью до 25 кубов смеси в час.
- Малые заводы укомплектованы оборудованием для производства коммерческого бетона. Их производительность — 50-60 кубов в час.
- Большие бетонные заводы эксплуатируются на масштабных строительных объектах. Их производительность — более 60 кубов в час.
Финансовая модель нашего бизнес-плана рассчитана под запуск большого завода.
- Сумма первоначальных инвестиций — 39 076 000 рублей;
- Ежемесячные затраты — 33 764 818 рублей;
- Ежемесячная прибыль — 4 819 938 рублей.
- Срок окупаемости — 8 месяцев;
- Рентабельность продаж — 14 %.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Согласно данным Росстата — ежегодно строят до 25 млн м2 жилой площади и до 3 тыс. м2 объектов промышленного, социально-культурного и транспортного назначения.
Чтобы получить данные о планируемых объемах застройки, можно обратиться к генеральным планам муниципальных образований. Там же есть информация о выводе из эксплуатации ветхого и аварийного жилья.
В качестве композитного материала для фундаментов и конструкций используется — бетон.
Процесс изготовления бетона включает: дробление, удаление примесей, дозирование, смешивание до нужной консистенции. Если применить автоматические линии, можно добиться точности и минимизировать брак, а также уменьшить численность персонала.
К новым разработкам относятся: высокопрочный, сверхпрочный, прозрачный, самоуплотняющийся, бумажный, стеклянный бетон и др.
При реализации бетона учитываются марка и класс бетона. Бетон с меньшими показателями марки и класса стоит дешевле и отличаются уровнем прочности: бетон марки (М) обладает средней прочностью с отклонением не более 5%, а класс (В) — гарантирует высокую прочность бетона.
На заводе предполагается выпускать бетон нескольких типов:
- Бетон М200 и В15 используется в частном домостроительстве и подходит для небольших фундаментов и железобетонных изделий для ограждающих конструкций.
- М300, В22,5 — более плотный и универсальный материал, который используется практически везде.
- М350, В25 — бетон повышенной прочности, который используется при строительстве несущих конструкций: балок, плит, колонн.
- М400, B30 — используется при строительстве мостов, гидросооружений, промышленных конструкций и имеет высокую прочность.
Смеси производятся в зависимости от назначения: монолитные, подводные, вакуумные, асфальтобетон, стяжка, газобетон.
Бывают бетонные установки, которые не требуют строительства оснащенных зданий и сооружений. Их можно использовать вместо запуска стационарного завода — это сократит затраты на запуск и повысит мобильность.
Для вывода завода на проектную мощность нужно провести ряд пусконаладочных работ.
Оборудование для организации производственного процесса:
- Автоматизированные линии для производства бетона: лента, производительностью до 144 кубов в час, двухвальный бетоносмеситель, ленточный конвейер, эстакада, дозатор, автоматический блок управления, компрессор, комплект для сборки и подключения.
- Инвентарь для производства изделий из бетона.
- Бетономешалки.
Важно организовать постоянную поставку сырья и материалов, а также закупить спецодежду и средства защиты для работников. Для комплектации офиса потребуется оргтехника.
Потребители продукции бетонного завода — строительные организации, мини-заводы по производству бетона, частные клиенты.
Главная задача — наладить долгосрочное сотрудничество с поставщиками и покупателями.
Самый действенный способ продаж — заключение договора с крупными строительными компаниями. Поэтому следует изучить условия конкурентов и предложить выгодные условия и ассортимент.
Для ведения маркетинговой кампании необходимо нанять специалиста или обратиться к маркетинговой агентство.
Ключевые способы продвижения:
- Контекстная и таргетированная реклама;
- Холодные звонки;
- Личные встречи;
- Реклама в СМИ и на телевидении;
- Участие в профильных выставках и мероприятиях;
- Проведение мероприятий.
- Зарегистрировать юридическое лицо. Выбран формат общества с ограниченной ответственностью. Если планируете работать с юридическими лицами, то подойдет режим УСН. Общая ставка налога на прибыль — 15%. ОКВЭД 23.63 — производство товарного бетона.
- Найти площадь для размещения завода. После регистрации можно приступать к поиску земельного участка со зданием и заключению договора аренды. На этом этапе можно договориться о ремонте. Это займёт не больше двух недель.
- Начать поиск клиентов;
- Заключить договоры на сбыт и начать рекламную компанию.
- Закупить оборудование, провести пусконаладку;
- Подготовить технологическую и нормативную документацию, инструкции для персонала, технологические карты, стандарты;
- Получить разрешения на производство и сертифицировать продукцию. Покупка, установка и пусконаладка оборудования производится одновременно с договорной кампанией.
- Нанять и обучить персонал.
- Вывести производство на проектную мощность;
- Начать производство и сбыт продукции.
6. Организационная структура
- Директор
- Главный инженер
- Технолог — 2 человека
- Рабочие автоматической линии — 4 человека
- Бухгалтер-кассир — 2 человека
- Маркетолог, менеджер по продажам — 2 человека.
- Водитель — 3 человека.
Общая численность персонала — 15 человек, не считая подрядчиков: уборщицы, охранников.
Директор управляет компанией и отвечает за развитие. В его обязанности входит: поиск и наём персонала, маркетинг, работа с клиентами, учреждениями и поставщиками.
Главный инженер отвечает за ресурсное снабжение объекта, контроль за соблюдением техники безопасности, техническое состояние завода. Он составляет график производственных работ и проведения ремонтов.
Технолог отвечает за реализацию технологии.
Работники линии обеспечивают функционирование оборудования и работают сменами.
Маркетолог привлекает новых и ведет текущих клиентов.
Бухгалтер ведет финансовые расчеты предприятия.
Водители развозят продукцию.
Фонд оплаты труда, руб.
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма | Средняя з/п в месяц на сотрудника |
Директор | 80 000 | 1 | 80 000 | 80 000 |
Главный инженер | 60 000 | 1 | 60 000 | 60 000 |
Технолог | 30 000 | 2 | 60 000 | 30 000 |
Рабочий автоматической линии | 20 000 | 4 | 80 000 | 20 000 |
Бухгалтер — кассир | 20 000 | 2 | 40 000 | 20 000 |
Маркетолог — менеджер | 20 000 | 2 | 40 000 | 29 859 |
Водитель | 25 000 | 3 | 75 000 | 25 000 |
Страховые взносы | 130 500 | |||
Итого ФОТ | 565 500 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Затраты на покупку оборудования, руб.
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Общая сумма |
Автоматизированная линия для производства бетона | 2 | 10 000 000 | 20 000 000 |
Инвентарь для производства изделий из бетона | 1 | 300 000 | 300 000 |
Компьютер | 12 | 30 000 | 360 000 |
Принтер | 2 | 8 000 | 16 000 |
Мебель для офиса | 1 | 500 000 | 500 000 |
Бетономешалка | 3 | 5 000 000 | 15 000 000 |
Спецодежда и средства защиты | 1 | 300 000 | 300 000 |
Противопожарное оборудование | 1 | 200 000 | 200 000 |
Итого: | 36 676 000 |
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 110 000 |
Стоимость строительства административного здания | 1 500 000 |
Вывеска | 50 000 |
Рекламные материалы | 40 000 |
Аренда ЗУ на 2 месяца, руб. | 600 000 |
Закупка оборудования | 36 676 000 |
Прочее | 100 000 |
Итого | 39 076 000 |
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 585 218 |
Аренда (200 сот) | 300 000 |
Амортизация | 1 008 333 |
Коммунальные услуги | 100 000 |
Реклама | 60 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 63 000 |
Закупка сырья | 31 548 267 |
Непредвиденные расходы | 100 000 |
Итого | 33 764 818 |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
- Падение продаж
Клиенты найдут более выгодные условия покупки продукции. Для минимизации риска нужно увеличивать объем продаж и предлагать бонусы, скидки и выгодные условия.
- Выход оборудования из строя
Нужно своевременно обслуживать оборудование и проводить ремонт.
Финансовая модель бетонного завода
Готовый бизнес-план бетонного завода (с фин. расчетами)
Готовый бизнес-план строительства завода по производству бетона разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» и является техническим заданием для разработки проектно-сметной документации и привлечения финансирования.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» по международным рекомендациям UNIDO специально для проектирования и строительства предприятий по производству товарного бетона различных марок.
Тип проекта: строительство нового предприятия.
Период планирования: 120 месяцев (10 лет), с января 2020 г. по декабрь 2029 г.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Валюта расчетов: рубль.
1. Производственная мощность бетонного завода
Данный проект предусматривает строительство завода площадью *** тыс. кв. м по производству до *** куб. м в сутки товарного бетона основных марок:
- М 100 – *** куб. м / сутки,
- М 200 – *** куб. м / сутки,
- М 300 – *** куб. м / сутки,
- М 400 – *** куб. м / сутки.
Для производства товарного бетона планируется закупать песок, щебень мытый, цемент, использовать специальную добавку Лингопан, а также воду.
Для строительства предполагается приобретение в собственность земельного участка площадью *** га.
2. Потребность в инвестициях
Для создания материально-технической базы проекта требуется *** млн. руб., при этом за счет лизинга бетоносмесителей проект реинвестирует *** млн. руб. за счет собственной выручки, итого потребуется инвестировать 89 000 000 руб. из двух источников двумя траншами:
- *** млн. руб. (**% инвестиций, капитальные затраты) финансируются за счет собственных средств в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
- *** млн. руб. (**% инвестиций, оборотные средства) финансируются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно.
Срок окупаемости проекта – ***года (*** месяцев).
Проценты не капитализируются. По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.
3. Маркетинговый обзор отрасли
После затяжного периода падения рынок бетона начал восстанавливаться. По данным Росстата, за 2018 год объем производства бетона вырос на **% относительно 2017 года и составил *** млн м3.
Максимальный объем производства среди всех ФО приходится на Центральный ФО: в 2018 году там было произведено *** млн тонн товарного бетона, что составляет **% от совокупного объема.
Средняя рентабельность крупнейших предприятий-производителей составляет **%.
Средняя цена производителей на товарный бетон в 2018 году выросла на **% к уровню 2017 года и составила *** тыс. руб. / куб. м.
Основными потребителями товарного бетона являются: строительные компании, ЖБИ, ДСК, строительные тресты, частный сектор.
Наибольшие объемы товарного потребляются в Москве и области, при этом **—**% товарного бетона потребляется в рамках вертикально-интегрированных строительных холдингов.
Готовый бизнес-план содержит 139 страниц, 41 таблицу, 23 графика, 8 диаграмм и 5 рисунков.
4. Финансово-экономическая модель бетонного завода
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ «Инвест-Проект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели)
При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно с возможностью самостоятельного пересчета под свой проект.
Также Вы всегда можете обратиться за бесплатной консультацией ответственного менеджера по телефону или эл. почте: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ), contact@expertcc.ru
Преимущества готового бизнес-плана:
- в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки мер минимизации рисков;
- готовый бизнес-план позволяет менять производственную мощность;
- готовый бизнес-план позволяет менять цены на кажду марку бетона;
- правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств;
- рекомендуемая в бизнес-плане схема финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с инвестором, банком и органами власти и получить финансирование.
Для приобретения готового бизнес-плана звоните:+7 (495) 617-39-02 , 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).
Модификация готового бизнес-плана
Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под заказчика:
- по площади земельного участка и производственных цехов;
- по отпускным ценам на товарный бетон;
- по стоимости технологического оборудования и спецтехники;
- по себестоимости товарного бетона по каждой марке;
- по источнику финансирования (собственные средства / инвестор + банковский кредит).
Для модификации готового бизнес-плана обращайтесь по тел.: +7 (495) 617-39-02 , 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА БЕТОННОГО ЗАВОДА
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ | 15 |
3. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА | 16 |
3.1. Описание и характеристики продукта | 16 |
3.1.1. Основные технические характеристики бетона | 16 |
3.1.2. Классификация бетона по назначению и области применения | 21 |
3.2. Обзор рынка бетона в России | 24 |
3.2.1. Производство бетона | 24 |
3.2.2. География производства товарного бетона | 25 |
3.2.3. Рынок сбыта товарного бетона | 27 |
3.2.4. Анализ строительного рынка в РФ | 28 |
3.2.5. Цены производителей на бетон | 30 |
3.3. Оценка конкурентной среды | 35 |
3.3.1. Крупнейшие российские компании по производству бетона | 35 |
3.4. Перспективы развития | 37 |
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 38 |
4.1. Технология производства бетонов | 38 |
4.2. Оборудование для производства бетона | 40 |
4.2.1. Критерии выбора оборудования | 42 |
4.2.2. Характеристики и комплектация бетонного завода | 43 |
4.3. Сырье | 46 |
4.4. Производственная мощность предприятия | 48 |
4.4.1. Ассортимент и цены на продукцию | 48 |
4.4.2. Плановые параметры продаж | 49 |
4.5. План производства товарного бетона (куб. м) | 50 |
4.6. План выручки от реализации бетона (руб.) | 54 |
4.7. План текущих затрат | 58 |
4.8. Расчет затрат на закупку сырья | 63 |
4.9. План прямых затрат | 64 |
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА | 69 |
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 69 |
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 72 |
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 72 |
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 74 |
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций | 75 |
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 76 |
7.1. Качественный анализ рисков | 76 |
7.2. Точка безубыточности | 78 |
7.3. Анализ чувствительности NPV | 80 |
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА | 83 |
8.1. Основные предположения к расчетам | 83 |
8.2. План движения денежных средств (cash flow) | 85 |
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) | 97 |
8.4. Налогообложение | 111 |
8.5. Прогноз расчетов с кредитором | 117 |
8.6. Прогноз доходов владельца проекта | 126 |
8.7. Финансовый анализ проекта | 135 |
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | 138 |
Итого 139 страниц, 41 таблица, 23 графика, 8 диаграмм и 5 рисунков.
Список таблиц
Таблица 1. Плановые параметры продаж.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Соотношение прочности бетона, соответствующих марок и классов по прочности на сжатие.
Таблица 4. Водонепроницаемость бетона.
Таблица 5. Сферы применения бетона в зависимости от марки.
Таблица 6. Производство товарного бетона по регионам РФ, 2017-2018, тыс. куб.м.
Таблица 7. Средние цены производителей на бетон товарный и смеси бетонные, 2013-2018, руб./куб.м.
Таблица 8. Стандартная комплектация бетонного завода QUICK MASTER 60.
Таблица 9. Дополнительная комплектация бетонного завода QUICK MASTER 60.
Таблица 10. Цены на сырье, 2016, руб., м3 / тн.
Таблица 11. Расчет производственной мощности предприятия.
Таблица 12. Плановые параметры продаж.
Таблица 13. План производства по месяцам на первые 5 лет планирования, куб. м.
Таблица 14. План производства продукции по годам, 2020-2029, куб. м.
Таблица 15. План продаж продукции предприятия по месяцам на первые 5 лет планирования, руб.
Таблица 16. План продаж продукции предприятия по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 17. Структура текущих затрат.
Таблица 18. План текущих затрат по месяцам на первые 5 лет планирования.
Таблица 19. План текущих затрат по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 20. Калькуляция затрат на сырье для производства 1 куб. м бетона.
Таблица 21. Расход материалов по видам сырья и маркам бетона.
Таблица 22. Структура прямых затрат.
Таблица 23. План прямых затрат по месяцам на первые 5 лет планирования (руб.).
Таблица 24. План прямых затрат по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 25. Персонал и ФОТ.
Таблица 26. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.
Таблица 27. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 28. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 29. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 30. Расчет точки безубыточности.
Таблица 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 32. План движения денежных средств по месяцам.
Таблица 33. План движения денежных средств по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 34. План прибылей и убытков по месяцам.
Таблица 35. План прибылей и убытков по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 36. Показатели ОПУ.
Таблица 37. Налогообложение помесячно на период планирования, 2020-2029, руб.
Таблица 38. План получения и возврата кредита.
Таблица 39. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 40. Расчет NPV проекта.
Таблица 41. Финансовый анализ проекта, 2029, руб.
Список графиков
График 1. План выручки по маркам бетона (руб.).
График 2. Текущие затраты (руб.).
График 3. Прямые затраты (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 6. Динамика производства товарного бетона, 2012-2018, тыс. куб. м.
График 7. Динамика ввода жилья в РФ, 2010-2018, млн. кв.м.
График 8. Динамика средних цен производителей на бетон в РФ, 2014-2018, руб./м3.
График 9. Среднегодовые цены производителей на бетон товарный по ФО, 2018, руб./куб.м.
График 10. План производства продукции (куб. м).
График 11. План выручки (руб.).
График 12. Динамика текущих затрат.
График 13. Прямые затраты (руб.).
График 14. Расчет точки безубыточности.
График 15. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 16. Выручка, затраты, прибыль.
График 17. Динамика чистой прибыли.
График 18. Финансовые результаты.
График 19. Получение и погашение долга.
График 20. Обслуживание долга (руб.).
График 21. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 22. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 23. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства товарного бетона по ФО, 2018, %.
Диаграмма 2. Структура производства продукции, м3.
Диаграмма 3. Структура выручки от продаж продукции, руб.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 8. Структура затрат в 10-м году реализации проекта (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Осадка конуса бетона.
Рисунок 2. Классификация бетона.
Рисунок 3. Технологическая схема процесса производства бетонов.
Рисунок 4. Схема оборудования для производства бетона.
Рисунок 5. Бетонный завод QUICK MASTER 60.
Итого 139 страниц, 41 таблица, 23 графика, 8 диаграмм и 5 рисунков.